国内外己内酰胺产业现状及发展展望

崔小明

(中国石化北京化工研究院燕山分院，北京 102500)

己内酰胺是一种重要的有机化工产品和化学纤维原料，主要用于聚合生产聚酰胺6(PA6)纤维和PA6工程塑料和薄膜等，此外，还是生产抗血小板药物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等的重要原料，并广泛应用于汽车、船舶、电子电器构件、包装、机械、运动休闲及日用品等方面。

目前，己内酰胺工业生产采用的原料主要有环己烷、苯酚和甲苯，生产方法主要有环己酮-羟胺工艺、环己烷光亚硝化工艺以及甲苯(SNIA)工艺，其中环己酮-羟胺工艺是国内外目前采用的主要工艺[1]。

1 世界己内酰胺工业现状及发展前景

1.1 生产现状

近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。新增生产能力主要来自中国大陆、韩国、中国台湾等国家或地区，美国、日本、乌克兰以及哥伦比亚等国家的生产装置却因盈利能力不佳或者产业调整等原因，不断被关闭。2012年世界己内酰胺的生产能力为5 430 kt/a，2018年(截止到10月，下同)增加到7 599 kt/a，生产能力主要集中在东北亚和西欧地区，2018年来自这两个地区的生产能力合计达到5 715 kt/a，约占世界总生产能力的75.21%。其中东北亚地区的生产能力为4 510 kt/a，约占总生产能力的59.35%；西欧地区的生产能力为1 205 kt/a，约占总生产能力的15.86%。此外，北美地区的生产能力为808 kt/a，约占总生产能力的10.63%；中南美地区的生产能力为85 kt/a，约占总生产能力的1.12%；中东欧地区的生产能力为761 kt/a，约占总生产能力的10.01%；印度次大陆地区的生产能力为100 kt/a，约占总生产能力的1.32%；东南亚地区的生产能力为130 kt/a，约占总生产能力的1.71%。Fibrant公司(原DSM公司)是目前世界上最大的己内酰胺生产企业，2018年的生产能力为820 kt/a，约占世界总生产能力的10.79%，分别在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置；其次是中国石油化工集团有限公司，生产能力为800 kt/a,约占总生产能力的10.53%,分别在中国湖南、浙江和河北建有生产装置；再次是巴斯夫(BASF)公司，生产能力为780 kt/a，约占总生产能力的10.27%，分别在美国、比利时和德国建有生产装置。中国大陆是目前世界上最大的己内酰胺生产国家，2018年的生产能力为3 670 kt/a，约占世界总生产能力的48.30%；其次是美国，生产能力为803 kt/a，约占总生产能力的10.57%；再次是比利时，生产能力为540 kt/a，约占总生产能力的7.11%。从生产工艺看，2018年采用环己烷为原料的生产能力为6 212 kt/a，约占世界总生产能力的81.75%；采用苯酚为原料的生产能力为1 293 kt/a，约占总生产能力的17.02%；采用甲苯为原料的生产能力为65 kt/a，约占总生产能力的0.85%；采用其他原料的生产能力为29 kt/a，约占总生产能力的0.38%。2018年世界己内酰胺主要生产厂家以及主要国家或地区生产能力分布情况分别见表1和表2所示[2-3]。

表1 2018年世界己内酰胺主要生产厂家情况

表2 2018年世界主要国家或地区己内酰胺生产能力分布情况

续表2

1.2 消费现状及发展前景

近年来，世界己内酰胺的消费量稳步增长。2012年，世界己内酰胺的消费量为4 235 kt，2017年增加到5 435 kt。其中东北亚地区的消费量为3 322 kt，约占世界总消费量的61.12%；北美地区的消费量为573 kt，约占总消费量的10.54%；中南美地区的消费量为36 kt，约占总消费量的0.66%；西欧地区的消费量为791 kt，约占总消费量的14.55%；中东欧地区的消费量为357 kt，约占总消费量的6.57%；中东地区的消费量为26 kt，约占总消费量的0.48%；印度次大陆地区的消费量为125 kt，约占总消费量的2.31%；东南亚地区的消费量为205 kt，约占总消费量的3.77%。中国大陆是目前世界上己内酰胺最大的消费国家，2017年的消费量为2 410 kt，约占世界总消费量的44.34%；其次是中国台湾省，消费量为620 kt，约占总消费量的11.41%；再次是美国，消费量为550 kt，约占总消费量的10.12%。

2017年，世界己内酰胺的消费中，约有53%用于PA6纤维，26%用于PA6工程塑料和薄膜，21%用于其他方面。世界各区域己内酰胺的消费结有所不同，北美地区约56%用于PA6纤维，26%用于PA6工程塑料和薄膜，18%用于其他方面；西欧地区约18%用于PA6纤维，54%用于PA6工程塑料和薄膜，28%用于其他方面；东北亚地区72%用于PA6纤维，24%用于PA6工程塑料和薄膜，4%用于其他方面。预计2017—2022年，世界己内酰胺的消费量将以年均约1.8%的速度增长，到2022年总消费量将达到6 055 kt，其中增长主要来源于中国大陆、中东、印度次大陆等国家或地区，而北美、西欧、中国台湾省和日本等国家或地区的需求均呈现小幅度下降趋势。世界己内酰胺主要国家或地区的消费现状及发展预测见表3所示。

表3 世界己内酰胺主要国家或地区消费现状及发展预测

2 我国己内酰胺工业现状及发展前景

2.1 生产现状

近几年，随着我国己内酰胺下游PA6行业的稳步发展，以及国内具有自主知识产权的环己酮氨肟化己内酰胺生产技术的不断进步和推广，先后有浙江巨化集团公司锦纶厂、福建天辰耀隆新材料有限公司、山西兰花科创股份有限公司、平煤神马集团、潞宝集团兴海新材料有限公司、福建申远新材料有限公司、山西阳煤化工股份有限公司、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司、鲁西化工集团股份有限公司等多家企业的新建或者扩建己内酰胺装置建成投产，使得生产能力稳步增加，2013年，我国己内酰胺的生产能力只有1 815 kt/a，2018年增加到3 670 kt/a。除中国石化石家庄化纤有限责任公司原有一套65 kt/a装置采用甲苯为原料以及福建申远新材料有限公司生产装置以苯酚为原料之外，其余装置均以环己烷为原料。生产装置大都配套建有上游原料和下游聚酰胺生产装置。技术来源从单纯依靠引进技术转向以国产化技术为主，生产技术国产化程度逐渐提高。投资主体除了国有大型企业(如中国石油化工集团有限公司)之外，还有合资企业(如南京福邦特东方化工有限公司)、民营企业(如山东海力化工股份有限公司)等。在企业类型上，煤化工(如三宁化工)、氯碱(如山东海力、鲁西化工等)、化纤企业(如巴陵恒逸)也纷纷加入到己内酰胺的生产经营中。南京福邦特东方化工有限公司和福建申远新材料有限公司是目前我国最大的己内酰胺生产厂家，生产能力均为400 kt/a，均约占国内总生产能力的10.90%。华东地区是目前我国己内酰胺最大的生产地区，2018年的生产能力为1 650 kt/a，约占国内总生产能力的44.96%；其次是华北地区，生产能力为800 kt/a，约占总生产能力的21.80%。华南地区的福建省是目前我国己内酰胺最大的生产省市，2018年的生产能力为680 kt/a，约占总生产能力的18.53%。2018年我国己内酰胺的主要生产厂家情况见表4所示[2-3]。

表4 2018年我国己内酰胺主要生产厂家情况

2.2 进出口情况

根据海关统计，2005年我国己内酰胺的进口量为493.1 kt，2012年达到创纪录的706.6 kt，同比增长11.57%。此后，由于国内多套己内酰胺新建装置的建成投产，使得进口量又出现下降。2014年之后进口量相对稳定，2017年的进口量为237.4 kt，同比增长约7.47%。在进口的同时，我国己内酰胺也有少量出口，2005年出口量为2.0 kt，2011年达到最高值7.6 kt，同比增长约1 166.67%，2017年的出口量为5.0 kt，同比增长约2 400%。2005—2017年我国己内酰胺的进出口情况见表5所示。

表5 2005—2017年我国己内酰胺的进出口情况

2.2.1 进口来源国家或地区

我国己内酰胺的进口主要来源于俄罗斯、日本、比利时和波兰等国家。2017年来自这4个国家的进口量合计达到206.3 kt，约占总进口量的86.90%，同比2016年增长约10.38%。

2013—2017年期间，俄罗斯一直是我国己内酰胺最大的进口来源国家，2013年的进口量为113.4 kt，约占总进口量的25.04%。2017年的进口量为109.1 kt，约占总进口量的45.96%，同比增长约12.47%。俄罗斯货源主要来源于肖基诺、麦克罗沃、古比雪夫等企业，多以现货商谈的方式对我国出口己内酰胺，因其价格便宜受到大部分贸易商以及帘子布生产企业的青睐。

2013年，比利时是第四大进口来源国家，进口量为41.3 kt，约占总进口量的9.12%；2017年上升为第二大进口来源国家，进口量为43.9 kt，约占总进口量的18.49%，同比增长约15.22%。

2013—2014年，日本一直是第二大进口来源国家，其中2013年的进口量为109.0 kt，约占总进口量的24.07%。2015年之后被比利时赶超而下降为第三大进口来源国家，2017年的进口量为38.8 kt，约占总进口量的16.34%，同比增长约28.05%。日本货源主要来自宇部、住友以及东丽等公司，国内消耗主体主要为锦纶纺丝厂家。

2013年来自波兰的进口量为24.9 kt，约占总进口量的5.50%。2017年为第四大进口来源国家，进口量为14.5 kt，约占总进口量的6.11%，同比减少约32.56%。

2013—2017年期间，进口来源变化较大的是美国，2013年的进口量为31.5 kt，约占总进口量的6.96%，2017年没有进口，主要原因是我国对其征收反倾销税以及美国生产能力和产量减少等因素所致。2013—2017年我国己内酰胺的主要进口来源国家或地区情况见表6所示。

表6 2013—2017年我国己内酰胺主要进口来源国家或地区情况 kt

2.2.2 进口省市

我国己内酰胺的进口主要集中在江苏、福建以及上海等省市。2017年来自这3个省市的进口量合计达到188.9 kt，约占总进口量的79.57%，同比2016年增长约3.34%。

2013年，江苏省是我国己内酰胺第二大进口省市，进口量为112.8 kt，约占总进口量的24.91%，2014年之后超过广东省成为最大的进口省市，2017年的进口量为78.9 kt，约占总进口量的33.23%，同比减少约21.96%。

2013年，上海市的进口量为20.1 kt，约占总进口量的4.44%，2017年为第二大进口省市，进口量为59.0 kt，约占总进口量的24.85%，同比增长约50.13%。

2013年，福建省为第三大进口省市，进口量为84.1 kt，约占总进口量的18.57%。2017年也是第三大进口省市，进口量为51.0 kt，约占总进口量的21.48%，同比增长约20.28%。

2013—2017年期间，进口量变化最大的是广东省，2013年广东为最大的进口省市，进口量为122.5 kt，约占总进口量的27.05%。此后进口量逐年递减，2017年的进口量为22.3 kt，约占总进口量的9.39%，同比减少约2.19%，位居第五位。2013—2017年我国己内酰胺的主要进口省市情况见表7所示。

表7 2013—2017年我国己内酰胺主要进口省市情况 kt

2.3 消费现状及发展前景

近年来，随着我国锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加。2007年我国己内酰胺的表观需求量为774.3 kt，2012年达到1 415.3 kt，同比增长约21.69%。2017年的表观消费量为2 412.4 kt，同比增长约15.11%，2012—2017年表观消费量的年均增长率约为11.25%。相应产品的自给率2007年为38.98%，2012年增加到50.52%，2017年高达90.37%。2007—2017年我国己内酰胺的供需情况见表8所示。

近几年我国己内酰胺并未增加新的消耗领域，整个行业中依旧以民用纺丝、薄膜和工程塑料、帘子布等下游消耗为主，但下游消耗占比出现较大变化。民用纺丝占比小幅下降，占比由2012年的60%下降到了2017年的约52%，而薄膜和工程塑料占比则由2012年的18%增加到了2017年的约23%，尼龙6帘子布约占17%，其他用途约占8%。随着我国经济的稳定发展，纺织、汽车、电子、交通等行业对PA6的需求也在不断增加。预计2022年我国对己内酰胺的总需求量将达到3 000 kt。

表8 2007—2017年我国己内酰胺的供需情况

2.4 市场价格

己内酰胺的市场价格主要受原料纯苯价格以及下游PA6纤维或者PA6薄膜及树脂需求等的影响。2014年我国己内酰胺市场平均价格为16 767元/t，其中最高价格为1月的18 200元/t，最低为4月的15 600元/t；2015年平均价格为13 292元/t，其中最高价格为1月的15 900元/t，最低为10月的11 500元/t；2016年市场价格继续保持低位运行，全年平均价格为12 330元/t，最高价格为12月的14 680元/t，最低为3月的11 400元/t。进入2017年，由于环保督查力度加大、部分装置停车、纯苯价格上扬、下游需求较为旺盛以及进口产品价格上涨等原因，市场价格出现了较大范围的波动，全年平均价格为15 519元/t，同比上涨约25.86%，其中最高价格为2月的18 800元/t，最低为5月的12 100元/t。2018年市场价格继续保持波动，但总体仍保持较高价位运行，1月份场价格为16 040元/t，3月上涨到16 900元/t，5月下降为15 450元/t，此后价格稳步上涨，10月价格为17 200元/t。预计今后一段时间内，由于国内供应量增加，而下游需求以及上游原料的价格相对平稳，己内酰胺市场价格大幅度上涨的可能性不大，仍将维持目前小幅度上涨或者下跌的发展态势。

3 今后的发展趋势及我国的发展建议

3.1 发展趋势

(1)世界己内酰胺的生产能力仍将稳步发展，亚太地区，尤其是中国大陆生产能力的增加，是推动世界产能增长的主要动力。东北亚地区仍将是世界己内酰胺生产和消费的最主要地区，北美和西欧地区的生产能力和消费量将呈现逐渐减少的发展态势。未来世界己内酰胺的发展将继续转向以亚洲为中心，亚洲市场的竞争更加激烈。生产工艺仍将以环己酮-羟胺法为主，其他方法不会有大的发展。消费仍将以PA6纤维和PA6树脂等为主，新应用领域将不断得到开发，但对己内酰胺的消费影响有限。

(2)今后几年，我国仍将有浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司100 kt/a、山东方明化工有限公司100 kt/a、湖北三宁化工股份有限公司100 kt/a、内蒙古庆华集团有限公司200 kt/a、福建永荣科技有限公司600 kt/a、福建申远新材料有限公司二期600 kt/a、福建锦江石化有限公司400 kt/a、平煤神马集团二期200 kt/a、沧州旭阳化工有限公司二期100 kt/a、江苏三鼎石化科技有限公司200 kt/a等多套己内酰胺生产装置计划新建或者扩建。如果这些项目能够按照计划实施，预计到2022年，我国己内酰胺的总生产能力将超过6 000 kt/a。

(3)随着新建扩建装置的不断建成投产，民营以及合资企业将逐渐成为我国己内酰胺供应的主力军，福建以及江苏等下游生产基地的供需矛盾将不断得到缓解。PA6树脂将成为未来推动己内酰胺消费增长的主要动力。此外，己内酰胺也将面临聚酯、聚酯帘子布以及聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)等替代产品的竞争。

(4)虽在未来我国己内酰胺的生产能力将不断增长，但产品质量多定位在中低端，而大部分民用丝高速纺工厂对原料要求相对较高，目前高品质产品的产量还无法满足国内实际生产需求，未来仍需要进口，但进口量将逐渐减少。

(5)由于欧美等国家或地区己内酰胺产能没有增加，有些还可能会逐渐关停，这为我国己内酰胺出口提供了更多的机会，但由于大部分国外切片厂家对己内酰胺的品质要求相对较高，而且同时要求己内酰胺出口为固体货源，而我国有些企业生产的产品质量还无法满足要求，故未来一定时期内，我国己内酰胺的出口量增长幅度不会太大。

(6)随着生产能力的不断增长，我国己内酰胺行业已经由供不应求步入供应过剩，加上产品同质化现象较为严重，多为较低端产品，因此行业开始步入低利润或者微利润时代，市场竞争激烈。

3.2 发展建议

(1)通过技术进步和改造升级，加大己内酰胺生产过程中节能减排新技术的研究开发及应用，以节省能源，降低生产成本，提高产品质量，减少对环境的污染，实现清洁生产，进一步增强己内酰胺在纤维领域的成本优势和品质优势。

(2)由于我国己内酰胺生产能力已经出现过剩发展态势，而目前产品同质化现象严重，为此，今后应该慎重新建或者扩建生产装置，要合理布局，综合考虑原料、技术、公用工程条件以及物流、产业链等各种因素，控制中低端产能的建设，避免盲目低水平重复建设，以免造成人力、物力、财力和资源的浪费。

(3)加快新技术的开发，积极开发高速纺丝等领域的高端新产品和拓展下游产品的应用，进一步扩大在工程塑料等高端领域的应用比例，扩大己内酰胺的市场容量，有效减少替代品的冲击。