7 月份国内国际钢材市场价格分析

中国钢铁工业协会产业运行部 冶金价格信息中心

一、国内钢材价格指数环比持续上升

据钢铁协会监测，7月末，中国钢材价格指数（CSPI）为111.22点，环比上升2.03点，升幅为1.86%；比年初下降4.00点，降幅为3.47%；同比下降0.24点，降幅为0.22%（见图1）。

图1 2022-2023年7月中国钢材价格指数（CSPI）走势图

（一）长、板材价格环比均持续上升

7月末，CSPI长材指数为114.08点，环比上升1.39点，升幅为1.23%；CSPI板材指数为112.68点，环比上升2.98点，升幅为2.72%；与上年同期相比，长材、板材指数分别下降3.55点和上升2.35点，降幅为3.02% 、升幅为2.13%（见图2、表1）。

表1 2023年7月中国钢材价格指数（CSPI）变化情况表

（二）主要钢材品种均有所上升

7月末，在钢铁协会监测的八大钢材品种价格中，除中厚板和热轧无缝管价格由降转升，升幅分别为39元/吨和27元/吨外，其他品种环比均持续回升。其中，高线、三级钢筋、角钢、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格分别环比上升72元/吨、44元/吨、103元/吨、169元/吨、130元/吨和90元/吨（见表2）。

表2 2023年7月主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨

（三）钢材价格指数逐周波动上行

7月份，CSPI国内钢材综合指数呈波动上行走势。但进入8月份，钢价连续两周小幅回落（见表3）。

表3 2023年7月中国钢材价格指数（CSPI）各周变化情况表

（四）各地区钢材价格指数均持续回升

7月份，CSPI全国六大地区钢材价格指数均有所回升。其中：中南地区升幅较大，环比上升2.38%；西北地区升幅较小，环比上升1.26%；华北、东北、华东和西南地区钢价指数环比分别上升2.05%、1.73%、1.81%和1.73%（见表4）。

表4 2023年7月CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

二、国内市场钢材价格变化因素分析

（一）基建及制造业有所回落，房地产业降幅加大

据国家统计局数据，2023年1-7月份全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.4%，比1-6月份回落0.4个百分点。其中，基础设施投资同比增长6.8%，比1-6月下降0.4个百分点。制造业投资同比增长5.7%，增速减缓0.3个百分点；房地产开发投资同比下降8.5%，降幅较1-6月加大0.6个百分点。其中房屋新开工面积下降24.5%，降幅较1-6月加大0.2个百分点；1-7月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%；增速持平。7月份当月，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，比6月份下降0.7百分点。从总体情况看，基建和制造业增速有所回落，房地产业形势不容乐观。

（二）粗钢表观消费量增幅低于粗钢产量增幅

据国家统计局数据，7月份，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为7760万吨、9080万吨和11653万吨，分别同比增长10.2%、11.5%和14.5%；粗钢平均日产292.9万吨，环比下降3.6%。另据海关数据，7月份，全国出口钢材731万吨，同比增加9.6%；进口钢材68万吨，同比下降14.1%。不考虑进出口钢坯因素（尚未公布数据），7月份全国日均粗钢表观消费量同比上升10.8%，环比下降2.7%，均低于粗钢日产增幅。

（三）进口铁矿石均价持续下降，冶金焦和喷吹煤价格有所回升，国产矿和炼焦煤价格持续回升

据钢铁协会监测，7月份，进口铁矿石（海关）平均价格为104.9美元/吨，环比下降1.68%，连续第三个月下降；7月末，国产铁精矿价格环比上升2.07%；废钢价格环比上升1.99%；炼焦煤、喷吹煤和冶金焦价格分别环比上升11.60%、2.73%和5.39%，环比由降转升且升幅有所加大。与上年同期相比，除废钢外，主要原燃料价格均有所下降，对钢价的支撑作用有所减弱（见表5）。

表5 2023年7月主要原燃料价格变化情况表 元/吨

三、国际市场钢材价格继续下降

7月份，CRU国际钢材价格指数为209.6点，环比继续下降21.4点，降幅为9.3%，同比下降48.0点，降幅为18.6%（见图3、表6）。

表6 2023年7月国际钢材价格指数（CRU）变化表

图3 2022-2023年7月国际钢材价格指数（CRU）走势图

（一）长板材价格降幅均有所缩小

7月，CRU长材指数为216.3点，环比下降3.3点，降幅为1.5%，降幅较上月缩小5.8个百分点；CRU板材指数为206.3点，环比下降6.8点，降幅为3.2%，降幅较上月缩小5.0个百分点；与去年同期相比，CRU长材指数下降62.5点，降幅为22.4%；CRU板材指数下降40.7点，降幅为16.5%（见图4）。

图4 2022-2023年7月CRU长材和板材价格指数走势图

（二）北美、欧洲和亚洲环比均继续下降

1.北美市场

7月份，CRU北美钢材价格指数为245.0点，环比继续下降40.8点，降幅为14.3%，美国制造业PMI为46.4%，已连续9个月低于荣枯线50，是自2009年以来的最长萎缩周期。7月末，美国粗钢产能利用率为76.9%，环比上升1.1个百分点。本月美国中西部钢厂长材价格保持稳定，板材价格稳中有降（见表7）。

表7 2023年7月美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨

2.欧洲市场

7月份，CRU欧洲钢材价格指数为224.2点，环比下降30.6点，降幅为12.0%；欧元区制造业PMI为42.7%，环比下降0.9个百分点，连续7个月环比下降。其中德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为38.8%、44.5%、45.1%和47.8%，除意大利价格持续小幅回升外，其他地区环比均有所下降。本月德国市场长板材价格均有所下降（见表8）。

表8 2023年7月德国市场钢材价格变化情况 美元/吨

3.亚洲市场

7月份，CRU亚洲钢材价格指数为180.8点，比上月下降4.8点，降幅为2.6%，降幅较上月缩小0.4个百分点；日本制造业PMI为49.6%，环比下降0.2个百分点；韩国制造业PMI为49.4%，环比上升1.6个百分点；印度制造业PMI为57.7%，环比下降0.1个百分点。7月中国制造业PMI为49.3%，环比上升0.3个百分点，环比持续上升。本月印度市场钢材品种均持续下降（见表9）。

表9 2023年7月CRU印度市场钢材价格变化情况表 美元/吨

四、后期钢材价格走势分析

（一）国内外不确定因素仍较多，钢价难以持续上涨。

从上半年情况看，国际环境仍存在较多不确定性，欧美等发达经济体经济减速、通胀压力上升，地缘政治冲突对全球产业链供应链的冲击影响仍在持续。从国内形势看，钢材需求仍较弱，下游用钢行业复苏不及预期，特别是房地产业持续负增长对钢材消费影响较大。随着重大项目、重点工程等进一步开工建设，基础设施建设提速，房地产逐步探底，存量政策和增量政策逐步叠加发力，市场潜力进一步释放，宏观经济运行有望持续平稳向好，钢材需求形势会有所好转。

（二）原燃料价格小幅回升，对钢价有一定的支撑作用

进入8月份以来，钢铁生产用原燃料价格有升有降。据钢协监测，截至8月11日，国产铁精矿、废钢、炼焦煤和冶金焦价格分别环比上升0.11%、下降0.27%、上升3.04%和8.96%。原燃料价格升幅有所加大，对钢价的支撑作用有所加强。

（三）企业钢材库存和社会库存均持续回升

据钢铁协会监测，8月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量为1605万吨，比7月末增加156万吨，增幅为10.8%；比上年末增加298万吨，增长22.8%； 同比减少100万吨，下降5.9%。从社会库存情况看，8月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存量为964万吨，比7月末增加23万吨，增幅为2.4%；比上年末增加212万吨，增长28.2%；同比减少64 万吨，下降6.2%。8月上旬企业和社会钢材库存均持续回升，显示市场供给压力有所上升。

（四）后期需要关注的主要问题

一是钢材市场阶段性供需矛盾加大。8月上旬，重点统计钢铁企业平均日产钢215.27万吨，估算全国日产粗钢295.25万吨，仍处在较高水平。由于房地产业持续下行对钢材整体消费量影响较大，制造业和基建用钢增长放缓，后期钢材市场需求形势仍难言乐观。钢铁企业应根据市场供需形势变化，适时调整产量和品种结构，维护钢材市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格仍居高位。据海关总署数据，7月份进口铁矿石价格为104.9美元/吨，比上年12月累计上涨12.9美元/吨，涨幅为14.0%；同期钢材价格比上年末则是下降了1.79%。铁矿石价格仍在高位震荡，钢铁企业经营压力仍较大。