中国进口伊朗铁矿石的运输现状及对策

中远散货运输(集团)有限公司 郭俊

摄影：CDEGlobal

一、引言

伊朗是中东地区的主要国家，石油资源丰富，是当今世界第四大产油国和欧佩克第二大石油输出国。随着近年来美国等西方国家在伊核问题上对伊朗的制裁逐步收紧，其石油出口受到较大影响，因此伊朗增加了对中国和印度的出口铁矿石，试图部分弥补因制裁导致的石油出口收入的大幅降低。同时，为进一步降低原料成本，中国也越来越重视进口伊朗铁矿石，这使得中国进口伊朗铁矿石贸易得以稳步增长。

二、伊朗铁矿石生产以及港口运输情况

目前，伊朗已探明铁矿储量为47 亿t，其中4 个主要大型铁矿的总储量就达30 亿t。这四大矿山分别是：Sangan、ChadaMolu、Gol Goharh 和Choqart。伊朗铁矿的特点是含硅高，粒度较粗，价格较便宜，是很好的配矿，目前国内有为数不少的中小钢厂选择伊朗铁矿石作为重要的生产原料。

在港口运输方面，伊朗南靠波斯湾、阿拉伯海，海岸线长2440km，沿波斯湾分布有众多港口，其中较大部分主要围绕石油输出业务展开，适合装运散货的港口为数不多，并且有吃水限制。综合来看，伊朗目前的主要散货出货港口为班达霍梅尼和班达阿巴斯，另外还有部分港口可以承运散杂货业务，但是普遍规模较小，适用船型主要以灵便型船为主。

1.伊朗主要矿山情况

Sangan 矿是伊朗中东部的Zawya 地区最富有的矿藏之一，该矿占伊朗35%的铁矿储量，据称已探明的铁矿石储量约12 亿t，是中东地区最富有的矿藏之一，由于生产设备所限，其初期铁矿石产能仅有260 万t/年。根据伊朗矿业和采矿行业发展组织（IMIDRO）的报告和伊朗第五个社会经济发展5年计划（2010年-2015年）中的相关内容，随着Sangan 铁精砂厂的生产扩张，预计该矿山铁矿石产量在2013年底将会达到4020 万吨，到2015年铁矿石产量将会进一步提升到4200 万t。

Chada Molu 矿位于波斯（伊朗）沙漠的中心北方chahmohamma 山脉，在萨甘德盐沼湿地的南端，东北部距亚兹德180km，南部距塔巴斯300km。拥有该矿山的查多尔·马鲁矿业和工业公司成立于1992年6月，为民营股份制有限公司，是伊朗主要的直接还原铁精矿生产商。2003年4月21日，该公司的法律地位改变为公共股份公司，并在德黑兰证券交易所注册。该公司目前年产铁矿石约500 万t，主要产品为铁精矿，年均生产铁精矿约100万t。根据伊朗矿业和采矿行业发展组织（IMIDRO）的报告和伊朗第五个社会经济发展5年计划（2010年-2015年）中的相关内容，未来将会继续发展Chador Malu 的产能，目标年产铁精矿170 万t。

Gol Goharh 矿位于伊朗南部克曼省的西南部，距离锡尔詹50km，周围被海拔超过2500m 的高山环绕，包含6 个以上铁矿体，面积绵延约40km2，铁矿石总储量约11.35亿t 以上，其中主要矿体储量超过6.5 亿t，该矿山与横贯伊朗的德黑兰-阿巴斯铁路线相连接。拥有该矿山的戈尔·格哈尔铁矿有限公司是中东地区最大的铁矿石生产商之一，年产铁精矿约600 多万t。根据伊朗矿业和采矿行业发展组织（IMIDRO）的报告和伊朗第五个社会经济发展5年计划（2010年-2015年）中的相关内容，该铁矿计划在2015年使产能达到1000 万t 铁精矿。

Choqart 矿 位 于Bafgh 市 东 北12km、Yazd 东南125km 和Bahabad 市西南75km 处，属于炎热干燥气候，降雨极少。该矿区交通便利，有铁路线分别连接到德黑兰、伊斯法罕钢厂和阿巴斯港。该矿山在铁矿石质量、数量和最终开采及便利化生产方面具备较好前景，据称探明储量约17 亿t，是伊朗中央铁矿石公司的核心矿产资源。根据伊朗矿业和采矿行业发展组织（IMIDRO）的报告和伊朗第五个社会经济发展5年计划（2010年-2015年）中的相关内容，计划将该铁矿的年均铁精矿产量提升到80 万t。

2.伊朗主要散货港口情况

班 达 霍 梅 尼 港(BANDAR KHOMEINI 经 纬度:30°30′0″N,49°6′0 ″E)是伊朗西部大商港。位于波斯湾西北部穆萨巴尔湾内的一个小岛西南，北有铁路跨海峡通德黑兰等内地。港区原在铁路终端两侧，有东、西码头，以及东码头之东的驳船港池和粮食进口码头、化肥厂码头，码头线3374m，前船水深6.42 ～12.1m。20世纪70年代末，当局又在老港之西北多拉克河岸大规模扩建新港区，共完成28 个深水泊位，包括4 个集装箱泊位、2个谷物泊位和滚装船矿石泊位各1 个，其他均为杂货泊位。码头线长5285m，水深10.6 ～15.8m，使港口深水泊位达40 多个，是伊朗最具现代化的大商港。但是，港口刚扩建完成后受到两伊战争的威胁和破坏，设备不能充分发挥，年吞吐量仅400 万t。据了解，该港口的适用船舶最大载重为75000t，干散货的日均装卸率为3000t/3000t。

班达阿巴斯港(Bandar ABBAS 经纬度:27° 8′ 0 ″N,56°12′0 ″E)是伊朗东部商港，位于该国东南霍尔木兹海峡折角外北岸，阿巴斯城西南约10km，这里原有一古港。20世纪80年代的两伊战争使海湾西北岸的原有伊朗现代化港受到严重破坏，80年代初选中远离战场在这里建新港。新港建在老港之西约7.5n mile，有4 个突堤码头10 多个泊位，均能停靠吃水9.4 ～10.3m 船舶，外有2 条从东西突堤外侧伸展的防波堤合抱。西突堤南端和东北侧2 个泊位用于集装箱船，西港池顶端是滚装船泊位。西起第二突堤西南侧在顶端有4 个泊位用于特种货物，东北岸一个泊位用于谷物进口；西起第三突堤5 个泊位用于杂货；东突堤2 个泊位用于矿石等散货装卸。东防波堤内还有油船码头。

此外，伊朗还有部分港口能够承运散货业务，主 要 包 括： 班 达 塔 何 瑞(BANDAR TAHERI 经 纬度:27° 38′ 0 ″ N,52° 20′ 0 ″ E)，港口适用船舶规范为：最大载重为40000t，LOA 200.00m，吃水17.00m；班达马赫沙尔港(BANDAR MAHSHAHR 经纬度:30°27′0″N,49°17′0″E)，适用船舶规范为：最大载重为60000 t,船长 238.00m,吃水12.20m。其余港口或主要承担油船业务，或规模较小和有吃水限制，均不太适于干散货船舶装卸作业。

摄影：hans s

三、中国进口伊朗铁矿石的基本情况

随着国际三大矿业主的操控垄断趋势不断加强，中国在进口铁矿石方面也在不断寻找着合适的替代资源，而伊朗铁矿石以其价格优势吸引了国内越来越多的钢贸和钢厂企业的关注，进口伊朗铁矿石的数量也在逐年稳步增长。根据中国海关2013年1月-9月的统计数据，伊朗已经超越印度成为中国第四大铁矿石供应国，同时中国进口伊朗铁矿石总量也首次超过进口伊朗原油总量，占据中国进口伊朗货物总量首位，由此可以看出中国已经成为伊朗铁矿石的主要进口国。此外，据伊朗铁矿石联盟预计，由于税收问题有望获得解决，2013年中国进口伊朗铁矿石总量有望增长10%。目前中国每月进口伊朗铁矿石约200 万t，约为2012年初的2 倍。

表1 近4年来中国进口伊朗铁矿石情况

受伊核问题影响，美欧等西方发达国家对伊制裁力度日趋收紧，特别是在美国及欧盟出台了针对挂靠伊朗港口船舶及船东公司的制裁新举措后，为数众多的船东选择了放弃挂靠伊朗港口，以避免可能遭到的制裁。由于受到伊朗制裁措施的影响，不仅船舶在挂靠伊朗港口后将会受到美欧国家的相关管制措施，如禁止在180 天内挂靠美国港口，而且与伊朗的美元外汇往来亦受到严格管制，严重影响了与伊朗的正常贸易往来。在实际操作伊朗铁矿石运输的过程中，船舶经营者常常会被要求提供完整的贸易合同，以证实伊朗方面的贸易伙伴不在联合国1929 号决议所列制裁名单之中，一旦出现这种审核过程，持续时间往往会拉长至2 个月或更长，严重影响了船舶使用效率。在这种严格管制的情况下，往往会出现一些不合乎航运传统操作方法的现象出现，例如所谓的“假提单”方式——通过更改装港名称等方式在银行中流转一套“假提单”，以此来避免美元外汇管制；同时，真提单仍由实际收货人掌握并作为真正的物权凭证。

但是必须引起注意的是，如果船舶被发现参与了欺诈行为，那么不仅该船舶将会被美欧列入黑名单，禁止在2年内靠泊美国港口，同时其用于结算的银行账户（目前主要是国际上比较著名的几家大银行）也将会被暂时冻结，直至审查结束，这将会给船舶经营者的正常生产经营活动带来很大困扰。因此，目前操作伊朗铁矿石运输的国内经营者仍主要以中小经营人为主，鲜见国有企业或带有国有企业性质的船东及经营人参与其中。

四、承运伊朗铁矿石的主要风险

由于伊核问题的影响，联合国和以美欧为首的西方国家逐步加大了对伊朗的制裁力度，使承运伊朗铁矿石需要面临较大的政治风险。同时，随着索马里海盗活动范围的不断扩大，随时可能发生的海盗袭击也给承运伊朗铁矿石增加了不确定性风险。

摄影：Jeanne Menjoulet & Cie

1.伊朗制裁风险

联合国安理会在2010年6月9日以12 票赞成、2 票反对和1 票弃权的结果，表决通过了关于伊朗核问题的第1929 号决议，决定对伊朗实行自2006年以来的第四轮制裁，并且增加了制裁实体与个人的范围。根据该决议，主要制裁措施包括禁止伊朗在国外参与核领域的投资活动；禁止各国向伊朗出口坦克、战斗机和军舰等重型武器装备；禁止伊朗进行任何与可运载核武器弹道导弹有关的活动；加强在港口和公海对涉嫌运送违禁品货船的检查措施；禁止各国与伊朗进行与核活动有关的金融交易，同时禁止伊朗在国外开设可能会被用于资助其核活动的独资或合资金融机构。决议附件中包含了自安理会制裁伊朗以来通过的最大的一个制裁清单，其中包括将受到资产冻结的40 多家伊朗实体，其中许多实体与伊朗伊斯兰革命卫队有关。

美国和欧盟也各自加强了制裁伊朗措施，相继通过了CISADA 法案和第267/2012 号条例，重点对进口伊朗原油等与伊核问题有关的贸易、金融以及船舶经营活动进行了严格限制，并制定了更加严厉的制裁措施。例如，禁止挂靠伊朗港口的船舶在180 天内挂靠美国港口，并且对曾挂靠伊朗港口的船舶采取更为严格的PSC 检查等。相较而言，美欧的制裁措施较联合国更具体、更严厉。在这些严厉制裁、特别是外汇管制的条件下，促使船东互保协会将伊朗列入除外区域，一旦船舶在伊朗地区出现货损、货差、损坏港口设施及人员伤亡等突发事件，船东互保协会将无法提供担保，极有可能造成船舶在伊朗地区遭到扣押，将会给船东带来很大的经营风险。

2.海盗风险

索马里海盗的活动区域已经覆盖阿拉伯海区域，航经此处的船舶为避免可能发生的海盗袭击，大多选择使用武装保安上船护航。但是，上船护航要求船舶必须沿海岸线行驶，这不仅增加了船舶经营人的安保成本支出，还大大增加了由于绕行所导致的燃油消耗等成本支出，给承运伊朗铁矿石的船东或经营人带来了不小的经营压力，所报的运费价格也会相应提升很多，不仅削弱了市场竞争力，而且使承运伊朗铁矿石航线在某种程度上成为了“鸡肋”。

五、对策建议

尽管承运伊朗铁矿石面临着很多潜在风险，但是随着中国进口伊朗铁矿石的数量在不断增长，开拓这块市场将会对增强企业经营发展后劲发挥重要作用。因此，在开拓伊朗铁矿石运输市场的过程中，不仅要有敢于承担责任的勇气，更要有周全考虑各方面风险因素并综合处理的能力。就具体工作而言，可以在密切跟踪对伊制裁动态的基础上，把握有利时机，围绕以下三个方面逐步展开工作。

一是深入摸底当前经营操作情况。在这项工作中，仍需要继续深入了解当前承运伊朗铁矿石的具体操作模式，从中发掘符合企业自身实际经营情况的方法，结合规避经营风险等相关要求，力争开发适合自身实际的经营操作模式。此外，还要在摸底的基础上寻找开发伊朗铁矿石运输市场的着力点，尽可能地建立差异性服务优势，规避运价可能较高的不利影响。

二是认真研究有关风险处理方式。针对当前伊朗制裁可能带来的潜在风险，在以往操作经验基础上，结合最新的发展变化趋势，认真研究处理各类风险的稳妥方式，确保全面掌控风险。特别是在处理由于外汇管制问题时，不仅要严格管控船舶，尽可能地避免货损、货差等突发事件，从而规避无法提供保函而使船舶可能遭受滞留的问题；而且还要认真考虑如何快速便捷进行资金结算的方式，如通过设在第三国的代理机构完成代理费用等相关结算。

三是尝试逐步展开实际操作。要注重通过多种渠道尽可能多地收集市场上有关伊朗铁矿石的货盘信息，结合企业自身掌控船舶和租船市场的变化情况，抓住有利时机，注重在合同条款规避不利的风险因素，先行尝试操作，然后根据实际经营操作效果检验承运伊朗铁矿石的可行性和经济性，并据此确定开发伊朗铁矿石运输市场的重点推进方向。

摄影：CDEGlobal