2015年上半年中国钨品进出口分析

刘良先，余泽全

（中国钨业协会，北京100814）

2015年上半年中国钨品进出口分析

刘良先，余泽全

（中国钨业协会，北京100814）

根据2015年上半年进出口钨品海关数据和中国钨精矿生产情况，对比分析了近5年上半年进出口钨品量、市场价格走势、进出口市场分布和国际钨市场供需形势，对2015年下半年进出口钨品市场形势作了预测。2015年上半年，全球经济复苏缓慢，对钨需求不足，出口钨品量小幅下降，进口钨品量继续下降。二季度出口钨品量同比下降15.22%，环比下降0.57%，国际钨市场需求未有改善。随着国际经济渐渐复苏，以及中国出口钨品政策的调整，预期下半年出口钨品量保持平稳，进口钨品量继续下降；国际钨市场价格有望探底回升。

钨品；进出口贸易；市场形势

2015年上半年，全球经济缓慢复苏，新兴市场的经济增长放缓，发达经济体的增长逐步好转。大宗商品价格的下降反映了经济增长的分化，也反映了对钨需求的下降。中国出口钨品量小幅下降，进口钨品量持续下降。由于国际钨冶炼能力和废钨再生利用量的增加，出口钨品量仍处于历史低位，这将成为出口钨品的常态；2015年，中国取消了出口钨品政策和钨品出口暂定税率，特别是钨铁20%的出口暂定税率，有利于出口钨品增长。受国内钨市场价格震荡下滑影响，《英国金属导报》欧洲APT报价呈持续下滑走势，为自2011年来新低。

1　进出口总量分析

上半年，中国出口钨品（不含硬质合金）9 372.08 t金属，同比下降3.79%；进口钨品（含钨精矿，不含硬质合金）1 628.92 t金属，同比下降14.00%；净出口钨品（不含硬质合金）7 743.16 t金属，同比减少104.54 t金属，下降1.33%。

出口钨品额（不含硬质合金）3.84亿美元，同比下降25.29%；进口钨品额（含钨精矿，不含硬质合金）5 331万美元，同比下降40.48%；净出口钨品额（不含硬质合金）3.31亿美元，同比下降21.93%。

出口钨品中，初中级钨品（原配额钨品）5 780.98 t金属，同比下降7.54%；进口钨精矿1 116.68 t金属，同比下降16.29%，占进口总量的68.55%，进口钨精矿走势连续两年较大幅下降。

据31家企业提供的数据统计，上半年累计出口硬质合金3 020.31 t（实物量），同比增长1.34%，继续保持增长态势，增长幅度减小。其中，18家企业口增长，13家企业出口下降。

1.1出口量分析

上半年，月均出口钨品量为1 562.01 t金属，同比下降3.79%。一季度同比增长11.08%，二季度同比下降15.22%，二季度环比下降0.57%，国际钨市场需求仍处历史低位（见图1）。

图1　2014年1月~2015年6月月出口钨品量Fig.1　Monthlyoftungstenexportvolumebetween Jan.2014and June2015

各品种出口量有增有减，波动幅度较大，除“自身或与金属黏结剂混合未烧结金属碳化物”（简称“混合料”）、“钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔”（简称“锻轧钨材”）和其他钨制品小幅下降外，其余钨品增长或下降的幅度在两位数以上，出口钨铁增长114.63%，取消20%的出口暂定税率促进了钨铁出口（见表1）。

上半年出口钨品量同比略有下降，仍处于历史低位，国际对中国钨需求不足（见表2、图2）。主要原因：一是国际经济复苏缓慢，经济复苏分化，大宗原材料价格连创新低，矿业开采、石油勘探活动大幅减少；二是国外钨矿新上项目逐步投产，冶炼产能扩大，以及废钨回收利用量增加，冶炼产品的自给能力增强；三是大宗原材料价格下降及资本市场震荡，严重影响了用户的采购意愿，尽管原料库存较低，观望气氛浓郁。

表1　2015年上半年累计出口钨品同期比较Tab.1　Total tungsten exportsof during firsthalf of 2015

图2　2011—2015年各上半年出口钨品量和出口额Fig.2　Exportsof tungsten productsand export trade volume in the firsthalf of 2011 to 2015

表2　近5年上半年出口钨品量、价格、出口额Tab.2　Tungsten productsexports,pricesand export tradevolume of the firsthalf in thepast five years

1.2进口量分析

上半年，进口钨品量1 628.92 t金属，同比下降14.00%。其中，进口钨精矿1 116.68 t金属，同比下降16.29%，除钨精矿外其他产品进口量合计同比下降8.55%，而去年同期进口量增长幅度为79.60%，去年大幅增长的原因是从越南进口钨酸钠量增加较多，现在趋于稳定。近5年上半年钨品进口量总体呈下降趋势，主要是钨精矿出口量下降幅度较大，国外需求下降减少来料加工业务严重（见表3、图3）。

表3　2015年上半年累计进口钨品同期比较Tab.3　Total importsof tungsten in the firsthalfof2015

图3　2011—2015年各上半年进口钨品量、进口额Fig.3　Importsof tungsten productsand importsvolum e in the first half of 2011 to 2015

2　进出口价格分析

2.1出口价格分析

上半年，受国内钨市场价格震荡下滑影响，国际钨市场价格呈持续下滑走势，为五年来新低，价格回落到2010年水平。

国内钨精矿价格在7.40～8.50万元/t（折WO365%，下同）区间运行，高低价差1.20万元/t，相对高位价格下降12.94%，价格震荡幅度比上年同期大。钨精矿月度均价从1月份8.20万元/t涨至3月份8.50万元/t，之后持续下滑至6月份7.77万元/t价位（见图4）。

图4　2014年1月~2015年6月国内钨精矿月平均价格走势Fig.4　Averagemonthly dom estic tungsten concentrateprices from Jan.2014 to Jun.2015

《英国金属导报》欧洲APT报价在215～335美元/t度区间运行，高低价差120美元/t度，相对高位价格下降35.82%，波动幅度远大于去年同期，也大于国内[5]。主要原因一是前期国际价格略高于国内，二是中国取消了钨品出口暂定税率，给国际钨品价格调整让出来部分空间。《英国金属导报》欧洲APT月均报价从1月291.94美元/t度持续下降至6月227.50美元/t度（见图5）。

根据海关数据统计，6月份出口钨品综合月平均价格38 225.42美元/t金属，同比下降24.53%，环比上涨0.89%；上半年出口钨品累计综合平均价格41 007.25美元/t金属，同比下降22.35%；其中二季度出口钨品累计综合平均价格39 300.39美元/t金属，同比下降26.06%，环比下降7.97%。国内钨精矿价格下滑以及出口钨品暂定税率取消，给出口钨品价格下滑留出了空间（见图6）。

图5　2014年1月—2015年6月欧洲APT月均报价Fig.5　APTaveragemonthlyoffer in Europefrom Jan.2014to Jun.2015

图6　2014年1月~2015年6月出口钨品综合月均价Fig.6　Comprehensiveaverage priceof tungsten productsexport from Jan.2014 to Jun.2015

2.2进口价格分析

根据海关数据统计，二季度进口钨品综合平均价格28 905.23美元/t金属，同比下降36.24%，环比下降21.32%。上半年进口钨品累计平均价格32 728.01美元/t金属，同比下降30.80%。其中，进口钨精矿累计综合平均价格17 156.89美元/t金属，同比下降45.18%。剔除钨精矿，进口其他钨制品累计综合平均价格为66 673.93美元/t金属，同比下降21.92%，进口钨制品价格是出口钨制品价格的1.63倍，与去年同期相比，进口钨制品价格与出口钨制品价格差基本持平。

3　进出口市场分析

3.1进出口产品结构分析

进出口钨品结构明显改善。上半年出口初中级钨冶炼产品5 780.98 t金属，占出口总量（不含硬质合金）的61.68%，同比减少2.5个百分点，为持续减少趋势；上半年进口钨精矿占进口总量的68.55%，同比减少了1.88个百分点，减幅缩小。

3.2进出口钨品市场分析

上半年，出口到亚洲、欧洲和美国的钨品量占出口总量的98.45%，同期相比，占比增加1.62个百分点。其中，出口到亚洲的钨品量占出口总量的53.22%，同期相比，占比增加5.66个百分点，其中，日本增加0.70个百分点，韩国增加3.33个百分点，亚洲其他国家增加1.63个百分点；出口到欧洲的钨品量占出口总量的27.51%，同期相比，占比增加1.39个百分点；出口到美国的钨品量占出口总量的17.71%，同期相比，占比减少5.44个百分点；出口其他国家的钨品量占出口总量的1.55%，同期比较，减少1.62个百分点。出口钨品目的地中，欧洲同比增长1.34%、韩国增长15.27%、美国减少26.40%、日本减少0.98%。欧、美、日、韩是中国出口钨品的四大目的地，2015年上半年欧、日、韩、美依次排一到四名，其中，韩国晋级到第三，美国降级到第四。美国经济复苏势头良好，而对中国钨原料的需求下降较大，究其原因，一是美国的石油及页岩气勘探活动减少[6-7]；二是美国从其他国家获得的钨精矿供应量增加[8]（见图7、表4）。

图7　2011年—2015年上半年出口到各地区的钨品量Fig.7　Regionaldistribution of tungsten exports in the firsthalf from 2011 to 2015

表4　2015年上半年出口钨品地区分布同期比较Tab.4　Regionaldistribution of tungsten exportsin the firsthalfof2015

从亚洲、非洲、欧洲、加拿大和美国进口钨品量占进口总量的95.73%，同期相比，占比增加9.36个百分点。其中，从欧洲、加拿大和美国进口钨品量占比分别减少14.50个百分点、2.88个百分点和0.07百分点；从亚洲和非洲进口钨品量占比分别增加19.03个百分点和7.78个百分点。从其他国家进口钨品量占比减少9.36个百分点（见表5）。

表5　2015年上半年进口钨品（含钨精矿）地区分布同期比较Tab.5　Regionaldistribution of tungsten im ports(including tungsten concentrate)in the firsthalf of 2015

进口钨精矿主要来自俄罗斯联邦、卢旺达、蒙古、缅甸、巴西、朝鲜、哈萨克斯坦、尼日利亚和玻利维亚。2015年上半年，俄罗斯联邦、玻利维亚、巴西、卢旺达、越南、蒙古、加拿大和朝鲜，占进口总量的85.64%，同比减少4.72个百分点。其中，从俄罗斯联邦、巴西和玻利维亚进口钨精矿量同比分别下降36.62%、44.51%、和92.16%，从加拿大和越南进口钨精矿量减少为0；从蒙古、卢旺达、朝鲜和其他国家进口钨精矿量同比分别增加261.86%、153.58%、1.16%和24.77%（见表6）。

表6　2015年上半年进口钨精矿地区分布同期比较Tab.6　Regionaldistribution of tungsten concentrate im ports in the firsthalf of 2015

4　市场展望

中国经济运行继续保持在合理区间，长期稳中向好的趋势没有变，改革创新动力不断激发，转型升级出现积极变化，内需潜力依然巨大，“一带一路”、长江经济带、京津冀一体化等国家战略的有序推进，有助于保持中长期钨需求的平稳增长，促进钨市场的平稳运行。

供应方面，持续下滑的钨价格将会导致钨精矿产量缩减。钨精矿价格已持续9个月低于10万元/t（2014年钨精矿行业平均成本不含税价格8.5万元/t），7月份钨精矿价格跌至7万元/t以下，将严重影响到矿山的生产运营，部分矿山已产量缩减；北美钨业于6月份宣布因钨价格下滑严重而临时性裁员、缩减产量并申请破产保护。

需求方面，上半年粗钢产量首次出现负增长，汽车产销量增速分别下降7%，大宗商品价格下滑影响到了矿业的开采和勘探，这将在短期内影响到钨需求的增长。而价格低于成本幅度较大时，投资需求将会增加，7月初，洛阳钼业董事会通过决议，决定成立基金商业收储钨精矿，基金规模上限为30亿，赣州市政府也在酝酿商业收储事宜，民间资本有望将会择机进入；生产企业从经营角度考虑，条件成熟时也会适当增加原料库存。

钨市场短期内仍将进行深度调整，随着全球经济继续缓慢复苏有助于带动钨消费量的增长，国外企业经过两年的去库存化，目前库存很低，预期国际钨市场需求将逐渐回暖。

综上，预期下半年出口钨品量保持平稳，国际钨市场价格有望探底回升。

[1]刘良先，余泽全.2014年上半年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2014，29（4）：1-5. LIU Liang-xian，YU Ze-quan.The import and export analysis of China's tungsten products in the first sixmonths of 2014[J].China Tungsten Industry，2014，29（4）：1-5.

[2]刘良先，余泽全.2013年上半年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2013，28（4）：1-5. LIU Liang-xian，YU Ze-quan.The import and export analysis of China's tungsten products in the firsthalfof2013[J].China Tungsten Industry，2013，28（4）：1-5.

[3]刘良先.2012年上半年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2012，27（4）：1-5. LIU Liang-xian.The importand exportanalysisofChina's tungsten products in the first six months of 2012[J].China Tungsten Industry，2012，27（4）：1-5.

[4]刘良先.2011年上半年中国钨品进出口分析[J].中国钨业，2011，26（4）：1-5.LIU Liang-xian.The import&export analysis of tungsten products in the first6monthsof2011[J].China Tungsten Industry，2011，26（4）：1-5.

[5]Metal Bulletin.MBNon-ferrous Price Changes[EB/OL].[2015-08-19].http://www.metalbulletin.com/#axzz3j2OUPa4M.

[6]东方财富.美国石油勘探现紧缩，产量仍存高压态势[EB/OL].[2015-03-23].http://futures.eastmoney.com/news/ 1516，20150323488892463.html

[7]庞晓华.美国石油勘探及开采投资下降但是产量仍将攀升[EB/ OL].[2015-07-01].http://www.sinopecnews.com.cn/news/content/ 2015-07/01/content_1538227.shtml.

[8]SHEDD K B.Mineral commodity summaries:tungsten[EB/OL]. [2015-02-04].http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2015/ mcs2015.pdf

Importand Export Analysisof the Tungsten Productsof China in the First Half of 2015

LIU Liang-xian,YU Ze-quan

(China Tungsten Industry Association,Beijing 100814,China)

According to the customs data of tungsten trade and tungsten concentrate production in China,this paper compares the amount of imports and exports of tungsten products,market prices,import and export market distribution and international tungstenmarketsupply and demand situation and predicts tungstenmarketsituation in the second half of 2015.In the first half of 2015,due to the slow global economic recovery insufficient demand for tungsten,tungsten product export volume declined slightly and imports of tungsten products continued to decline. Exports of tungsten volume in the second quarter fell 15.22%with a decline of 0.57%.International tungsten marketdemand hasnot improved.As the internationaleconomic recovery and the adjusted policy of tungsten exports in China,tungsten exportsare expected to remain stable and tungsten imports to decline in the second halfof2015.

tungsten products;importand export trade;tungstenmarketsituation

10.3969/j.issn.1009－0622.2015.04.001

T-9；F752.6

A

2015-08-07

刘良先（1962-），男，江西安福人，高级工程师，中国钨业协会秘书长，主要从事钨行业技术和信息研究及管理工作。

余泽全（1978-），男，贵州织金人，助理工程师，中国钨业协会副秘书长，主要从事稀有金属冶炼技术和行业信息研究工作。