全球煤炭供需格局

杜雪明,陈其慎,李建武,彭 颖,李鹏远

(1.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心,北京100037;2.中国地质大学 (北京),北京100083)

2010年,我国煤炭消费量达到31亿t,占全球消费总量的45%,净进口量1亿t,是全球第一大煤炭消费国和第二大进口国。伴随我国工业化进程的不断推进,煤炭需求量仍会持续攀升,进口量将不断增长。客观分析全球煤炭的供需和贸易格局,及早制定中国海外煤炭进口策略,对保障我国煤炭资源进口安全意义重大。本文系统分析了全球煤炭资源状况、国际煤炭供需格局及变化趋势、全球煤炭贸易市场,认为全球煤炭资源是最为丰富的化石能源,完全可以满足21世纪需求;未来几十年,全球煤炭需求量仍将呈快速增长趋势;伴随全球煤炭需求的增长,目前存在的两大煤炭贸易圈将逐步融合为一体,向煤炭贸易全球化发展。

1 全球煤炭资源丰富,仍将是未来50年最为重要的能源之一

世界煤炭资源丰富,但分布不均。2009年全球煤炭探明可采储量为8260亿 t。多集中分布于北半球,尤其是北中温带和北亚寒带为世界上最主要的聚煤带,占全球煤炭资源总量的三分之二以上。南半球的煤炭资源主要分布在温带地区,比较丰富的有澳大利亚、南非和博茨瓦纳。世界上煤炭资源较多的国家有 (探明可采储量300亿t以上)：美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、乌克兰、哈萨克斯坦和南非。这八个国家的煤炭资源总量占了全球总量的90%。显然,全球煤炭资源非常丰富,但分布极不均匀,多集中在少数国家。

目前,全球煤炭消费量近70亿 t,占全球一次能源消费量的近30%。据BP资料,全球煤炭可采年限为119年,探明石油可采年限为45年,探明天然气可采年限为60年。显然,煤炭资源仍是全球最为丰富的化石能源。据多方预测,2030年前后全球石油供应能量将出现下降;其他能源(如太阳能、天然气水合物、地热能等)虽然资源充足,但受成本高、开发技术不成熟等因素影响,很难大规模开发利用;受日本核事故的影响,人类核电发展的步伐将严重受阻。与这些能源相比,煤炭资源最为丰富、开采技术最为成熟、开发成本也比较低,因此,可以断言,未来50年,煤炭资源在人类能源供应中仍将扮演最为重要的角色。

表1 世界主要煤炭资源国探明可采储量

2 人类煤炭需求历史及未来发展趋势

煤炭作为一种重要能源,是在进入17世纪以后开始的。17世纪手工业尤其民间手工业发展较快,木柴作为燃料已经不能满足人类对能源的需要,于是煤炭逐步取代了木柴,成为主要能源,受到了当时各工业国的重视。随后18世纪中期的工业革命完成了手工业向机械化的转变,又一次推动了煤炭产业的发展。之后的几十年时间,煤炭的需求量一直上升。自19世纪70年代人类进入工业化时代以来,全球煤炭的供需发展可分为以下几个阶段。

1)1860～1913年,快速发展阶段

这一时期,西方资本主义国家进入工业化时代,法国和其他欧洲国家相继建立了自己的炼焦厂,煤炭的生产在这一时期得到了充分的发展。以煤炭为主的大工业基地逐渐形成,如英格兰中部、法国阿尔萨斯-洛林工业区、德国鲁尔区、美国阿巴拉亚区、沙俄的乌克兰等,从而进入了“煤气时代”。1913年,全球煤炭产量为13.2亿t,占当年全球一次能源总产量的90%以上,是当时的主要能源。

2)1914～1950年,缓慢增长阶段

这一时期,煤炭的生产仍主要集中在西方发达国家,而亚太、拉丁美洲、非洲等地区的煤炭生产则很少。受两次世界大战的影响,这一时期全球经济发展缓慢,煤炭产量增长速度也变缓,甚至出现负增长。煤炭在能源中的地位开始逐渐被新兴的石油和天然气所取代。1950年全球煤炭消费量占能源消费总量的比例下降到了62%。

3)1951～1973年,煤炭地位被石油取代

二战后,伴随石油工业的迅速发展,廉价清洁的石油成为发达国家青睐的能源,石油消费量迅速增加,虽然这一时期,煤炭消费量也在不断增长,但其地位却不断下降,逐渐被石油取代。

4)1974～2000年,煤的重要性再次凸现

1973年,第一次石油危机爆发,石油价格大幅上涨,各国对石油的需求大大减少,对煤炭的需求开始稳定增长。为了保障能源供应安全,发达国家开始调整能源结构,煤炭地位开始上升。新科技革命的成果也迅速渗透到煤炭领域,煤化工得到了进一步的发展。同时,煤炭的生产重心开始向发展中国家转移。尤其70年代以后,中国、印度、印度尼西亚、澳大利亚、南非等发展中国家经济不断增长,逐步成为全球的煤炭生产中心。

5)进入21世纪以后,煤炭供需增长迅速

进入21世纪以来,亚洲发展中国家经济得到快速发展,受其影响,全球经济整体得到前所未有的发展速度。这段时期煤炭需求量快速增长,尤其是中国煤炭消费量的直线增长,直接带动了全球煤炭工业的快速发展。同时,西方发达国家经济也稳步发展,出于对能源安全的考虑,煤炭供应在这些国家总能源供应中的比例也在不断增加。

未来几十年,亚洲经济仍将持续稳定的增长,由于本轮工业化人口超过历史上工业化人口的总和,对能源的需求将是前所未有的。亚洲国家和地区煤炭资源较为丰富,石油资源匮乏,这些国家对能源的消费将主要依赖煤炭。为了保障能源供应安全,西方国家也会将煤炭列为最为重要的能源之一。综合以上因素,未来几十年,全球煤炭需求仍将呈快速上涨趋势。

3 全球煤炭贸易格局将发生重大转变

目前,全球煤炭市场分为大西洋贸易圈和太平洋贸易圈两大贸易市场,这种贸易格局与石油、铜、铝等的全球统一市场贸易格局完全不同。这主要是因为全球煤炭贸易需求量相对较低,海运成本相对煤炭价格来说明显偏高,没有形成全球统一的煤炭贸易市场。伴随煤炭贸易量的不断增加和能源价格的快速上涨,全球煤炭贸易格局将发生重大转变。

3.1 太平洋贸易圈

太平洋煤炭贸易圈的主要需求方为日本、韩国、印度和中国台湾省。其中,日本和韩国一直是煤炭的进口大国,印度近几年由于国内经济的迅速发展,进口量有逐步增长的趋势,预计印度将成为几十年后的煤炭需求大国。主要的煤炭输出国是中国、澳大利亚、印度尼西亚和越南。澳大利亚是煤炭资源大国且国内需求较少,所生产的煤炭多用于出口,几十年来一直是世界第一大出口国。印度尼西亚和越南则是由于近十年国内煤炭产量增加而大大超过其国内消费量而成为太平洋贸易圈的主要煤炭输出国。值得一提的是：中国过去一直是太平洋贸易圈的主要出口国,但近一两年由于国内需求量增长过快,在2009年已经变为煤炭净进口国。预计今后中国的煤炭进口量会越来越多。

3.2 大西洋贸易圈

大西洋煤炭贸易圈需求方主要是西欧各国,其中英国、德国和西班牙是主要进口国。这些国家工业发达,对能源的需求量高,且需求量稳定。主要供给方是南非、哥伦比亚、加拿大和俄罗斯等,这些国家的煤炭出口量逐年增长,已经开始向亚洲国家大量出口。

3.3 煤炭贸易全球化将是未来发展趋势

煤炭贸易由当前两大贸易圈走向全球化将是未来的发展趋势,主要有两个因素。首先,如上文所述,未来几十年内,全球煤炭需求量的快速增长将带动贸易量的不断上升,中国、印度煤炭进口量将不断增长。其次,石油价格将长期保持较高位,带动了煤炭价格的不断上涨,相对降低了运费成本,使煤炭长距离运输成为可能。在这两种因素的推动下,全球贸易格局将从现在的两大贸易圈转变为全球统一的全球煤炭贸易市场。

4 结论

经过对煤炭资源、需求趋势及煤炭市场格局的分析,本文得到以下几点认识：①相对于其他能源,全球煤炭资源充足,开发利用技术成熟,伴随石油生产峰期的到来,煤炭资源仍将会扮演越来越重要的角色;②全球能源需求仍将不断增长,亚洲经济的快速崛起将带动煤炭资源需求的高速增长,煤炭在全球能源需求中将扮演更为重要的角色;③伴随煤炭贸易的增长,全球煤炭贸易将从目前的两大贸易圈为主的格局转变为全球统一的煤炭市场。未来,中国煤炭需求量会持续增长,受国内运输距离、环境制约等因素的影响,我国煤炭进口量有不断攀升的趋势,因此,应密切关注全球煤炭格局,及早制定应对策略。

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