中国家居借道墨西哥

靳淇

过去一年中，汽车产业出海墨西哥被广泛关注。但不容忽视的是，家居产业出海墨西哥，正在成为一个很重要的现象。从事沙发、床垫、地板、橱柜等生产销售的中国家居企业，已经“抱团”进军墨西哥，并逐渐落地发芽。

对中国家居企业而言，墨西哥有着无法取代的优势：低关税，人工相对便宜，距离美国近，运输成本低……随着越来越多的中国家居企业“抱团”进军墨西哥，当地的家居产业也正迎来新的变化和机会。

对美贸易的新跳板

美国商务部当地时间2月7日公布数据显示，墨西哥2023年成为美国进口货物的最大来源国，2023年美国从墨西哥进口货物总额同比增长5%，达到4 750亿美元。

这个数据背后，有一个几乎众所周知的事实：墨西哥，正成为中国企业新的出海热土。中国企业通过墨西哥这个跳板，继续进行对美贸易。

过去，基于成本与区位优势的考虑，家居企业出海首选东南亚。但近几年由于美国贸易政策调整，墨西哥越来越被青睐。

2019年，美国对2 000亿美元的中国输美商品加征25%的关税，涉及诸多家居产品，中国家居企业开始将目光看向墨西哥。2020年3月，美国将床垫反倾销范围由中国拓展至越南、塞尔维亚、泰国等7国，而墨西哥凭借区位运输优势以及“美墨加自由贸易协议”下的交易优势，成为中国家居企业的“迁移地”。

2020年，中国家居企业大批量涌入墨西哥。这一年，顾家家居墨西哥工厂在华富园正式开业，2021年公司投資10亿元建设墨西哥生产基地；敏华控股2022年初宣布在墨西哥购买33.8万平方米的土地建设厂房。与此同时，爱丽家居、中源家居、圣奥科技等家居公司也先后宣布在墨西哥投资建厂。

中国家居企业在墨西哥投资建厂，大部分是为了更好地供应美国客户。墨西哥国立自治大学中墨研究中心的 Enrique Dussel Peters 分析，“它们在墨设厂，让电子、服装、汽车、家电、家居等产品，贴上‘墨西哥制造再出口美国。”敏华控股行政总裁陈朋裕也明确表示，花3亿美元在墨西哥设厂，是因为不想失去美国这个主要市场。

基于供应美国的距离选择，中国家居企业出海墨西哥，偏向于“抱团式”的产业聚集。企业建厂主要集中在墨西哥新莱昂州的蒙特雷，它是墨西哥的工业重镇，靠近美墨边境，运输周期为3～12天，大量节省了运输成本，承载了美墨货运80%的贸易。顾家家居、圣奥科技、敏华控股等家居企业都在这里建厂。西班牙对外银行（BBVA）研究数据表明，蒙特雷工业园区有超过25%的来自中国的制造业企业。

中国家居企业选择蒙特雷，除了距离和成本考虑，还有一个原因：更愿意信任的市场开拓路径。作为一个新兴市场，墨西哥存在很多“坑”。因此出海“引路人”至关重要，中国家居企业合作最多的，是一家叫华富山的工业园。

墨西哥拥有一个法律和制度框架，允许外国企业以低成本和高效率开展业务并向美国和其他市场出口。而工业园区是中小企业寻求将供应链转移到本土附近的最佳选择。墨西哥工业园区的许多功能与中国的经济特区相同，它们通常与提供庇护服务的私营公司合作。

由杭州华立集团、富通集团联合墨西哥墨桑托斯家族，共同投资创立的第一家中资工业园区——华富山工业园区，就建址在蒙特雷。这个由浙江企业投资建设的工业园，成为中国企业出海墨西哥的首选地。华富山工业园内有生产设施和仓库、为前来检查生产的中国经理提供临时公寓、12 000多套工人住宅，甚至还有一个邮局。

把“家”搬到墨西哥

多数中国家居企业选择去墨西哥建厂，还有一个很重要的原因：墨西哥家居市场依然是一片蓝海。

根据墨西哥木材和家具行业供应商协会（AMPIMM）的统计数据，墨西哥经济在该领域的活动是该国制造业中最具活力的行业之一，平均每年增长10%。

墨西哥已经成为北美家居产业聚集地。如今，墨西哥是美国最大的零件、家电、家具进口国。根据墨西哥家具制造商协会AFAMJAL提供的信息：未来墨西哥的住宅家具和橱柜等家居市场会保持相对稳定的增长。北美市场，尤其是美国，将会是墨西哥住宅家具和橱柜类产品的主要市场。

但目前墨西哥并没有形成完善的家居产业供应链，和中国相比，墨西哥的家居产业供应链还处于相对初级的地位。墨西哥家居行业仍然是家庭式运作，工厂主要是小型甚至微型。在墨西哥有19 000多家家具企业，大部分是小企业。

华富山相关负责人表示，“顾家、敏华的沙发等产品里也有很多五金件、零部件都是从国内进口到墨西哥的。”麒盛科技也在2022年年报中披露，越南和墨西哥工厂所需的零部件仍需国内出口。

科尔尼管理咨询公司认为，随着出海的中国企业在墨西哥站稳脚跟，将来会有越来越多为它们供货的中国零部件制造商在附近建厂。

全球最大的家具生产和出口基地之一佛山，成为了墨西哥招商大军的“必争之地”。今年以来，接踵而至的墨西哥市场推介会在佛山上演，墨西哥官方人士、商会，广东相关产业协会和企业都积极参与。深圳市物流与供应链管理协会相关负责人表示，佛山家居建材“走出去”，不仅契合墨西哥工业制造崛起、供应链短缺的现状，更是在全球经济格局变动、市场需求升级的变局下寻求长远发展的方式。

可以肯定的是，未来的1～2年，中国家居产业链转移墨西哥的现象仍会持续下去。与此同时，墨西哥家居市场也处于“从1到100”的快速增长阶段。Morder Intelligence数据显示，墨西哥家居市场规模在2023年达到16.9亿美元，并以5.17%的复合年增长率增长，到2028年达到21.7亿美元。

对于中国家居企业来说，无论是以美国为核心的北美市场，还是尚在成长中的南美市场，都存在着更多有待挖掘的商机。和汽车产业出海墨西哥一样，家居产业出海墨西哥，一方面是为了规避贸易壁垒和政策壁垒，继续服务北美市场；另一方面是基于长期考虑，在墨西哥搭建了完整的产业链后，为开拓整个美洲市场提供更强的竞争力支撑。

本地化是长久之计

虽然墨西哥在中国家居行业被炒得火热，但真正建厂并顺利实现生产销售却是一件“任重而道远”的事。

北美华富山工业园相关负责人透露，当地不少原材料价格较高，叠加人力等各方面成本，整体建厂成本较国内也高出15%。浙商证券轻工研究团队分析师傅嘉成表示，尽管越南、墨西哥等海外市场劳工工资相对国内较低，但劳工效率也较低，同样的工作量，在国内雇一个工人，但国外可能要两个人、两班倒，提升了隱性成本。

长江商学院高层管理教育副主任曲韵凡与蒙特雷经济发展部部长沟通后总结，新莱昂州一切都围绕支持工业与商业展开，具备产业链整合优势，能够为投资企业对接上下游供应链资源，更重视教育、更安全。但与此同时，电力短缺、水力短缺、人工短缺等问题严重。

家居出海的核心诉求在于应对贸易摩擦和降低成本，但相比于商品出口，海外建厂必将面临更高的进入门槛，包括更复杂的文化、政策与法律环境、资金实力要求以及更高的组织管理能力等，项目投产与产能爬坡周期漫长。

比如顾家家居，其2023年半年报显示，“拟使用人民币103 745.58万元投资建设顾家家居墨西哥自建基地项目。该项目已于2022年6月开工建设，截至本报告期末，该项目总体工程进度为57.44%。”

像顾家家居这样耗时近两年、投资约10亿元建设工厂，对于大部分家居企业来讲并不现实。更为残酷的是，即便建厂投产等前期事项顺利完成，也很难在墨西哥短期内获得收益。

对于关注墨西哥市场的中小企业，尤其是家居企业来说，必须谨记的一点就是，“不要头脑发热”。采取循序渐进、量力而行的方式进入墨西哥是可行的，对许多中小企业来说也是可取的。基于中国的供应链转移到基于北美的供应链，并不是一蹴而就的事，也没有必要转移整个供应链，家居企业可以继续从中国或亚洲进口技术先进的专业零部件，同时使用墨西哥劳动力进行加工、组装和一般生产。

“当地生产，当地销售”的全球供应链新格局下，“深耕墨西哥，辐射美洲市场”也许是一个更好的选择。基于本地化需求进行生产和采购，是企业品牌力和竞争力提升的核心路径。GfK中国家电事业部总监蔡凌指出，“观察很多品牌的成长路径可以发现，一家企业在某国家成为头部品牌、占领更高的市场份额，基本上都离不开所谓的本地化生产。这种本地化生产能帮助他们提升在当地的竞争力。”

对于中国家居企业来说，墨西哥建厂可能只是第一步，品牌力和产品力的打造才是“终极任务”。