2023年1-11月我国中重卡市场分析

杨紫都 尹博君

摘要：根据中汽数据1-11月的流通数据分析，我国中重卡市场呈现积极恢复的发展态势。首先，受到国内经济增长的支撑，中重卡总销量同比增长较快。经济市场的持续发展和工业生产的需求增长，推动了物流和运输行业对中重卡的需求。其次，基建项目的不断推进也对中重卡市场起到了拉动作用。城市轨道交通、高速公路、城市化建设等基础设施建设项目的增加，带动了中重卡的销售量。此外，环保政策的推进对于采用清洁能源的天然气中重卡产生了积极影响。随着环保意识的增强，市场上对节能环保型中重卡的需求也在逐渐增加。综上所述，我国中重卡市场在1-11月期间表现出了良好的市场发展趋势，受益于经济市场的发展、基建和工业运输需求等多个因素的共同推动。

关键词：中重卡；量化分析；天然气；新能源

中图分类号：U461  收稿日期：2023-12-27

DOI：1019999/jcnki1004-0226202401003

1 中重卡发展环境

2023年11月，经济数据在去年同期的低基数之下整体呈现边际改善态势，但工业生产、消费出现两年复合增速出现环比回落现象，叠加CPI数据同环比持续回落，印证经济恢复动能仍有待政策托举。

从总供给表现来看，11月，工业生产的总体强度稍弱于10月，结构持续分化。上游生产继续走强，处于年内较高水平，除基数影响之外，或受到近期财政支出发力驱动基建以及地产链低位企稳有关；季节性影响下中下游生产继续回落，处于下半年以来的中等偏低水平。但整体低基数下工业增加值同比增速数据较高。从总需求表现来看，11月，需求端数据延续低基数下数据回升但实际恢复动能偏弱的格局。消费端，社零同比持续回升，但部分地区流感或影响居民服务消费；投资端，政府债净融资充实了基建资金，但项目储备低于去年同期，房地产、制造业投资基本面格局基本稳定；外贸端，低基数叠加外需向好，出口同比回正。

固定资产投资动能环比延续放缓节奏，但基数影响下同比增速或维持当前水平。近两年房地产、制造业、基建投资累计同比增速如图1所示。从分项来看，基建方面，11月，地方政府专项债发行持续放缓，拖累单月基建，单月金额2.1万，同比上涨5.4%，环比增速放缓，政府债净融资充实了基建资金来源，但近期发改委审批核准项目投资额低于去年同期限制投资落地。房地产方面，房市优化政策效果逐步消减，房地产投资将延续疲弱趋势，成交在10月集中放量后有所回落，环比下降。整体来看利好新政下前期积压的刚需刚改需求基本释放完毕，多地市场情绪走弱，前期政策效果持续性不足，除个别城市外，多数城市市场活跃度回落，12月房企或将为冲刺业绩而集中供货并进行年末大促销，有望促进市场回暖。工业企业利润和营收同比改善支撑制造业投资回升势头。

11月，经济数据在2022年同期的低基数之下或整体呈现边际改善态势，但工业生产、消费或出现两年复合增速或出现环比回落现象，叠加CPI数据同环比持续回落，印证经济恢复动能仍有待政策托举。

近期，中共中央政治局会议以及中央经济工作会议相继召开，对2024年重点经济工作以及政策方向进行了部署。从会议内容来看，预计2024年GDP增长目标定于5%左右，增长基调或偏积极。在延续去年“稳中求进”总基调的基础上，增加了“以进促稳、先立后破”的表述，其中房地产是政策力度调节的关键。2024年经济政策预期重点关注传统地产、传统基建、传统消费；中央层面目标激活腰部企业、中小微企业，带动整体经济活性以及基本盘。对市场而言，影响或体现在盈利空间逐步增大、头部企业市场集中度下滑。

2 中重卡市场概况

2022-2023年11月我国中重卡市场销量如图2所示。2023年1-11月，中重卡销量58.3万辆，同比提升30.2%；11月，中重卡销量5.0万辆，同比增长46.7%，环比下滑11.4%；11月，制造业PMI收缩，影响物流运输，叠加进入供暖季，天然气价格上升，驱使燃气车热度下行，市场销量遇冷，中重卡市场环比下降，但由于去年同期基数较低，中重卡市场同比仍保持较大增幅。2023年，疫情影响逐步减弱，国内经济复苏加快，居民消费与工业生产稳步恢复，货运需求回暖，叠加稳增长政策发力、老旧车淘汰进程加快、換电模式快速应用拉动新能源重卡销量提升等因素驱动，中重卡销量规模将触底回调。综合来看，2023年预计销量规模64.8万辆，同比增长32.4%。

3 中重卡细分维度销量分析

3.1 中重卡分企业的市场概况

2023年1-11月中重卡排名前十企业销量结构如图3所示。2023年1-11月，我国中重卡TOP10企业集中度82.8%，较去年同期［1］提升了4个百分点，中重卡头部企业之间的市场份额竞争非常激烈，销量TOP3的一汽解放、中国重汽、东风汽车这三家企业在产品研发、生产能力、品牌影响力和市场份额等方面具有较强的竞争力，市场占有率逐年提升。销量TOP10企业中，陕汽集团销量5.4万辆，同比增长71.2%，份额9.3%，增长了2.2个百分点；三一汽车销量1.3万辆，同比下滑23.5%，份额2.2%，下滑了1.5个百分点。

3.2 中重卡分区域的市场概况

11月，除上海、海南外各省份均上涨，其中新疆、青海等天然气资源丰富的西北地区涨势较为突出，涨幅超过400%；1-11月，从区域比重结构来看，河北省比重保持在10%以上，是中重卡核心主销区域，如图4所示。随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，中重卡在物流、建筑、采矿等领域的需求不断增长，推动了中重卡销量的增长。特别是在西部、中部地区，由于基础设施建设和产业发展的需要，中重卡的市场需求更加旺盛。

3.3 中重卡分能源类型的市场概况

2023年1-11月，我国天然气中重卡销售14.6万辆，同比提升332.1%，气价走低，拉动天然气重卡的换购量大幅提升［2］，前三季度柴油重卡换购天然气重卡比例由年初50.4%提升至66.7%，体现低气价趋势下油换气需求快速增长。新能源中重卡销售2.8万辆，同比提升47.0%，其中：纯电动销售2.5万辆，同比增长46.2%；燃料电池销售0.3万辆，同比提升46.6%；插电式混合动力大幅提升，从2022年同期销售17辆增长至176辆，主要来自陕汽、安徽华菱及中国重汽，产品主要为6×4牵引车及8×4自卸车。

2020-2022年，得益于换电模式的发展，新能源重卡銷量大幅提升，2023年模式创新带来的拉动作用放缓，供给端产品持续改善，电池能量密度、电耗水平以及电驱模块均有提升，预计2024年，正向开发重卡电驱平台将成为市场主旋律，推动新能源重卡续驶里程提升，可运营场景向中途物流运输拓展。电动重卡在南方市场的运营成本较柴油和天然气更具优势，尤其是500 km左右的中途物流市场，或将成为其新增细分市场。

4 结语

12月，国家稳定经济增长的政策效应不断累积显现，有效提振市场消费信心，同时临近年底，车企进入冲刺阶段，多地促消费政策年底到期，加速市场需求释放，以及考虑到年底商用车新能源车型等采购需求增长，2023年商用车预计销售286.8万辆，同比增长11.1%。

针对中重卡市场，未来将面临以下机遇：

a.产业整合加速，中重卡行业将面临更加激烈的市场竞争和行业整合，企业将加大合作力度，加强研发和生产能力，提高产品质量和品牌影响力。

b.电动化和智能化升级，中重卡行业将进一步推进电动化和智能化升级，加速推广新能源汽车和智能驾驶技术，提高车辆的能效和安全性。

c.环保和节能要求更高，随着环保和节能要求的提高，中重卡行业将加大对新能源技术的研发和应用，丰富中重卡中长途运输的技术路线选择，在大功率充电、换电、氢燃料电池的基础上，推广低排放或零排放、高效能的发动机和动力系统，以满足市场需求。

d.国际市场拓展，中重卡企业将加强对国际市场的拓展，提高产品的国际化水平和竞争力，积极参与全球产业链合作和竞争，实现可持续发展。

从销量规模来看，明年国内的中重卡需求继续保持增长，但由于存在运力出清的内在要求，以及车辆需求强度的逐年下降，中重卡需求的增速或将缓于经济增速。在细分市场中，结构性热点增长仍是中重卡市场的一大关注点，2024年预计仍会出现燃气车、新能源车的快速上升，其上升限度主要考虑存量柴油牵引车的二手车流通渠道堵塞，将会限制燃气车的销量。在出口市场中，我国中重卡出口主要面向发展中国家市场，虽然这些国家也面临全球经济增速放缓的问题，但是由于我国中重卡在一定程度上具备超越欧美重卡的性价比，形成替代关系，借助“一带一路”的投资带动作用，预计明年的中重卡出口市场将继续增长。

参考文献：

[1]贾莉洁，孟庆思2022年我国中重卡市场分析及2023年前4月市场分析[J]专用汽车，2023（6）：19-21.

[2]姚哲皓，张小婷，张少华中重卡新技术发展特点分析[J]商用汽车，2023（1）：71-75.

作者简介：

杨紫都，女，1997年生，工程师，研究方向为商用车政策技术。

尹博君，男，1998年生，助理工程师，研究方向为商用车市场及技术。