全球主要国家矿业发展模式及趋势分析

徐铭辰,陈其慎,李建武,李鹏远,彭 颖

(1.中国地质大学 (北京),北京100083;2.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心,北京100037)

矿业作为一种现代产业,是在18世纪产业革命之后形成发展起来的,矿业为一国经济的发展提供了大量的矿物燃料和矿物原料,为其下游产业的发展提供物质保证,在一国经济发展中处于基础产业的重要地位。迄今为止,全球矿业持续繁荣,从英国最早形成煤炭、铁矿石行业以来,矿业发展已拓展至全球不同地区,形成了一些重要的矿业国家。由于资源禀赋及经济发展水平的差异,这些国家的矿业发展在不同的经济发展阶段呈现出不同的阶段性特点。全球矿业大国矿业发展是否有其共性?未来全球矿业大国的发展方向究竟如何?带着这些疑问,本文将搜集主要矿业国家矿业发展的历史数据,对比分析各国矿业发展的历程,总结其变化特征,探讨其矿业发展的未来趋势。

1 矿业大国的界定及分类

依据国际标准产业分类,矿业是指对自然产生的固态 (煤和矿石)、液态 (石油)或气态 (天然气)矿物的采掘行业。本文所定义的矿业大国,主要是指矿业在其本国经济发展史中处于重要地位,对本国经济发展、乃至全球经济发展产生重要影响的国家。

按不同国家矿业发展的特征划分,全球矿业大国具体可分为两类：一类是内部需求型矿业大国。这类国家矿业的发展主要依靠内部需求拉动,如英、美、德、日 (矿业主要在海外)等发达国家,这些国家矿业发展历史较为悠久,矿业的发展主要是为了满足本国经济发展的需要,矿产品出口占本国矿产品产量的比重相对较小。另一类是外部需求型矿业大国。这类国家矿业的发展主要依靠外部需求的有效拉动,如澳大利亚、加拿大、巴西等国。这类国家矿业发展与内部需求型矿业大国漫长的矿业发展史相比,时间较短,但其矿业发展较为迅速,对全球经济发展的影响与日俱增,其矿业发展更具全球影响力。按此类划分,以下将分别对两类矿业国家的发展历程进行分析和讨论。

2 内部需求型矿业国家

2.1 主要矿业国家发展历程

对于内部需求型矿业国家而言,历史以来,矿业发展为本国经济发展做出巨大贡献,贯穿于本国经济发展的始终。综合分析英、法、德、美、日各国历史以来矿业生产指数,这类国家矿业产业具有一定的周期性特点,大致经历了成长、成熟、衰退三个发展阶段 (图1)。

2.1.1 成长期

成长期,即19世纪初期至各国早期工业化完成。这段时期内,受各国早期工业发展对资源需求的强劲拉动,各国矿业生产呈现持续快速增长的趋势。各国煤炭、钢铁、交通、纺织、机械等产业快速发展,建立了本国完善的工业体系,工业在产业结构中的比例不断上升,城市化率也快速提高,带动了本国矿产生产持续快速增长,在此期间,煤炭、铁矿石行业的繁荣成为带动矿业整体发展的主要动力,铜、铝等行业得到了一定程度的发展。

这一时期,英国矿业生产的高峰在20世纪初提前到来,主要是由于英国工业化完成时间较早,随着早期工业化的完成,矿业生产增速相对趋缓。法国、德国矿业的发展与英国矿业发展的表现出极为相似的特点,但因其早期工业化完成相对于英国滞后,因而其矿业发展的高峰期推迟到来。日本作为后期的工业化国家,尽管本国矿产资源贫乏,其矿业在二战后到20世纪70年代依旧经历了高速发展的时期。虽然各国矿业生产的峰值期略为不同,但其峰值期的到来大都对应各国工业化的完成时间。

2.1.2 成熟期

成熟期,即矿业生产在到达峰值点后处于稳定发展的时期。这段时期内,各国矿业产值趋于稳定,甚至略微下降,矿业发展进入成熟期。在此期间,各国相继进行了工业化改造,表现出明显的重化工业特征,城市化率继续提高,达到70%左右,现代工业化基本完成。在各国矿业成熟期内,主要矿产资源铁、铜、铝产消量虽有所增长,但整体而言,增长已明显趋缓,各国矿业发展趋于稳定。

2.1.2 衰退期

衰退期,即各国矿业生产处于显著下降的时期。这段时期内,英、法、德、日在完成现代工业化改造后,矿业发展呈现衰退趋势,一方面,对铁、铜、铝等重要矿产资源的生产快速下降,消费绝大部门来源于二次回收。另一方面,由于本国油气资源匮乏,油气行业整体发展缓慢。美国在现代工业化改造完成后的很长一段时期内,矿业生产依旧保持了快速增长的趋势,这主要是由于美国矿产资源相对富足,其中,能源行业繁荣发展,带动了矿业整体上呈现快速增长的趋势,但是在2005年后,美国矿业发展同样呈现出显著下降的趋势。

图1 内部需求型国家矿业生产指数

2.2 内部需求型国家矿业发展的影响因素

综合上述矿业国家矿业发展的历程,可以发现各国矿业发展主要以下几方面因素影响。

1)工业化。回顾各国工业发展史,可以发现,工业化的发展无不与矿业的发展有着千丝万缕的联系。早期工业化以机械化为主,带动了铁和铁合金原料、以及煤炭的大量使用,矿业的发展突出表现为煤、铁行业的快速发展。随着机械化和电气化的发展,石油、铜、铝、铅、锌等矿产资源开始得到广泛利用,这些行业开始繁荣兴盛。在工业化的全过程中,英、法、德、美、日等国产业的不断演进与升级拉动了矿产资源的大量消费,各种矿产品生产的高峰期的叠加,共同创造了矿业产业整体的繁荣与发展。随着工业化的完成,矿产品的消费大部分来源于二次回收利用,铁、铜、铝等主要矿产品生产开始下降,矿业发展逐步进入衰退期。

2)资源禀赋。矿产资源是矿业发展的根本。尽管各国工业化的发展拉动矿业走向繁荣,但各国矿业的发展同样离不开本国的资源禀赋。如英国早期工业化的快速发展部分归因于本国丰富的煤炭、铁矿石资源。德国、法国、日本在工业化完成后,矿业迅速衰落,也主要是源于本国矿产资源匮乏。而美国矿业目前依旧繁荣,离不开其本土丰富的矿产资源。

3)国际矿产品贸易形势。英、法、美等这类矿业国家矿业的发展的阶段性特征同样与国际矿产品贸易密切相关。随着20世纪矿业全球化的加速发展,这类国家对矿产品的消费很大程度上依赖进口,主要以进口油气资源最为显著。本国矿业产业也逐渐转移到国外发展,形成了一定数量的全球矿业公司。

4)环境保护。矿业是一个会对自然环境造成极大破坏的产业。20世纪40、50年代,随着英、法、美等发达国家环境保护意识的增强,如美国在二战后相继颁布了 《地表采矿管理与复垦法》、《国家采矿控制法》等一系列法律法规[1],通过环保立法的方式,不断提高环保标准,保护性地开发各种矿产资源。这些措施在一定程度上限制了矿业的发展,同时也促使矿业向少破坏、重技术、轻污染的方向发展。

总而言之,对于英、法、德、美、日等这类需求型矿业大国而言,虽然工业化的快速发展以及本国资源禀赋是矿业发展的重要推动力,但必须重视的另一点事实就是：矿业的发展是受工业化、资源禀赋、国际矿产品贸易以及环境保护等多重因素共同作用的结果,重视国际矿产品贸易及保护本国环境成为这类国家矿业发展近几十年的的新趋势。

3 外部需求型矿业国家

3.1 主要矿业国家发展历程

加拿大、澳大利亚、巴西等国是目前全球重要的矿业国家,其丰富的矿产资源为全球经济的发展提供了重要的物质支持。近些年来,这些国家矿业产值呈现不断增长的趋势,近年来,矿业产值占GDP的比例均高于5%,矿业发展持续繁荣。作为外部需求型矿业大国,其矿业发展的历程表现出另一种特征。回顾其矿业发展历史,整体而言,近几十年来矿业生产呈现快速增长的趋势,矿业发展大致可分为以下三个阶段 (图2)。

3.1.1 快速增长期 (20世纪50年代初期至80年代中期)

这一时期,加拿大、巴西、澳大利亚三国矿业产值均呈现快速增长的趋势。造成这一趋势的原因是,20世纪50年代中期到80年代中期,全球矿业发展处于黄金时段,发达国家在这一时期内先后进行了工业化改造,加拿大、巴西、澳大利亚作为全球主要的矿产资源供应国,对全球矿产资源供应量的高速增长,矿业呈现繁荣景象。

3.1.2 稳定期 (20世纪80年代初至90年代初)

这一时期,全球矿业处于结构性调整阶段,矿业发展整体低迷。由于发达国家相继渡过矿产品需求高峰,抑制了加拿大、巴西、澳大利亚的矿产品出口,矿业发展进入一个相对平稳的时期。

3.1.3 回升期 (1993年至今)

这一时期,加拿大、巴西、澳大利亚三国在经历了矿业十几年的低迷发展后,1993开始,矿业重新得到回升和发展[2-3]。这主要是因为20世纪90年代后,新兴工业化国家经济的快速发展拉动了对矿产资源的大量消耗。其中,1998～2002年,这类国家矿业生产出现短暂的衰退,这主要是由于亚洲经融危机的影响,随着危机的渡过,这类国家矿业再次繁荣。2008年,美国次贷危机所引发的金融海啸,至今也席卷全球,造成全球众多国家经济发展缓慢甚至出现衰退,加拿大、巴西、澳大利亚也不例外。其中,这类国家的矿业产业受其影响最为显著,预计随着全球经济形势的好转,矿业将再次振兴。

图2 外部需求型国家矿业生产指数

3.2 外部需求型国家矿业发展的影响因素

综合上述外部需求型国家矿业发展的历程,可以发现,各国矿业发展除依赖本国丰富的矿产资源外,作为全球矿产资源的重要供应国,其矿业的发展与全球经济周期的变化有着密切联系。在不同时期,带动这类国家的矿业发展的发展主要动力来自于全球不同的经济体,20世纪50年代至80年代中期为英、美等发达国家,而20世纪90年代末这类国家矿业的再一次高速发展期,主要归因于亚洲四小龙、以及当前的金砖四国等新一轮工业化快速发展所带动的国际矿产品大量需求。

4 主要国家矿业发展趋势

通过对全球重要矿业大国矿业发展历程的简析,可以发现：矿业的发展有其自身的变化规律。对不同的国家而言,在不同的经济发展阶段,矿业发展又有其特殊性。那么,在后金融危机时代,全球重要矿业大国矿业发展究竟会呈现怎样的变化趋势?

对于内部需求型矿业大国而言,金融危机已开始冲击这些国家的实体经济[4],对英、法、美、德、日矿业的发展造成不同程度的影响[5],房地产业、制造业等一系列行业的萎缩,将导致钢铁以及铜、铝等矿产资源需求减少[6-7],本国矿业将进一步萎缩。同时,出于本国环境保护的考虑,矿业转移国外的趋势将进一步强化。值得一提的是,作为像中国、印度、俄罗斯这样新兴的工业化国家,其矿业发展的趋势某种程度上将与内部需求型矿业大国矿业发展的特点极其相似,工业化的发展将带动煤炭、石油、天然气、铁、铜、铝等大宗矿产消费将快速增长[8],随着工业化水平的进一步提高[9],预计未来一些年内,这类国家将相继进入矿业生产的高峰期。

对于外部需求型矿业大国而言,当前,全球经济下滑,矿产资源消费减少,矿产品需求下降,这些国家矿业发展受到很大影响。矿产品销售困难,订单减少,库存剧增,矿业企业利润总体大幅下降,导致矿业企业减产或关闭部分矿山,矿业进入调整期。但从长期来看,随着全球经济的逐渐复苏,以及中国、印度、俄罗斯、巴西等各国经济发展的强劲推动力,发展中国家将逐渐成为矿产资源消费的主体,全球能源及重要矿产资源的需求中心将像亚洲转移,届时,将进一步拉动外部需求型矿业大国矿业产业的发展,预期在未来10年内,供应型矿业国矿业生产仍将保持快速增长,但增速较21世纪初期有所放缓。

总体而言,随着全球经济一体化,矿业全球化的进一步加强[10],将有更多地国家加入内部需求型及外部需求型矿业国家发展的行列,新兴国家的崛起,以及其他发展中国家融入全球经济,将推动未来全球矿产资源需求大幅增长,有望掀起新一轮的矿业发展高潮。仅靠传统的矿产资源国供应矿产品已远不能满足全球经济发展的需要,除加拿大、澳大利亚、巴西等传统资源型国家继续发展本国矿业外,南非、秘鲁、古巴等新兴国家也将逐渐转换自身的角色,甚至承担着本国工业化发展及全球资源供应的双重使命。届时,全球矿产品贸易流向、全球矿业供需格局将发生新的变化,重要矿业大国将增加新的成员,全球矿业发展也将呈现新的特点。

[1] 徐曙光.国外矿山环境立法综述[J].国土资源情报,2009(8)：20-24.

[2] 何金祥.2007年加拿大矿业工业发展的基本状况[J].国土资源情报,2008(6)：31-35.

[3] 周宏春.澳大利亚的矿业管理及其启示[J].中国发展观察,2008(10)：47-49.

[4] 李才元.实业金融资源三者关系与金融危机[N].第一财经日报,2008-12-23.

[5] 王小溪.全球矿业投资推迟减产迅猛[J].中国金属通报,2009(2)：30-33.

[6] 刘国平.全球有色金属矿业现状、趋势和对策[J].世界有色金属,2009(1)：68-70.

[7] 李涛.全球金融危机下的中国制造业战略分析[J].合作经济与科技,2009(8)：4-5.

[8] 陈乐怡.金融危机笼罩下的世界替代能源工业[J].中国石化,2009(3)：62-64.

[9] 周子学.对工业化、信息化发展历程的几点认识 [J].理论前沿,2009(4)：8-10.

[10] 闫卫东.2009年全球矿业展望[J].中国矿业,2009,18(1)：7-9.