中国铁矿石需求分析

管仁荣,张德会,陈其慎,2

(1.中国地质大学 (北京)地球科学与资源学院,北京100083;2.中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心,北京100037)

20世纪90年代以来,我国进入工业化发展阶段,随着中国13亿人口的快速工业化,矿产资源消费量出现了指数式上升趋势,作为工业食量的钢铁消费量更是直线上升,一时间,中国成为世界的 “吸铁石”,消耗着全球近1/3的钢铁资源,带动了全球铁矿石产业和钢铁产业的高速发展。目睹着全球2/3的铁矿石贸易量源源不断的流入中国,世人不禁要问,中国的工业化到底需要多少铁矿石。由于铁矿石主要用于钢铁工业,要分析铁矿石需求,首先应该研究钢铁需求,多数学者认为影响钢需求的因素有产业结构、GDP增长率,也有人曾提及钢需求的重要转变点,例如钢消费强度顶点出现在人均GDP2000美元时,也有人提及社会钢需求存在饱和点。以上研究均作了大量工作,为后来的研究提供了很好的基础,但多缺乏对长尺度的处于不同发展阶段国家的研究,同时也没有对人均GDP、产业结构、城市化率等影响因素进行全面综合的分析。本文在客观分析我国经济发展趋势的基础上,借鉴发达国家经验,借助钢铁消费 “S”形理论,分析我国未来铁矿石需求趋势,发现2013年前后中国钢铁和铁矿石需求将达到峰值。

1 中国经济发展基本判断

根据发达国家历时数据,工业化过程可以分为两个阶段,经济快速发展阶段和经济稳定发展阶段。经济快速发展阶段特点体现为：经济高速发展,GDP增速保持在8%以上,经济发展以速度为主,质量为辅,以物质生产部门快速发展为主导,第二产业高速发展,是基础设施、社会财富等硬件设施迅速累积的过程;经济稳定增长阶段特点体现为：经济稳定发展,GDP增速保此在4%以上,经济发展以质量为主,速度为辅,以非物质生产部门快速发展为主导,第三产业开始快速发展,是服务业迅速发展的过程。以下经济指标表明,我国已经完成了第一阶段发展,即将进入经济稳定增长阶段,即经济高质量增长阶段。

1)1978年以来,我国有22年GDP增速保持在8%以上,经济结构以第二产业为主,二产占GDP的比例一直保持在40%以上,这一阶段是我国经济快速发展阶段 (GDP速度为主,质量为辅),根据近代新兴工业化国家经验,这一阶段所需时间最多不过30年,而且,当前我国二产占GDP的比例已经接近50%,这是英、法、美、日、韩等国从来没有达到过的 (图1)。

图1 中国经济结构历史

2)根据发达国家历史发展趋势,我国城市化进程已经渡过了高速增长期,未来进入城市化的人口数量将呈下降趋势。由于我国特有的户籍制度的影像,农村进入城市的常住人口没有统计到城市人口中去,因此,我国实际城市化率要比国家统计局公布的数据高。

3)我国固定资产投资在经历了2000年以来高增长以后开始趋于稳定,长期来看,固定资产投资高增长势头会有所逆转 (图2)。

4)长期以来,出口外向型经济一直是我国重要的经济增长点,我国出口额占GDP的比例高达1/3以上,这种严重依赖国外市场的经济发展模式是不可持续的,发达国家经验也充分说明了这一点 (图3)。

基于以上四点,我国当前的经济发展模式势必要转变,未来经济发展必将以发展质量为主,发展速度为次要目标。未来我国经济增长将出现以下几个转变：高速发展的城市化向缓慢城市化发展,固定资产投资高增长趋势将放缓,出口导向型经济将向内需拉动型经济发展,二产主导型经济将向三产主导型经济发展。

图2 中国固定资产投资情况

图3 我国出口总额历史

2 我国钢铁需求分析

99%的铁矿石用于钢铁冶炼,因此,本文首先要分析钢铁需求趋势,在此基础上扣除废钢二次回收等其他影响因素,判断铁矿石未来需求。

2.1 钢铁需求分析方法

为了客观分析我国未来钢铁需求,本项研究以我国工业化的发展进程为基本背景,以人均钢消费与人均GDP的 “S”型规律为理论基础,以人均钢消费与人均GDP为基本指标,以我国人均钢消费与人均GDP的历史数据为我国钢铁消费曲线的起点,充分考虑已完成工业化的发达国家钢铁消费经验,客观分析我国人均钢铁需求趋势,进而得出未来中国钢铁需求趋势。为了更加科学的对比不同国家经济发展水平,本文选择国内外常用的人均PPP(1990年GK美元)作为标尺来分析中国经济发展水平。

2.2 中国经济发展趋势情景模拟

根据国家统计局数据,2008年我国GDP达到30万亿元人民币,位居全球第三,人均GDP为22640元人民币。根据GGDC数据,2008年我国GDP为7.9万亿GK美元,人均GDP为6003GK美元。本文对未来我国GDP走势设定了三个情景：高增长情景、参考情景、低增长情景,高增长情景是指我国GDP保持较高速度增长;参考情景是指在正常发展情况下,我国经济保持稳定增长;低增长情景是指我国经济长期发展缓慢。三种情景的GDP增长率见表1。历史人口数据主要来自国家统计局,未来人口预测来自联合国人居委员会。

表1 中国钢铁需求预测年基本参数

2.3 中国钢铁需求分析

根据发达国家经验 (图4),判断我国钢铁需求峰值将在人均GDP达到10000GK美元 (2015年前后)达到峰值,人均粗钢需求按照 “S”形轨迹变化 (图5),需求顶点远低于日本,与美国较为接近。通过计算,得出了三种情景下我国钢铁需求量 (表2),低增长情景,未来钢铁需求量将呈下降趋势,也就钢铁消费峰值已经到来;参考情景,我国钢铁消费峰值将在2013年前后到来,之后钢铁需求将趋于平稳并可能出现下降;高增长情景,我国钢铁需求将在2015年前后到来,之后需求量将出现缓慢下降趋势。

图4 发达国家人均钢铁需求与人均GDP

表2 中国粗钢需求总量预测 (亿t)

3 我国铁矿石需求分析

我国铁矿石需求预测基于钢铁需求预测。由于钢铁生产的主要原料有铁矿石和废钢,因此,要计算铁矿石需求量,首先要分析我国未来废钢在钢铁生产中的比例。据钢铁协会数据,2008年我国废钢回收量达到4810万t,占我国钢铁产量的1/10左右。根据美国、日本等发达国家历史数据,到工业化完成后,废钢在钢铁冶炼中的比例将达到45%以上,2030年我国基本完成工业化,届时我国废钢在炼钢中的比例也将达到这一比例。同时,根据1.6t铁矿石 (含铁64%的精矿)炼1t钢的比例。铁矿石需求量计算过程为,未来钢需求量扣除废钢回收量,乘以1.6即为铁矿石需求量。据此,我们计算出了未来我国铁矿石需求量的相关数据,铁矿石需求峰值也将在2013年前后到来,预计到2030年我国需求量将降低到3.8亿t(表3)。

图5 我国粗钢需求趋势

表3 参考情景下我国铁矿石需求趋势 (标矿,亿t)

一方面,由于目前我国钢铁需求量已经基本达到峰值,2013年以后铁矿石需求量将呈下降趋势;另一方面,受铁矿石价格飙升,现有国内铁矿石产能已经达到较高水平,受需求减缓影响,未来铁矿石价格将呈下降趋势。在这两方面因素作用下,国内铁矿生产的效益会有所下降,进口海外优质铁矿仍为首选。从市场经济的角度看,未来50%以上的铁矿石进口量和不低于40%的国内铁矿石产量即符合市场经济的效益原则也符合保障我国资源供应安全的原则 (图6)。

图6 我国铁矿石供应结构和对外依存

[1] 王安建,王高尚,陈其慎,等.矿产资源需求理论与模型预测 [J].地球学报,2010,31(2)：137-147.

[2] 王安建,王高尚,张建华,等.矿产资源与国家经济发展[M].北京：地震出版社,2002

[3] 郭廷杰.提高钢材需求预测的科学性利于钢铁生产的健康发展 [J].钢铁,1993,28(6)：79-83.

[4] 黄永强,尹继东,李哲.基于消费强度变化的钢材需求预测 [J].江西冶金,2007,27(3)：45-47.

[5] 王晓齐.关于我国钢材消费调查、需求预测及其启示[J].冶金经济与管理,1995(1)：9-12.

[6] CASSEL G.Further Observations on theW orld's Monetary Prob lem[J].Econom ic Jou rnal,1920(117)：39-45.

[7] KHAT IB H.Energy intensity：a new look[J].Energy Policy,1995,23(8)：727-729.