斯德哥尔摩国际和平研究所新版全球军贸报告分析

姜 江

2023年3月13日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布了《2022年全球军贸报告》。该报告基于2018—2022年全球武器贸易实际交付的统计数据，分析了全球军贸的总体发展趋势、主要武器出口国和主要武器进口国的发展变化。

全球武器出口规模呈小幅下降

2018—2022年，全球武器出口总额相比上一个五年（2013—2017年）下降5.1%，总体呈小幅下降趋势，全球共有63个国家出口武器装备，共有167个国家进口了武器装备。主要出口国分别为美国、俄罗斯、法国、中国、德国；主要进口国分别为印度、沙特阿拉伯、卡塔尔、澳大利亚和中国。

美国、俄罗斯、法国、中国和德国为全球前五大武器出口国，出口额占全球武器出口总额的76%。相比上一个五年，美国和法国武器出口额大幅增加，而俄罗斯、中国和德国武器出口额下降。在前十大武器出口国中，欧洲地区占5席（法国、德国、意大利、英国和西班牙），其出口额占全球武器出口总额的24%。

印度、沙特阿拉伯、卡塔尔、澳大利亚和中国为全球前五大武器进口国（见表2），占全球武器进口总额的36%。从地区武器进口波动情况来看，最近5年欧洲地区大幅增长47%，而非洲、中东、亚洲和大洋洲地区进口规模分别减少40%、8.8%和7.5%。

主要武器出口国情况

美国仍占全球军贸市场主导地位，进一步扩大优势。与上一个五年相比，2018—2022年美国向103个国家出口了武器装备，武器出口额增长了14%，在全球军贸市场占比从33%增加到40%，远高于其他供应国。值得关注的是，美国武器出口额在2013—2017年比俄罗斯高50%，在2018—2022年高148%，两国差距继续拉大。从出口目标市场来看，美国主要出口目标国依次为沙特、日本、澳大利亚，这3个国家占美国武器出口总额的35%。2018—2022年，美国与俄罗斯紧张局势加剧，美国进一步扩大向北约国家的武器出口规模；因中东国家外交政策调整，美国对中东地区的出口额较上一个五年减少8%；美国同土耳其双边关系日益紧张，美国大幅减少向其出口武器规模，由上一个五年的第七大出口对象国，下降至第27位。

2018-2022年全球主要出口国排名情况

2022年，美国主要向科威特、沙特、卡塔尔和日本出口战斗机和防空系统等先进武器装备，虽然向乌克兰武器出口量大幅增加，但提供的多为库存的二手装备，出口额低于上述四国。此外，美国共收到376架战斗机和直升机订单，其中加拿大订购了88架战斗机。

俄罗斯出口额持续缩水，与美国差距拉大。2018—2022年，俄罗斯居全球第二位，占全球武器出口总额的16%，共向47个国家交付了武器装备，但出口规模比上一个五年下降了31%，出口额继续下滑。从出口目标市场来看，俄罗斯主要出口目标国依次为印度、中国、埃及，共占俄罗斯武器出口总额的63%。俄罗斯对印度的武器出口下降了37%。俄罗斯对中国（39%）和埃及（44%）的武器出口有所增加，但2022年，埃及可能迫于美国压力，取消俄制战斗机采购订单。

2018—2022年，战斗机和武装直升机是俄罗斯的主要军贸产品。俄罗斯共交付了328架，占同期武器出口产品总量的40%。然而，截至2022年底，俄罗斯有84架飞机尚未交付。在乌克兰危机持续的背景下，受俄罗斯生产能力优先供应本国军队、美西方国家对俄全面制裁、原传统市场因美国压力放弃采购俄装备等诸多因素影响，俄罗斯的武器出口很可能会进一步受到限制。

其他国家各有特点。法国武器出口额增长，印尼签署战斗机大单。2018—2022年，法国向62个国家出口了武器装备，出口额占全球总额的11%，与上一个五年相比增加了44%，居全球武器出口国第三位。

法国前三大出口目标国依次为印度、卡塔尔和埃及，共占法国武器出口总额的55%，印度占30%。此外，2022年法国同印度尼西亚签署了42架战斗机的出口大单。

德英两国出口额下降，意韩出口额大幅增长。2018—2022年，德国武器出口占全球总额的4.2%。相比上一个五年出口额下降了35%，居全球武器出口国第五位。从出口目标市场来看，东欧占德国武器出口的36%，亚洲和大洋洲占32%，欧洲地区占20%。埃及是德国最大的武器出口目标国，韩国、以色列分别居第二和第三位。

意大利的武器出口额占全球出口总额的3.8%，相比上一个五年大幅增长45%，居全球武器出口国第六位。卡塔尔、埃及、土耳其依次为意大利前三大武器出口目标国，共占其武器出口总额的44.5%。

英国是全球第七大武器出口国，占全球武器出口总额的3.2%，相比上一个五年，武器出口额下降了35%。

韩国是第九大武器出口国，占全球出口总额的2.4%。相比上一个五年，武器出口额增幅高达74%。在出口目标市场方面，亚洲和大洋洲是最大的市场，占其出口额的63%。此外，韩制武器装备需求量大增。例如，2022年，韩国与波兰在火炮、战斗机等领域展开合作。

主要武器进口地区情况

亚洲和大洋洲地区进口规模最大，印度进口规模下降。2018—2022年，亚洲和大洋洲地区武器进口占全球进口总额的41%。在全球前十大进口国中，该地区占6席（印度、澳大利亚、中国、韩国、巴基斯坦和日本）。作为主要供应国，美国、俄罗斯和法国在该地区的市场份额分别为31%、26%和12%。

近年来，由于亚太地区安全局势趋于不稳定，日本、韩国和澳大利亚对武器采购的需求大幅上升，特别是增加了对远程打击武器的需求。自1993年以来，印度稳居全球最大武器进口国位置，但复杂的采购流程，以及莫迪政府提出“印度制造”武器国产化和国防工业自主化计划导致其武器进口额占比较上一个五年下降了11%。

中东地区武器进口小幅减少，美国依旧占主导地位。2018—2022年，中东国家武器进口总额占全球进口的31%。在全球前十大武器进口国中，该地区占4席，即沙特阿拉伯、卡塔尔、埃及和阿联酋。美国为该地区最大供应国，市场份额为54%，之后是法国和俄罗斯，市场份额分别为12%和8.6%。从出口产品来看，中东地区进口的主要装备包括260余架先进战斗机、516辆坦克和13艘护卫舰。截至2022年底，沙特从美国订购了41架战斗机，卡塔尔从美国订购了22架，从英国订购了16架，阿联酋从法国订购了80架，科威特从意大利订购了22架。

2018-2022年全球十大武器出口国相比2013-2017年武器出口额变化

卡塔尔进口需求激增，沙特、阿联酋进口大幅下跌。2018—2022年，沙特阿拉伯是全球第二大武器进口国，进口额占全球武器进口总额的9.6%，同比减少8.7%。美国是其最大武器供应国，所占市场份额高达78%，交付的武器装备包括91架战斗机、20000枚制导炸弹以及数百枚空地导弹。

卡塔尔成为全球第三大武器进口国，占全球武器进口总额的6.4%，相比上一个五年大幅增加311%。美国为卡塔尔最大的武器供应国，所占市场份额为42%；其次是法国和意大利，占比分别为29%、14%。从进口产品类型来看，主要采购战斗机和护卫舰，其中战斗机来自法国（36架）、美国（36架）和英国（8架），护卫舰来自意大利（3艘）。

阿联酋是全球第十大武器进口国，武器进口比上一个五年减少38%，占全球进口总额的2.7%，主要进口产品包括制导炸弹和防空导弹。

科威特增长潜力较大，伊朗首次大规模采购武器。科威特是全球第12大武器进口国，相比上一个五年，其武器进口额大幅增加146%，其中美国交付了28架战斗机和218辆坦克，意大利交付了6架战斗机。未来武器需求增长潜力较大。

自1993年以来，伊朗的武器进口额相对于海湾地区其他国家一直处于低水平。但2022年，伊朗从俄罗斯订购了24架苏-35战斗机，这是自20世纪90年代初以来伊朗首次大规模采购战斗机。

多国积极争夺在撒哈拉以南非洲的地区影响力，南美武器进口额减少。2018—2022年，撒哈拉以南非洲国家武器进口下降了23%，其中，安哥拉、尼日利亚和马里是该地区最大的进口国。俄罗斯为该地区最大的武器供应国。

马里的进口额相比上一个五年增长了210%。从武器供应国来看，俄罗斯、巴西、中国、法国、南非、西班牙、土耳其、阿联酋和美国均向马里提供了武器装备。自2020年和2021年马里政变后，法国和美国不再向其提供武器，而俄罗斯则增加了对马里的武器出口。

美洲地区武器进口额相比上一个五年减少21%，其中南美地区武器进口额减少34%。巴西和智利是南美主要武器进口国，分别占该地区武器进口额的44%和24%，与上一个五年相比，两国武器进口额分别增加48%、56%。随着南美国家实施武器装备进口计划，预计未来武器进口额会增加。

乌克兰危机刺激全球军贸市场复苏

1991—2021年，乌克兰进口武器装备较少。2022年2月乌克兰危机爆发后，美西方多国纷纷向其提供军事援助，使乌克兰在2022年成为继卡塔尔和印度之后的全球第三大武器进口国，并成为2018—2022年的第14大武器进口国，占全球武器进口总额的2%。

2022年，全球共有29个国家向乌克兰提供了武器装备，其中美国最多，占乌克兰进口总额的35%；波兰居第二，占比17%；之后依次为德国（11%）、英国（10%）和捷克（4.4%）。从进口产品来看，乌克兰进口的武器装备大部分来自美西方国家库存的二手装备。例如，美国提供了228门火炮、约5000枚制导火箭弹等；波兰提供了280辆主战坦克；英国提供了7000多枚反坦克导弹。

结语

总体来看，国际军贸市场竞争格局发生重大变化。尽管新冠肺炎疫情导致全球经济萎缩，但武器贸易和军事技术合作受影响有限。特别是2022年乌克兰危机的爆发，刺激了全球军贸市场的发展，美国占全球军贸市场份额由之前约1/3增至45%，接近半壁江山，法国取代俄罗斯数十年来第二大武器供应国的地位，全球占比由之前约5%增至10%。从出口产品来看，军用飞机贸易依然火爆。由此可见，乌克兰危机对国际军贸市场竞争格局的影响已初见端倪。未来，乌克兰危机将持续影响全球军贸市场的发展，全球军贸市场将呈现竞争激烈态势，特别是欧洲国家的武器进口量将会持续增加。