2016年中国钨品进出口分析

余泽全，刘良先

（中国钨业协会，北京 100814）

2016年中国钨品进出口分析

余泽全，刘良先

（中国钨业协会，北京 100814）

根据海关进出口钨品数据，结合中国钨行业经济运行情况，分析了近5年中国进出口钨品量、产品结构、市场分布、价格走势以及 2016年进出口钨品市场形势。与 2015年比较，2016年中国出口钨品量增长10.97%，季度出口量呈上升趋势，进口钨品继续下降，市场价格下滑明显；2017年中国出口钨品仍面临诸多挑战，但同时也迎来商机，国际钨市场需求有望进一步恢复，市场价格有望回归理性。

钨品；进出口贸易；市场形势；国际钨市场需求

2016年上半年，地缘政治危机持续发展，经济格局分化态势明显，全球经济复苏缓慢；下半年，美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹，已经接近充分就业。石油等大宗原材料价格有较大幅度上涨，制造业产出有所恢复，国际钨消费逐步恢复性增长，补库存意愿增强，钨原料价格筑底震荡上行。与2015年比较，2016年中国出口钨品量增幅较大，为近5年高位；进口钨品量继续下降；市场价格尚未回升到合理水平；出口钨品仍以初中级为主，出口原配额钨品增长幅度较大，进口钨品仍以钨精矿为主，并继续保持下降态势。2017年，世界经济预期逐步好转，但仍存在一定不确定性，主要来自于美国大选后政策变化，大宗商品价格逐步回升，经济有望逐步复苏，国际钨消费将进一步好转；中国正处于经济转型过程中，钨消费预期仍保持平稳增长趋势，随着钨矿山企业开采难度增大，成本上升，产量会有所下降，有利于促进全球钨市场供需平衡，拉动国际钨市场价格的合理回归。

1 进出口总量分析

2016年，中国出口钨品22 089.15 t（金属量，不含硬质合金，下同），同比增长10.97%，出口额6.51亿美元，同比下降8.05%（见表1）。

其中，出口原配额钨品（含保税区出口量）16 017.95 t，同比增加2 799.48 t，增长21.18%，超出2014年配额指标617.95 t，超额4.01%。

2016年，中国进口钨品3 058.46 t（金属量，含钨精矿，下同），同比下降10.54%，进口额0.90亿美元，下降11.76%。其中，进口钨精矿2 100.78 t，同比下降15.59%。

表1 2012—2016年出口钨品情况 t钨Tab.1 Tungsten exports from 2012 to 2016

近几年，中国进口钨品呈下降趋势，已连续两年低于4 000 t水平，以进口钨精矿为主。2016年进口钨粉及钨材占进口钨品总量的5.18%，比重增长主要是进口钨粉增长幅度较大所致（见表2）。

表2 2012—2016年进口钨品情况Tab.2 Tungsten imports from 2012 to 2016

2016年中国净出口钨品量19 030.69 t（不含硬质合金），同比增长15.43%；净出口额5.61亿美元，同比下降7.43%。

据中国钨业协会硬质合金分会统计数据，2016年出口硬质合金5 741.83 t（折钨金属），同比增长10.95%，占硬质合金总产量的24.71%，出口额3.44亿美元，同比下降11.65%，占硬质合金企业出口总额的60.83%。

1.1 出口量分析

2016年，中国月均出口钨品量（金属量，下同）1 840.76 t，同比增加182.00 t，增长10.97%，除了2月、8月出口量同比下降，其余月份都有不同程度增长；有3个月份出口量超过2 000 t，月均出口量（或年度总出口量）高于前四年水平。国际钨需求形势出现积极变化（见图1）。

图1 2015年1月～2016年12月月出口钨品量Fig.1 Monthly export volume of tungsten products from Jan.2015 to Dec.2016

主要钨品如三氧化钨、蓝色氧化钨、仲钨酸铵、碳化钨、钨铁、钨粉、钨丝和钨材等出口量同比分别增长5.84%、17.11%、111.95%、33.88%、41.41%、7.88 %、3.58%和2.96%，偏钨酸铵和混合料出口量同比分别下降28.76%和45.74%。取消钨铁20%的出口暂定关税后，出口钨铁量持续大幅增长（见表3）。

全年累计出口初级钨品（原配额钨品）16017.95t，同比增加2 799.48 t，增长21.18%。

表3 2016年1～12月份累计出口主要钨品同期比较Tab.3 Cumulative exports of major tungsten products in 2016 in comparison with the same period

1.2 进口量分析

2016年，中国进口钨品3 058.46 t（金属量，含钨精矿，下同），同比下降10.54%，主要进口钨品中，钨精矿2 100.78 t，同比下降15.59%，占进口总量的68.68%；钨酸钠319.81 t，同比增长22.77%；混合料293.96 t，同比增长17.46%（见表4）。

表4 2016年1～12月份累计进口钨品同期比较Tab.4 Cumulative imports of major tungsten products in 2016 in comparison with the same period

2 进出口价格分析

2.1 出口价格分析

2016年，英国《金属导报》APT报价日均价在150～225美元/t度区间运行，从1月中旬150美元/t度上涨到5月初的225美元/t度，之后趋于平稳，在175～205美元/t度区间运行；年度高低价格相差50%；总体低于上年。中国出口钨品综合年均价格（年出口总金额/年出口总金属量，不含硬质合金）为29 449.63美元/t钨，比2015年下降17.26%，近5年来，综合年均价格呈下降趋势，2016年下降幅度减小（见图2、图3）。

图2 2015—2016年《金属导报》欧洲APT价格Fig.2 Average daily price of APT in Europe from 2015 to 2016(by courtesy of Metal Bulletin)

图3 2012—2016年出口钨品综合年平均价格Fig.3 Comprehensive annual average price of tungsten exports from 2012 to 2016

2016年出口钨品综合月平均价格除5月有快速上涨后回落外，走势总体平稳，年底比年初价格上涨4.29%。1月份出口钨品综合平均价格为27 052.19美元/t钨，为年内低点，5月份出口钨品综合平均价格为39 206.16美元/t钨，为年内高点。12月份仲钨酸铵、钨铁和钨丝出口平均价格比1月份分别上涨6.25%、17.19%和12.04%，初级钨品和钨深加工产品出口价格均有不同程度上涨，钨铁取消了20%出口暂定税率两年后，其出口价格与仲钨酸铵相当（见图4、图5）。

图4 2015年1月～2016年12月出口钨品月综合平均价Fig.4 Comprehensive monthly average price of tungsten exports from Jan.2015 to Dec.2016

图5 2015年1月～2016年12月主要钨品出口月均价Fig.5 Monthly average price of major tungsten exports from 2015 to 2016

2.2 进口价格分析

2016年，进口钨品（含进口钨精矿）年综合平均价格29 572.06美元/t钨，同比下降1.33%。其中，进口钨精矿年平均价格10 918.39美元/t钨，同比下降24.42%。剔除钨精矿因素，进口钨制品年综合平均价格为70 491.13美元/t钨，同比下降1.42%。在初级钨品价格大幅下降的情况下，进口钨丝的价格上涨6.36%，进口钨材的价格大幅上涨97.51%。与2015年相比，钨材进出口价格差幅度分别有不同程度放大。钨材和钨丝的年均进出口价格比值分别是10.25倍和6.82倍（见表5、表6）。

表5 2012—2016年钨材、钨丝进出口价格比较Tab.5 Comparison of imported and exported price of tungsten materials and tungsten wires during 2012—2016

表6 2016年钨品出口地区分布比较Tab.6 Regional distribution for tungsten exports in 2016

3 进出口市场分析

3.1 进出口钨品结构分析

2016年，出口钨中间产品占出口总量的70.84%，连续5年在80%以下；出口钨材、钨丝和硬质合金等占出口总量的29.16%。

进口钨品仍然以进口钨精矿为主，占进口总量的68.69%，同比减少了4.10个百分点，占比继续下降。

3.2 进出口钨品市场分析

欧洲、美国、日本和韩国是中国出口钨品的四大目的地。2016年，出口到日本、韩国、欧洲和美国的钨品量同比分别增长0.51%、6.08%、40.29和0.94%。欧洲增长幅度突出，一是需求逐步好转，二是企业原料库存量逐步补充。出口到上述4个国家和地区的钨品量占出口钨品总量的89.36%，比2015年增长2.29个百分点。其中，出口到欧洲、美国、日本和韩国的钨品量分别占出口钨品总量的33.01%、12.67%、22.99%和20.69%，同期比较，欧洲占比增加6.90个百分点，美国、日本和韩国占比分别减少1.26、2.39和0.95个百分点。美国、日本和韩国市场相对平稳，而欧洲增长幅度明显（见表6、表7）。

2016年，中国从亚洲、欧洲、非洲和北美洲进口钨品量分别占进口总量的47.52%、30.84%、15.18%和6.10%，从上述4个地区进口的钨品占进口总量的99.65%，同期比较，占比增加4.29个百分点；从欧洲和北美洲进口量同比增长1.11%和10.39%，从亚洲和非洲进口量同比分别减少 4.95%和26.17%。

表7 2012—2016年中国出口钨品国家（地区）分布 %Tab.7 Regionaldistributionfortungstenproductsfrom2012to2016

2016年，中国从蒙古、俄罗斯联邦、卢旺达、缅甸和巴西等5个国家进口钨精矿占进口钨精矿总量的86.52%，同比增加2.30个百分点。从蒙古、俄罗斯联邦、卢旺达、缅甸和越南进口钨矿量分别为进口钨矿总量的27.01%、30.87%、20.51%、8.13%和7.21%，相比2015年，蒙古、俄罗斯联邦和越南占比分别增加2.18、6.66和7.21个百分点，卢旺达缅甸和巴西占比分别减少1.36、1.92和3.26个百分点。相比2015年，前5个主要钨矿进口来源地发生了变化，俄罗斯联邦由第2位上升到第1位，蒙古由第1位下降为第2位，卢旺达保持第3位不变。2016年，从加拿大和巴西无钨矿进口，加拿大曾是进口钨矿的主要来源地（见表8、表9）。

表8 2016年进口钨品地区分布Tab.8 Region distribution for tungsten imports in 2016

表9 2016年进口钨精矿地区分布Tab.9 Regional distribution for tungsten concentrates in 2016

4 市场展望

从国际市场看，世界经济尽管复苏缓慢和存在诸多风险，但总体慢慢向积极方向发展，大宗商品价格反弹，制造业产出有所恢复，美国的经济活动在经历了2016年上半年的疲软之后强力反弹，已经接近充分就业。多数地区的采购经理人指数等前瞻性指标在第四季度仍然强劲，但全球贸易保护主义抬头、地缘政治风险和各种其他非经济因素继续影响各地区的经济前景。国际货币基金组织预测2017—2018年发达经济体以及新兴和发展中经济体的经济活动预计都将加快，这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和3.6%[5]。2016年全球月度活跃钻机数逐步增长[6]，全球经济预期好转有望促进钨消费的增长。由于国际钨市场价格低位运行，国外钨矿开采逐步下降，钨矿开采新项目建设可能放缓，有利于缓解供需矛盾。目前，国外钨企业的原料库存降至极低水平，已着手补充库存，国际钨市场需求渐渐复苏。

从国内市场看，2016年，创新驱动发展战略深入实施，航天空间站、飞船火箭、量子通信、高速计算、对天观测、大飞机等领域一批科技成果不断涌现。新动能快速成长，战略性新兴产业增加值比上年增长10.5%，增速比规模以上工业高4.5个百分点。发电量、粗钢、十种有色金属、集成电路和汽车等与钨消费相关的主要产品产量保持不同程度增长[7]，将继续拉动国内钨消费平稳增长。国内钨精矿价格持续18个月在行业平均成本8.0万元/t以下运行，长期低于生产成本的价格是不可持续的。国内钨矿山企业通过降本增效、降低产量、控制销售以及加强行业自律和行业协调等措施，发挥大型企业集团的引领作用，推动下游钨产品价格回升，促进钨市场整体价格企稳回升。预期2017年国内钨市场价格有望理性回归到成本线附近，有利于拉动国际钨市场价格的企稳回升。

[1] 刘良先，余泽全.2015年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2016，31（1）：9-14. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2015[J].China Tungsten Industry，2016，31（1）：9-14.

[2] 刘良先，余泽全.2014年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2015，30（1）：10-15. LIU Liangxian，YU Zequan.quan.Import&export analysis of China tungsten products in 2014[J].China Tungsten Industry，2015，30（1）：10-15.

[3] 刘良先，余泽全.2013年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2014，29（1）：11-16. LIU Liangxian，YU Zequan..Import and export analysis of China's tungsten products in 2013[J].China Tungsten Industry，2014，29（1）：11-16.

[4] 刘良先，余泽全.2012年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2013，28（1）：8-13. LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2012 [J].China Tungsten Industry，2013，28（1）：8-13.

[5] 国际货币基金组织.世界经济展望最新预测[EB/OL].[2017-01-16].http://www.imf.org/external/chinese/pubs/ft/weo/2017/update/ 01/pdf/0117c.pdf

[6] Baker Hughes.International Rig Count[EB/OL].[2017-01-09]. http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irolrigcountsintl

[7] 国家统计局.2016年国民经济实现“十三五”良好开局[EB/OL]. [2017-01-20].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201701/t20170120 _1455942.html

Import and Export Analysis for the Tungsten Products of China in 2016

YU Zequan,LIU Liangxian
(China Tungsten Industry Association,Beijing 100814,China)

This paper analyzes the import and export volume,product structure,market distribution,price tendency of Chinese tungsten products in 2016 on the basis of customs data and China tungsten industry economic operation. The tungsten exports of China increased by 10.97%in 2016 in comparison with that of 2015.The quarterly export volume was observed on the rising tendency;while the tungsten imports continued to decline accompanied with declining market price.The international tungsten market demand is expected to recover in 2017 with rising trade price.

tungsten;import and export trade;market situation;international tungsten market demand

T-1；TD983

A

10.3969/j.issn.1009－0622.2017.01.004

2017-02-04

余泽全（1978-），男，贵州织金人，助理工程师，中国钨业协会副秘书长，主要从事稀有金属冶炼技术和行业信息研究工作。刘良先（1962-），男，江西安福人，高级工程师，中国钨业协会秘书长，主要从事钨行业技术和信息研究及管理工作。