2017中国生猪行业现状及发展趋势

陈来华

1 中国生猪出栏量

2007～2014年间国内的生猪出栏量呈现持续增长，2014生猪出栏量达到历史以来的最高点达到7.35亿头，但这一期间出栏量的增速明显放缓。2014—2016年间生猪出栏量呈现下降趋势，主要原因有人们开始注重饮食的健康，饮食方面呈现多元化，多品种的方向，在猪肉方面的需求量略有减少，整体减少有限。另外一方面的供应补充来自国外进口猪肉量的增长。预计2017年国内生猪生产将有所恢复，出栏量为6.92亿头左右。

2 中国生猪规模养殖程度

随社会经济的快速发展，环保方面不断对养殖废弃物处理不够规范猪场的施压，以及国家政策对规模化养殖扶持和环保的规范下，2007年至今生猪散养户快速退出，规模养殖户和大型养殖企业快速发展，中国生猪规模养殖比例显著提高。

2011年中国年出栏量500头以上规模猪场占全国生猪出栏量的40%左右，比2000年提高了约30个百分点；比2007年提高了约20个百分点；预计2017年，该出栏比重将提高到60%左右（图2）。

国内生猪规模化程度的快速提升除了政策、法律方面的影响外，来自生产内部的原因包括：当前生猪养殖成本偏高.人口红利消失具有不可逆转性，工资趋势性向上，

养殖企业迫切需要通过提高自动化规模化水平，提高母猪繁育水平等来降低人工成本，降低生猪养殖过程的死亡率和料肉比来降低整体成本投入。

3 东南沿海及北京、上海、河南等地生猪规模化养殖水平高

2017年，规模养殖水平最高的地区仍集中在东南沿海发达省份以及北京、上海、河南等省市，上述地区年出栏500头以上规模猪场均已成为养殖的重要主体（图3，4），出栏比重均在50%以上。而广大的西部地区，仍以散养及家庭小规模养殖为主。

从发展趋势上看，中部和东北地区规模化养殖水平提高较快。

4环境成本在生猪养殖成本中的占比将显著提高

4.1生猪禁养限养范围显著扩大

2013年11月，《畜禽规模养殖污染防治条例》获国务院通过，并将于2014年1月1日正式执行。条例规定：要根据环境承载能力和污染防治要求，合理布局畜禽养殖生产；加大畜禽养殖污染防治和综合利用的扶持力度。

2016年11月国务院印发《“+三五”生态环境保护规划的通知》，提出2017年底前关闭或搬迁禁养区畜禽养殖场（小区），全国各地陆续划定禁养区。高污染、低效率的中小散户逐渐被清退。

2018年1月1日起，我国将实行《环境保护法》，取消了以前的排污费，改为了“环保税”，这表示2018年养猪要开始缴纳环保税了。

4.2养殖业排污费征收标准大幅上调

我国从2003年开始建立排污收费制度，已经实施11年之久，但收费标准远低于污染物的治理成本。2015年6月底前，国家将从每污染当量的0.7元和0.6元，提高到不低于1.4元和1.2元。

据环保税草案，缴税额度的当量值（纳税单位）来估算：生猪养殖需要缴纳空气污染税，水污染税，和猪粪的固体废弃物污染税，每头猪需要缴纳2.6元左右的污染。而且税法还规定，对于逃税额度大于税额的10以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，额度大于税额的30以上的，处于三年以上七年以下有期徒刑，并且处罚金。

5能繁母猪市场价格变化

5.1能繁母猪经历去产能过程，存栏量持续下降，年内累计降幅超过5%

2017年中国能繁母猪存栏量持续减少，预计12月底全国能繁母猪存栏规模大致在3，450万头，同比下降5.58%，已降至近1 0年来的最低水平。

由于生豬养殖仍处盈利状态，大量小养殖户被清退出，生猪养殖后期仍有盈利空间，随着禁养限养的工作推进，预计后期能繁母猪存栏量仍将呈小幅回落态势（图6）。

5.2二元母猪价格波动走低，销售价格累计下降约4.46%

二元母猪价格在201 6年处于高位，2017年开始呈现下行态势，且跌幅加大。2017年种猪场50kg二元母猪的平均销售价格1，785元/头，比201 6年平均价格水平略降82元/头，降幅4.46%。

6 种猪进口量不断增加，同比增幅约30%

从2015年开始，中国种猪进口量逐年大幅增加。其中，2016年的进口量达到6，728头，约比2015年的4442头增加51.5%。2017年国内种猪进口量继续增加，全年进口总量8，754头，同比增幅约30%（图8）。

中国进口的种猪主要来自于美国、法国和加拿大。2017年，美国和法国是最大的种猪进口来源国，累计进口比例为89.7%。

7 2017年大型生猪养殖企业集团的投资趋向

2017年来大型生猪养殖集团不断加大生猪养殖的投资力度，据初步估算各大生猪养殖集团仅在东北地区的意向性生猪养殖投资规模就达到2.2亿头，占当前国内生猪出栏量的近30%。

8 生猪屠宰量及猪肉产量

8.1 规模以上企业生猪屠宰量同比增加3.7%

预计2017年规模以上企业生猪累计屠宰量为2.16亿头左右，比2016年增长3.7%。这一方面由于生猪出栏量同比提高；另一方面由于，经过不断加强对小型屠宰场的治理和关停，生猪屠宰产能正逐渐向规模企业集中。

2017年规模以上企业生猪屠宰量占生猪定点屠宰量占全国生猪出栏总量的31.2%。

8.2 猪肉产量增加，占全国肉类产量比重下降

预计2017年猪肉产量为5353万吨，同比增长1.02%。猪肉占中国肉类总产量的比重约61.9%，比上年下降0.1个百分点。