2016年三季度机电产品进出口分析

／中国机电产品进出口商会综合部 陈少伟／

2016年三季度机电产品进出口分析

／中国机电产品进出口商会综合部 陈少伟／

当前，全球经济增长不确定性增加，国际市场需求依旧低迷，虽然部分指标显示进出口回稳向好，但基础仍不牢固，我国机电产品对外贸易依然面临严峻的形势。

2016年以来，我国机电产品对外贸易面临较大下行压力。1～9月，机电产品进出口总额14286.2亿美元，同比（下同）下降7.0%，其中出口8741.2亿美元，下降7.9%，占全商品出口比重为56.9%；进口5545.0亿美元，下降5.6%，占全商品进口比重为48.6%；贸易顺差3196.2亿美元，下降11.6%，占全商品贸易顺差比重为80.64%。9月，出口1076.9亿美元，下降9.5%，占全商品出口比重58.4%；进口710.6亿美元，下降0.1%，占全商品进口比重为49.9%；贸易顺差366.3亿美元，下降23.5%。当前，全球经济增长不确定性增加，国际市场需求依旧低迷，虽然部分指标显示进出口回稳向好，但基础仍不牢固，我国机电产品对外贸易依然面临严峻的形势。

一、前三季度机电产品对外贸易运行情况

（一）对主要国别市场进出口均出现下降

1～9月，我国对主要国家和市场出口下降，对美国、欧盟和日本分别出口1677.5亿美元、1448.7亿美元和505.1亿美元，分别下降7.3%、3.2%和6.4%；对香港地区出口1585.6亿美元，下降9.0%；对台湾省出口175.5亿美元，下降18.3%；对东盟、非洲和拉丁美洲分别出口891.1亿美元、313.4亿美元和463.9亿美元，分别下降13.0%、12.9%和17.0%。仅对俄罗斯和印度出口实现增长，其中对印度出口251.5亿美元，增长14.6%；对俄罗斯出口133.7亿美元，增长20.5%。进口方面，自欧盟、韩国、台湾省和东盟分别进口940.8亿美元、811.7亿美元、797.6亿美元和713.3亿美元，分别下降5.0%、11.1%、2.7%和1.4%；自日本进口717.0亿美元，增长1.3%。

（二）一般贸易占比稳步提升

1～9月，以加工贸易方式出口3948.7亿美元，下降12.0%，占机电产品出口的45.2%，份额下降2.1个百分点；以一般贸易方式出口3712.7亿美元，下降4.2%，占机电产品出口42.5%，份额增加1.7个百分点。以加工贸易方式进口1944.4亿美元，下降11.9%，占机电产品进口的35.1%，份额下降2.5个百分点；以一般贸易方式进口2376.4亿美元，增长2.4%，占机电产品进口的42.9%，份额上升3.4个百分点。海关特殊监管区出口下降5.8%、进口下降9.5%，占出口和进口的比重分别为6.9%和15.2%。

（三）主要机电产品进出口出现下降

1～9月，我会监测的27大类机电商品中，有22类出口出现下降，其中自动数据处理设备及其部件、零附件，电子元器件，船舶、船用设备及其零附件和日用机械等6大类产品的出口降幅在10%以上，只有锅炉及辅助设备、零件，核反应堆及零件，家用电器及零件，金属及电动玩具和航空航天器及其零件5大类产品出口有所增加。电子信息类产品中，手机、笔记本电脑和彩电出口额分别为738.0亿美元、404.4亿美元和89.9亿美元，分别下降8.8%、15.2%和2.7%；家用电器出口426.2亿美元，增长0.1%；电子元器件出口984.4亿美元，下降11.3%。机械类产品中，汽车整车出口80.8亿美元，下降16.0%；船舶出口168.7亿美元，下降21.5%。日用机械出口505.0亿美元，下降12.6%；农业机械、轻工机械和工程机械出口额分别为203.5亿美元、140.2亿美元和91.5亿美元，分别下降5.2%、6.1%和14.8%。

进口方面，电子元器件进口2195.5亿美元，下降5.2%；电工器材进口367.3亿美元，下降5.0%；仪器仪表进口318.1亿美元，与去年同期持平；汽车进口320.4亿美元，下降6.0%；自动数据处理设备及零件进口311.8亿美元，下降11.0%。

（四）东部地区出口占比回升，部分西部省市实现增长

1～9月，东部地区机电产品出口7319.5亿美元，下降6.9%，占全国出口总值的83.7%，占比上升0.9个百分点;进口4628.7亿美元，下降6.3%，占全国进口总值的83.5%，占比下降0.6个百分点。中、西部地区出口分别为618.1亿美元和644.1亿美元，分别下降6.5%和18.2%。1～9月全国5个出口实现正增长的省有4个位于中西部地区，分别为山西（53.2亿美元，41.7%）、陕西（96.2亿美元，9.9%）、甘肃（13.1亿美元，0.8%）和湖北（104.3亿美元，7.4%）。

（五）民营企业进出口占比均有所增加

1～9月，民营企业出口3052.7亿美元，下降3.0%，降幅分别窄于国有企业和三资企业7.5和7.3个百分点，出口占比34.9%，占比提高1.7个百分点；进口1379.0亿美元，增长5.7%，增速分别高于国有企业和三资企业13.8和14.7个百分点，进口占比24.9%，占比提高2.7个百分点。

（六）占国际市场份额出现小幅下降

根据Global Trade Atlas 数据测算，2016年1～7月中国出口机电产品占世界市场份额约为16.4%，较去年同期下降约0.9个百分点。1～7月，美国进口机电产品6391.0亿美元，同比下降2.1%，其中自中国进口1613.8亿美元，下降5.7%；欧盟进口4336.7亿美元，增长1.5%，其中自中国进口1358.4亿美元，下降1.7%；日本进口1257.5亿美元，下降1.6%，其中自中国进口507.0亿美元，下降3.8%。

二、近期企业关注的重点问题

第120届广交会期间，我会对500多家参展企业进行了问卷调查和现场走访。

（一）广交会机电产品出口景气指数回升，但出口仍面临较大增长压力

本届广交会机电产品出口景气指数为49.8，低于50的荣枯基准线，但比2015年秋季广交会（49.5）高0.3。调研企业中，预计全年出口增长、持平和下滑的占比分别为42.8%、29.1%和28.2%。从主要市场看，有约41.0%的企业认为四季度对亚洲市场出口形势较好，有约26.0%的企业认为对欧美出口形势较好，约有42.9%左右企业认为对非洲和拉丁美洲出口形势较好。结合现场走访和大会成交情况，当前外贸形势有所回稳，到会客商采购有所增长，企业对外贸增长信心有所恢复，但观望情绪仍重，外贸增长依然面临较大压力。

（二）部分企业转型升级成效明显

在走访过程中我们发现，企业为应对当前的严峻形势，加快与互联网等新媒介和跨境电商等新业态融合发展，持续加大研发投入、创新生产和贸易模式，从产品体系建设、营销渠道拓展、自主品牌培育等方面积极转型升级，提升核心竞争力，附加值高、技术先进的新产品受到广泛关注。美的集团在本届广交会期间推出的首款无风感“舒适星”空调，主要零部件均为全新研发与设计，获得多项专利认证，垂询广泛。无锡开普动力有限公司深入开展市场研究，细分产品和客户群体，创立KNOX高端品牌并采用日本先进技术，以满足欧美等发达国家需求；针对非洲市场投放性价比高、实用性强的ULTRON产品，广交会前两日订单量已突破800万美元。山东潍坊拖拉机厂集团有限公司积极利用绿色能源，推出沼气发电机组等节能环保产品及相关系统，畅销至东南亚和非洲地区，通过提高产品附加值，成功跳出同质化竞争，为传统行业和老牌企业转型升级提供了借鉴。晶科能源公司在太阳能组件出口增长的同时加大电站建设力度，向上下游产业链延伸产业布局，强调国际国内两个市场同步发展，2015年全年并网太阳能项目近1000兆瓦。

（三）国际市场需求低迷，人民币汇率波动是当前企业认为影响出口最主要因素

调查中，企业普遍认为，短期内人民币贬值对出口起到一定作用，但长期效果不可预期。同时，受大宗商品价格波动、债务风险和政局不稳等多重因素影响，巴西、阿根廷、委内瑞拉等新兴市场国家外汇紧张、管制收紧，虽有需求却支付能力严重不足，给我国企业规避汇率风险带来更大困难。

（四）企业间恶性“价格战”影响产品国际竞争，行业秩序需进一步规范

不少受访企业反映，当前市场竞争日趋激烈，行业间恶性低价竞争仍时有发生，缺乏有效的、科学的政府和行业规范机制。部分企业恶意采取低价战略挤占海外市场，或使用类似业内知名品牌的“山寨”品牌销售低劣产品，降低了中国产品的国际竞争力，对“中国制造”的国际形象也造成负面影响。本届广交会（一期）投诉站共受理各类知识产权投诉案件191宗，其中商标和版权类投诉22宗，大幅上升。部分家电和电子消费品展区的企业表示，新产品刚上市即有低价仿品陆续流入市场，给企业维权造成很大困扰。建议政府出台细则，加大知识产权保护力度，大力打击仿冒伪劣产品，引导企业结合自身优势培育自主品牌。行业协会有针对性的服务企业，共同营造有序竞争的良好氛围。

（五）融资难度大制约企业创新可持续发展

部分企业表示，研发和推广自主品牌均需要大量且长期的资金投入，目前研发投入已经占营业收入的10%以上。亟需要强有力的资金支持。但受外贸形势复杂、金融政策调整等因素影响，当前银行授信评级更加看重企业的规模、利润增长率和优质的不动产资源，中小企业融资难度持续加大。同时，受部分新兴市场政治和经济形势影响，企业面向获得授信和融资的难度进一步增加。希望政府可以不断创新中小企业金融支持模式，降低融资贷款费率水平，借助中小企业建设整合信贷支持体系，支持企业研发创新；希望信保公司等在南美、中东及俄罗斯等一些重点出口市场，积极发挥政策导向作用，给予企业更多支持。多家企业期望中资银行增加海外网点布局，并结合当地客户消费习惯，加快在消费贷款，融资租赁以及跨境结算等方面业务“走出去”步伐，为我国企业拓展国际市场提供更加完善配套的金融支持。

三、当前机电产品进出口面临的形势及发展机遇

（一）全球经济增长不确定性增加

国际货币基金组织（IMF）预计2016年全球实际经济增长率为3.1%，低于上年0.1个百分点。主要发达国家中，美国第三季度经济增长强劲，GDP按年率计算增长2.9%，创下了2014年第三季度以来最强劲增速，美联储是否加息仍存在很多不确定因素。欧元区第三季度GDP增速较上季度持平，经济复苏缓慢且脆弱，市场普遍对欧元区未来维持经济增长表示担忧。IMF预计日本全年经济增长为0.5%，与2015年持平。新兴经济体表现参差不齐，IMF预计，中国和印度将保持相对较高增速，而俄罗斯和巴西经济将分别萎缩0.8%和3.3%。

（二）主要指标显示进出口回稳向好，但基础仍不牢固

10月中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%，环比上升0.8个百分点，创下2014年7月以来新高。但10月新出口订单指数为49.2%，环比下降0.9个百分点。四季度出口压力有望减轻，但当前及未来一段时期，受世界经济延续低速增长态势影响，外部市场需求仍然疲弱。据世界贸易组织最新预测，2016年全球贸易增长率为2.8%，在此环境下，我国机电产品对外贸易在四季度实现增长仍将面临较大困难。进口方面，随着中国工业生产、固定投资和消费呈现企稳趋势，加强进口的政策效果逐步显现，进口降幅或进一步收窄。

（三）国际竞争加剧，针对我机电产品的贸易摩擦频发

2016年以来，我国机电产品面临的贸易摩擦形势更加严峻，且呈现以下特点：一是高科技及自主知识产权产品重特大敏感案件呈多发态势；二是不仅发达经济体立案数量大幅上升，印度、巴西以及阿根廷等新兴市场和发展中国家对我国机电产品发起的反倾销调查数量也呈增长态势；三是贸易摩擦形式更加多样，发起337调查、叠加使用多种贸易救济调查手段的情况频发，我国企业应对难度加大。

（四）国家加大外贸稳增长政策支持力度

今年5月，国务院新下发了《关于促进外贸回稳向好的若干意见》，提出了包含支持加工贸易发展等内容在内的五个方面十四条意见，这些政策不仅着眼推进便利企业外贸的各项措施，更进一步从创新加工贸易模式、加快沿海向内陆产能转移、加快培育外贸新优势等方面为营造可持续发展环境提供了政策支持。随着政策的逐步落地，企业将从中受益。

（五）自贸区建设、“一带一路”等国家战略将有力促进外贸发展

截止到2016年9月，中国已签署并实施的自贸协定达到14个，涉及22个国家和地区，自贸伙伴遍及亚洲、欧洲、拉美和大洋洲等地。目前正在继续推进与周边及“一带一路”沿线国家的自由贸易区建设。同时，随着国家“一带一路”、国际产能合作等重点战略的逐步推进，将为我国企业提供更多与沿线国家开展互联互通、深化经济合作的机遇，有利于推动我国轨道交通、通信设备等大型成套设备和优质机电产品更好地走出去参与国际竞争。

综上所述，预计2016年全年，我国机电产品对外贸易有望回稳但面临的形势复杂严峻，结合我会对占机电产品出口约87%的20类商品的研究，预计全年机电产品出口下降5%～7%左右。