电工行业2016年三季度经济运行分析及2016年全年形势预测

／中国电器工业协会／

电工行业2016年三季度经济运行分析及2016年全年形势预测

／中国电器工业协会／

2016年三季度电工行业经济运行情况呈现出“总体增长平稳、产品产量有增有减，外贸形势依然严峻”的特点，行业运行总体趋稳。在整个工业经济增长乃至机械工业必须保证7%左右增速的前提下，作为机械工业的重要支柱产业，预计整个电工行业产销将可实现5%～7%的增长；

在全球能源革命的大背景下，如果中国电工行业不加大科研与新产品研发投入，不加大基础共性技术研究，快速提高企业自主创新能力，必将阻碍我国电工行业可持续发展，并失去市场竞争能力。

2016年三季度电工行业经济运行情况呈现出“总体增长平稳、产品产量有增有减，外贸形势依然严峻”的特点，行业运行总体趋稳。

一、2016年三季度电工行业经济运行特点

（一）总体增长平稳

2016年1～9月电工行业实现主营业务收入41471.15亿元，同比增长6.39%，2016年电工行业实现利润总额2366.51亿元，同比增长7.82%。尽管电工行业总体增长缓慢，但从目前宏观经济环境和整体国民经济走势看，应属正常。2016年1～9月应收账款12112.77亿元，同比增长10.38%，增长相对较快。

2016年1～9月电工行业实现利润总额2366.51亿元，同比增长7.82%。利润增幅稍高于同期主营业务增幅； 1～9月电工行业亏损面为15.85%，比去年同期提高了0.68个百分点，亏损额为188.69亿元，同比减少了8.62亿元，和去年同期比较变化不大。反映盈利能力的多项经济指标比去年同期略有提高，其中：成本费用利润率为6.06%，主营业务收入利润率为5.71%，分别较去年同期提高了0.09个百分点，0.08个百分点。

（二）电工行业产品产量有增有减

从下表看，2016年前9个月11类主要产品中有8类产量增长，其中7类产品增幅低于10%。负增长的产品中，燃气轮机幅度最大，降幅接近50%。

（三）外贸形势比较严峻

2016年1～9月电工行业进出口总额1098.75亿美元，同比减少4.74%。进口额354.35亿美元，同比减少6.68%；出口额744.40亿美元，同比减少了3.78%；贸易顺差390.05亿美元。

二、2016年1～9月电力建设情况

2016年1～9月电源建设投资完成额为1989亿元，较去年同期减少了242亿元。其中水电建设投资354亿元，较去年同期减少了367亿元；火电建设投资661亿元，较去年同期减少了60亿元；核电建设投资329亿元，较去年同期增加了5亿元，投资情况整体呈现投资下降趋势。2016年1～9月发电设备新增装机容量7270万千瓦，较去年同期减少了159万千瓦。其中水电新增装机容量788万千瓦，较去年同期减少了297万千瓦；火电新增装机容量2901万千瓦，较去年同期减少了1054万千瓦。

2016年1～9月份电工行业主要财务指标表

2016年1～9月份电工行业主要经济效益指标表

2016年1～9月份电工行业主要产品产量完成情况

2016年1～9月电网建设投资完成额3566亿元，尽管较去年同期增加了855亿元，随着国家电力建设投资结构的调整，近些年电网建设的投资仍会呈现加快的趋势。2016年1～9月新增220千伏及以上变电设备容量17914万千伏安，较去年同期增加了432万千伏安。新增220千伏及以上线路长度27562千米，较去年同期增加了1505千米。

2016年1～9月全国发电设备累计平均利用小时数2818小时，较去年同期减少了179小时，说明电力行业产能过剩。其中水电累计平均利用小时数2766小时，较去年同期增加了127小时，火电累计平均利用小时数3071小时，减少了213小时，跟今年水量充裕有关。

2016年1～9月份电工行业进出口情况

2016年1～9月全国电力工业统计数据一览表

三、行业存在问题

（一）技术短板已成最大瓶颈

目前从产品产量看中国电工行业世界第一，但中国电工行业在工艺、设计、制造、标准体系、节能环保等方面还与国外一定差距。

据统计，国外知名企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额8%～10%左右。而中国低压电器行业平均投入在总销售额的1%～2%，大企业和集团企业一般也只在3%左右，差距一目了然。

在全球能源革命的大背景下，如果中国电工行业不加大科研与新产品研发投入，不加大基础共性技术研究，快速提高企业自主创新能力，必将阻碍我国电工行业可持续发展，并失去市场竞争能力。

（二）设备厂商数量众多，资源配置效率不高

输变电设备制造产业是具有较高竞争性的基础产业。1998年，在国务院机构改革背景下，原机械部撤销，很多附属设备电力设备制造企业被划转到地方国资委，原属于各省电力公司的三产中也有部分电力设备生产企业，民营电力设备生产企业也逐步增多。较多的企业种类、较低的进入壁垒，导致生产厂商众多。仅变压器生产企业，国内就有1000多家，行业TOP10的集中度只有20%左右。实际上除少数高端产品外，产业总体技术含量不高，产品结构雷同。行业突出表现是厂家众多、高端产能不足、中低端产能过剩、竞争手段复杂多样、价格竞争异常激烈，造成企业增产不增收，增收不增效，处于微利经营或亏损经营的状态。这种不合理的产业组织结构，影响行业总体资源配置效率。

（三）各项刚性成本持续上涨，中小企业融资困难

一方面，企业成本压力依然较大。企业普遍反应原材料价格上涨、通胀压力以及运输费用等其他相关成本的上升对公司盈利能力带来压力。人工成本快速攀升是企业反映最突出的问题，企业“用工难、招工难”促成了劳动力市场的供不应求现象，企业不得不采用提高用工工资的方法来争取劳动力，特别是在今年企业效益不理想的情况下，对企业构成较大压力。

另一方面，借贷、融资成本仍然较高。对于中小企业而言，虽然国家在政策上给予了支持的态度，但融资难的问题依旧在存续。一些小微企业由于缺少信用记录和可抵押资产，不容易申请到贷款。

（四）应收账款居高不下，企业资金使用效率下降

不少企业反映货款拖欠现象比较严重，应收货款回笼困难，严重影响了企业的资金周转和正常运营。

根据今年对电工行业企业调研情况，目前电工行业三大龙头企业应收账款快速上涨，三大龙头企业2013年营业收入1070.68亿元，应收账款516.41亿元，占当期营业收入的48%；三大龙头企业2014年营业收入1017.63亿元，应收账款510.33亿元，占当期营业收入的50%；三大龙头企业2015年营业收入935.62亿元，应收账款438.81亿元，占当期营业收入的47%，三大龙头企业2016年1～7月营业收入512.57亿元，应收账款437.3亿元，占当期营业收入的85%。

四、相关措施建议

（一）加快组织实施《中国制造2025》高端装备创新工程

《中国制造2025》提出实施高端装备创新工程，在经济下行压力加大的情况下，我会建议尽快组织实施高端装备创新工程。特别是在《中国制造2025》中提出的十大领域中选取包括电力装备（核电、智能电网）在内的优势行业率先实施高端装备创新工程。条件成熟一批，实施一批，先行先试，总结经验。

（二）加快在重点行业全面推进两化深度融合

面对产品价格持续走低、人工成本不断上升、利润减低、企业生存压力加大的情况，加之下游行业对于电工产品技术性能和质量要求不断提高，我会建议在对于电力装备等具有良好实施基础的重点行业加快全面推进两化深度融合，要加大对智能制造试点工作的支持扶强扶优，重点突破。建议在后续推进智能制造工作中，在做好智能制造体系框架和标准体系顶层设计的同时，加大在重点行业推广示范力度。智能制造，重在落地，智能制造关键在于行业全面实施。通过在重点行业营造全面实施智能制造的氛围，顺应用户行业对于产品档次提升的需求，从而整体带动整个装备制造业发展水平。

（三）建立完善中小金融机构，形成为中小企业服务的中小金融机构体系

这可以结合现阶段国有商业银行的改革进行。在中小企业分布较多的县及以下经济区域范围内建立多种形式的金融机构。在国有商业银行退出的过程中可以通过控股等形式进行改造，在农村信用合作社的基础上，建立适合中小企业融资需求的中小商业银行

（四）希望各级国有资产管理部门对其所辖拖欠账款的企业采取一定措施

督促所辖企业偿还所欠发电输变电设备生产企业的账款，对设备制造企业给予帮助。

（五）充分发挥国家重大技术装备办公室的职能

重大技术装备水平提升离不开国家重大工程建设的支撑。我会建议充分发挥国家重大技术装备办公室的职能，大力促进重大技术装备的国产化，进一步提升我国装备的技术水平，促进我国从制造大国向强国的转变。

在具有一定优势的领域，比如特高压交直流输电行业，建议利用国家重大技术装备办公室这一有利的平台，呼吁国网公司等重点用户单位在采购国外设备时候一定要慎重。就像李克强总理说的那样“中国的饭碗要装中国的粮食”。

五、2016年形势预测

由于2016年是“十三五”的第一年，又是实现全面进程小康社会决战阶段的开局之年，预计国家会从政策环境上力保经济、社会在新常态下平稳发展。在整个工业经济增长乃至机械工业必须保证7%左右增速的前提下，作为机械工业的重要支柱产业，电工电器行业一般不会太拖后腿，再加上目前从下游行业项目需求和投资（如电源和电网）情况看，预计整个电工行业产销将可实现5%～7%的增长；利润总额看，尽管2015年是两位数增长，但2016年则不太可能。从进出口情况看，人民币贬值可能会在一定程度上推动出口，但由于国际市场外需不足，出口形势不会乐观。所以，无论是进口还是出口能维持2015年的水平就算是比较理想了。从固定资产投资看，目前电工行业的同比增幅还在10%左右，与整个机械工业投资增幅基本保持一致，2016年仍可能延续这一态势。