全球事故车维修行业最新市场报告(四)—中东篇

◆译/本刊记者 张淑珍

(接上期)

以下内容及数据涵盖了中东海湾合作委员会区域的所属国家，包括：巴林王国、科威特、阿曼苏丹国、卡塔尔、沙特阿拉伯王国、以及阿拉伯联合酋长国(阿布扎比、迪拜、富查伊拉、拉斯海马、沙迦、乌姆盖万地区)。

中东地区事故车行业基本信息

人口 5 150万 GDP 1.4万亿美元 在用车总量 1 250万辆平均车龄6 年新车销售2015年180万；2016年140万；2017年110万；替代燃油车辆注册数 无统计数据事故车维修市场总值 1.37亿美元 OEM制造商代理的事故车门店数量 大约1 200家 事故车维修厂总数量 4 500家各国保险公司数量阿联酋80家；沙特阿拉伯35家；科威特36家；卡塔尔28家；巴林36家；阿曼23家；事故车维修平均费用约2 178 美元 ( 通常按照4块翼子板来评估定价)平均维修周期 约21天保险公司认证的事故车维修连锁 有 汽车制造商认证的事故车维修连锁 有保险公司拥有的事故车维修连锁 无 汽车制造商拥有的事故车维修连锁 无交通事故管理公司在市场中的活跃程度 不活跃 交通事故管理公司认证的事故车维修厂 无

新车销售市场

由于海湾地区汽车市场的调整，2016年新车销量与2015年相比受到很大影响。此次调整中销售额下降最大的国家分别是巴林(41%)、沙特(38%)和阿联酋(28%)。2017年新车销量继续下滑。

交通事故概况

该地区每年发生交通事故的总数，没有具体统计数据，但年交通事故率大约是34%。随着交通安全措施的实施，这一数据可能发生变化，我们以阿联酋为例便可以说明。有统计数字显示，该国交通事故数量从2014年4 895件，减少到2015年的4 788件。减少的107起交通事故说明2015年事故率降低了2.2%。随着道路设施的改善，这一趋势可能会延续。另外海湾地区车辆档次较高，新增车辆更好的安全系统将有助于减少重大事故的发生。

这一趋势明显表明，整个地区的交通事故率将在以下几个因素的推动下继续下降。这些因素包括：驾驶行为认知性的提高(受交通罚金增加的影响)、道路交通系统正在改善、雷达数量增加、汽车技术提高等。汽车技术提高意味着汽车更加安全，即以前可能造成严重碰撞事故，而现在严重程度将降低。

汽车保险行业概况

阿联酋和沙特阿拉伯是海湾地区两个最大的保险市场，保费总额占到了整个区域的70%以上。汽车保险费率在其中11个国家平均年增长约为10%，而在阿联酋与沙特阿拉伯这两个国家也是平均增长10%。这些费率的增加是由于机动车第三者责任险比例的提高，以及其他额外一些规定推高了承销成本所导致的。

有分析表明，自2014年年中以来石油价格的大幅下跌给该地区保险业及其他行业造成了巨大冲击。石油危机对严重依赖石油收入的海湾阿拉伯国家的经济产生了负面影响。世界上最大石油出口国—沙特阿拉伯2015年财政预算赤字达到了创纪录的978.6亿美元。

保险风险计算模型通常是根据保险公司的车辆价值进行计算的，而保险公司的车辆价值通常占到了车辆市场价值的3%～7%。考虑到保险公司的市场份额问题，这个比例可能更低。事实上，在一个汽车理赔率很高且维修成本可变的市场中，真正的难题是在汽车保险业可持续发展方面。

然而，随着汽车保险在该地区的发展，围绕驾驶行为进行风险计算的认识也在不断提高，在实施并完善风险计算的过程中，市场将更趋于管理严格。这一点在2016年阿联酋新出台的保险政策中已初露端倪，例如，在为客户提供替代用车时，需要更清晰地提供用户信息并明确用户权益等。另外，保险政策的变化很可能会将保险公司增加的成本转嫁给消费者客户。这些政策法规的变化为该体系更加透明迈出了坚实的一步。

另外，保险新政除了在第三者责任及财产损失方面增加赔付外，另一项突出内容是，它强制保险公司为投保车辆提供替代车辆方面的补偿。新政要求：事故发生后，保险公司将为投保人提供10天的替代车辆，或者每天300迪拉姆(相当于82美元)的现金租车费用。但到目前为止，事故车维修时，投保人能否获得上述补偿，完全取决于保险公司及其政策行为。

根据保险监督权威机构统计，去年通过车辆保单获得的保费收入达到56亿迪拉姆(超过15亿美元)，约占所有保险费用的五分之一。在保险新政的指导下，好司机将在保费方面获取优惠，而有不良记录的司机将支付更多保费。

保险公司认证的事故车维修网络

尽管保险公司的认证领域尚未成熟，但认证维修网络已经开始起步。目前认证维修网络主要由汽车制造商的代理机构组成。随着独立维修企业开始走向成熟，保险公司的认证网络内，独立维修厂的比例在逐渐增多。保险公司目前与一些维修厂签订了合作协议，但这些维修厂只是独立维修厂的一小部分，还没有形成维修网络。

保险公司规定这一二年内汽车保险将覆盖制造商的代理网络。这意味着车辆维修也将由经销商执行完成。在此之后，汽车将有可能由独立维修市场进行维修。汽车制造商已开始与保险公司建立紧密合作关系以创建保险认证品牌，并确保早期销售的车型回到制造商代理的维修厂体系中。

事故车维修店的数量

该地区事故车维修厂的数量大约在4 500家左右。需要说明的是，由于市场尚在发展中，目前这一数据还没有更具体的数据信息。因此，4 500家只是我们预计的专业化事故车维修厂的数量。通常我们将这个市场分为两部分，一部分是专业的监管市场，另一部分是非监管市场。监管意味着它有一套运营标准体系，例如品牌汽车制造商的运营标准。另外，在专业化监管体系之外的工业区，还有很多小型、本地化非监管的事故车修理厂，这类维修厂数量很难评估。有人估计仅阿联酋一个地区，这样的维修厂大约7 000家，而在沙特这样的维修厂数量可能更多，但真实数据很难判定。

事故车维修平均工时

该地区平均工时费不是按照纯粹的劳动率，而是按照每个翼子板的成本计算的。每个翼子板的平均费用是1 050迪拉姆(合285美元)。但是在非监管的独立维修中心，一个翼子板的价格可以低到200迪拉姆(合55美元)。

事故车维修厂的经营方式

该地区有一些经营快修业务的维修厂，但这些维修厂都与零售业务或汽车销售相关，与事故车没有直接关系。移动式事故车维修模式目前在该地区还未出现。另外，细节化汽车服务市场目前在海湾整个区域正在发展。很多维修厂在之前服务项目的基础上，增加了新的细节化服务内容。在市场上可以看到有的事故车维修厂增加了新项目，也可以看到出现了一些独立的细节化服务店铺，这部分的市场增长在阿联酋尤为明显。专业机构向这一领域提供产品以帮助它向专业化方向发展，例如，2016年圣戈班公司推出的“汽车Spa”项目就被认作是专业化、细节化的汽车服务项目。

事故车维修市场的机遇与挑战

2016年中东地区汽车销量下降了30%，反过来这又使该地区的汽车维修量减少了20%。由于市场存在着降低维修成本的下行压力，保险公司发现控制损失率越来越困难。一些维修厂在经历了低迷衰退之后，开始以更低价格、降低利润空间为代价接受多品牌经营，而这则要求对整个维修过程进行严格的管理与把控。

目前中东地区独立事故车维修市场正在成长，一些趋于成熟的独立维修厂能够为保险公司提供解决方案，与OEM代理维修厂相比，他们能以更低的价格、高质量的维修迎合保险公司对多种车型的要求。为应对独立维修厂的挑战，部分OEM经销商维修厂在他们体系内开始接受其他品牌的车辆维修。

事故车维修行业的趋势

OEM经销商多年来保持着只修自己品牌车型的传统，但目前已开始对其他品牌开放。在2016年我们曾预测并感觉到OEM经销商将开始接受其他品牌车型的维修，而现在这一现象已变得越来越普遍。目前独立维修市场虽尚未成熟，存在设备水平较低、维修品质不一致的状况，但也有一群水平相对较高的独立维修厂能够为保险公司及客户以较低的价格提供高质量的服务。

汽车制造商在事故车领域的参与情况

OEM制造商经历了汽车销量下滑的压力，开始转而更多地关注汽车售后市场，特别是经销商在备件及服务方面的收入。阿联酋最近的变化是在政府立法指导下，车辆保养服务周期延长，这将造成更少车辆进入维修厂，因此事故车维修以及零部件和工时方面的收入备受关注。主流制造商都在经营钣喷和车身维修项目，为经销商维修厂带来了优质资源，同时也鼓励维修厂在设备、技能及产品方面进行投资。

维修标准

在维修标准方面，制造商要求经销商维修厂需满足OEM标准，并以此衡量并监督经销商的运营状况。在独立维修领域，相对来说缺少管理，目前也没有强制性的标准和环境保护条例。但在阿联酋和沙特阿拉伯，独立维修厂的标准体系正在建立，有望在未来2～3年后开始实施。

新技术对事故车领域的影响

在海湾国家的汽车保有量中，高品质、高性能的高端车型占有很高比例，从事故车维修厂看到的情况也是如此。不论现在还是将来，为满足市场需要，很多人都认识到维修技术方面的投资非常必要。问题是该地区劳动力流动过快，很多人会在短期离开或迁走，这意味着人员培训方面的投资决定非常困难、或者可能推迟决定。然而人们普遍承认，投资培训、设备和教育是解决这一问题的唯一办法。另外，市场上的一些老款、低价车型通常在不受监管的维修店维修，令人质疑的维修质量和维修方法已受到广泛关注。

事故车领域未来3～5年的发展趋势

在未来3～5年，事故车行业的变化发展将受到以下一些因素的影响和作用：

1.实用有效的维修技术；

2.不断提升的汽车技术；

3.环境与质量方面的标准；

4.事故车维修利润降低；

5.保险公司-汽车制造商-经销商之间合作增强。