华为手机的开放式技术创新生态系统演进研究

□ 胡秀梅 窦 彬

(中南民族大学 湖北 武汉 430074)

一、引言

改革开放以来，以华为为代表的中国后发企业，凭借中国加入世界贸易组织和国内庞大的市场、人口优势迅速崛起，引起世界广泛关注[1-2]。华为公司主营三大业务：通信业务、企业业务和消费电子业务，消费电子业务中占比最大的为手机业务，它是华为起步最晚，但是发展最快的业务，从2004年成立手机终端，到2014年大获成功，仅用了10年时间，2019年，在美国颁布制裁华为及其子公司的实体名单，华为及时调整产业布局，启用备胎计划，保持平稳发展。华为手机的演进路径和生态系统布局，值得其他后发企业学习和探究。

发后企业是指拥有特定后发优势，克服了技术和市场上竞争劣势的发展中国国家企业[3]。现有关于后发企业的研究集中在后发企业实现追赶的技术学习路径、追赶情境下后发企业创新绩效的影响因素、后发企业追赶战略等[4]。但是，随着后发优势的逐渐体现，技术领先企业开始进行防御性技术输出、国际竞争环境恶化，“瓶颈效应”和“生存困境”成为后发企业进一步扩大的主要难题[5]。如何打破后发企业的发展瓶颈，突破恶性竞争的环境，跻身世界级先进企业行列，正成为我国后发企业亟待解决的问题。

二、文献综述与理论基础

(一)开放式创新生态系统的演变、内涵和特征

Adner[6]最早在学术界对创新生态系统进行概念界定：核心企业与上下游相关企业通过优势资源重新组合来满足消费者需求的系统。Carayannis和Campbell[7]早先提出“三螺旋”“四螺旋”结构，最后提升为大学、产业、政府、公民社会及自然环境的“五螺旋”结构。黄鲁成[8]在国内最早指出技术创新生态系统是指在一定的空间范围内企业组织之间以及企业与环境之间，通过创新物质、能量和信息流动而相互作用和相互依存形成的稳态整体。开放式创新是指在创新3.0时代背景下，企业通过知识的流入和流出，整合内外部创新资源和商业化渠道，从而实现规模经济增长的新范式，放式创新和技术创新生态系统的融合发展逐渐推动了开放式技术创新生态系统的形成和发展[9-10]。Chesbrough和Appleyard[11]认为开放式技术创新生态系统，是由技术创新生态系统演变的更高级形态，由于大量企业都实施开放式创新行为诱导产生。开放式创新生态系统被Rohrbeck等[10]定义为:主体企业以通过与其他组织的竞争和合作来来达到提升技术创新能力和扩展市场等目的而建立创新生态系统。吕一博等[12]指出融合研发生态圈和商业生态圈是开放式创新生态系统的外在表征。

(二)开放式创新生态系统的演进规律

黄鲁成指出创新生态系统的显著特征就是动态性和调控性，整体演化过程经历一般从初始期、成长期到完善期，是一个由低级向高级、技术创新复合组织和技术创新复合环境相互作用、相互适应的过程[8]。王俊鹏[13-14]等收集2006-2017年的产业数据，采用主成分回归方法分析各因素对我国汽车产业生态系统演进的影响，他指出影响系统演进的三个主要因素从大到小排列分别人才支持、市场经济、政府扶持。Yin[15]等通过对“苹果”应用程序创新生态系统的研究发现，创新生态系统的演化受到市场竞争水平和消费者需求偏好的影响;王寅,孙毅[16]等基于对开放式创新和探索式创新两种创新能力细分的视角,通过对创新生态系统的双元特征分类及创新机制分析,指出两种创新存在周期性的螺旋交互上升关系。陈瑜和谢富纪[17]等通过引入生态学中的Lotka-Volterra竞争捕食者模型,模拟研究了中国光伏产业生态系统的演化路径。并借鉴自然生态系统中复制、竞合与重组机制,分析这三种机制对光伏产业生态创新系统的影响;梁林、赵玉帛[18]等通过对比生态学和韧性双重理论视角下的创新生态系统演化过程,从多样性、流动性、缓冲性、进化性等四个维度，构建了新区创新生态系统的预警模型;程鹏[19]等选取5家光伏产业中国企业作为研究对象,使用过程追踪的历史方法,发现创新生态系统结构变化与后发企业整合内外部资源和把握需求机会能力之间呈现持续正反馈,是推进下一个阶段生态结构演化的关键。

三、案例分析和主要发现

(一)案例简介

华为公司始建于1987年，并于2003年开始涉足手机业务，2004年成立手机终端公司，截止到2020年9月份智能手机销量位居国内第1位，全球第2位。

(二)发展历程

华为手机业务主要经历了三个阶段，即华为手机诞生阶段、华为手机系列开发阶段、华为手机全方位创新阶段。

准备阶段：华为公司创立于1987年，地点在广东省深圳市，起初主要是和香港公司合作，从事用户交换机(PBX)的销售代理。1992年，华为公司聚焦于中国农村庞大的市场需求，开始面向农村市场自主研发并推出数字交换机，三年内，公司交换机销售额达15亿，利用这第一桶金，华为公司同年成立知识产权部和北京研发中心，该研发中心在2003年通过了CMM4级认证。1996年，华为利用中国和俄罗斯达成的战略合作伙伴关系协议，在俄罗斯建立合资企业“贝托华为”，进军莫斯科和西伯利亚首府，承建俄罗斯4000公里的传输网络，销售额突破1亿，打开独联体市场的入口。1997年5月华为和中国科学技术大学联合成立的中国科大-华为信息技术研究所，是国内最早的高校合作，开始布局技术创新储备。1998年开始，华为开始进军国外欧美市场，陆续和国外知名企业:IBM、Intel、Qualcomm和Microsoft，成立了联合研发实验室。1999年，在印度班加罗尔设立研发中心，该研发中心分别于2001年和2003年获得CMM4级认证、CMM5级认证，成为中国移动全国CAMEL Phase II智能网的主要供应商，该网络是当时世界上最大和最先进的智能网络。2000年，同年和摩托罗拉合作，委托加工生产摩托罗拉的产品，并在美国硅谷和达拉斯设立研发中心，这为后面华为自己做手机提供技术借鉴。2004年，华为公司成立海思半导体有限公司，专门研制芯片。华为公司前期对国外市场的开拓和对研发的投入，为手机业务积累了坚实的技术储备和雄厚的客户资源。

于此同时，华为公司内部进行管理变革，其创始人任正非目标锁定在美国知名企业IBM，从1998年到2003年，斥资20亿，请IBM的高管对华为整个公司从上自下进行管理改革。这次严格而彻底的管理改革，极大提升了工作效率。

1.诞生阶段

2002年，华为斥巨资投入的3G业务，缺少合作终端商，市场被“爱立信”牢牢占据，销售额一度濒临负增长，此危机时刻，任正非果敢将公司业务扩展至下游的消费终端。2003年，华为公司开始涉足手机业务，2004年成立华为手机终端公司。华为利用前期和和运营商积累的客户关系，为运营商生产贴牌手机，运营商拿来作为顾客交话费和办理宽带业务的赠送品，定制贴牌机销量很高，但是利润十分微薄。2008年，全球金融危机让华为意识到必须产生自己独立的手机品牌才能让手机业务存活下去。2009年华为在西班牙世界移动大会上推出首款搭载Android系统的智能手机，向全世界展示华为智能手机，但是效果并没有很好，手机性能和外观都无法和苹果、三星相较，但是这次会议，让华为创始人任正非敏锐地嗅觉到4G是下一个手机市场重新洗牌的机遇。2010年，任正非在公司内部召开了华为手机业务发展史中的“遵义会议”，将手机业务提到和通信业务、企业业务的平等地位，开启了华为手辉煌机发展的历程。

2.华为手机产品平台构建及全方位创新阶段

手机业务的发展定位明确后，利用前期在国外积攒的名气，华为首先拓展国外市场，2012年，华为在美国发布Ascend P1，定位高端手机路线，同年，在西班牙世界移动大会上发布用海思芯片承载的四核智能手机，并联合沃达丰在英国发布Ascend G30，引起轰动。趁热打铁，在国内推出华为“荣耀”系列品牌，并发布电子商城进入电商渠道，目标导向“小米”，从线上互联网营销模式到线下门店销售，贴身模仿火爆的“小米”手机，并与腾讯公司、迅雷公司等合作引流，仅用一年超越小米。2013年，抓住消费者对智能手机的外观和功能需求，华为在伦敦发布“全球最薄的智能手机Ascend P6，轰动国外。此后，华为根据不同用户群体将市场分为中低端、高端、商务定制三类，分别推出机型：Mate系列，主打屏幕大续航高，目标群体中年商务人士，对标三星note系列；P系列，仅次Mate系列的存在，主打商务时尚；荣耀系列，对标小米系列；和麦芒系列，对标低端市场。2014年5月7日，华为在法国巴黎发布了年度旗舰机型Ascend P7，同年在德国柏林发布旗舰机Ascend Mate7、Ascend P7等中高端机型。2015年至2016年，华为P8和P9先后在伦敦面向国外市场发布，同年在上海东方艺术中心面向国内市场发布。同年，华为携手中国电信发布新品麦芒4。2018年7月31日，国际数据公司发布的数据显示，2018年第二季度，华为的出货量超过苹果手机，跃居全球第二位。2018年第二季度，华为智能手机全球市场份额跃升至15.8%，首次成为全球第二大智能手机厂商。

3.华为手机转型国内市场

2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入管制“实体清单”，美国企业和必须得到美国政府的许可才可以和华为企业合作。5月21日，Google公司在美国政府的要求下开始限制安卓系统和相关软件如“Google应用商店、Google地图、Gmail“等在华为手机的使用。2020年5月15日，事态进一步扩大，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货，这一举动意味着限制全球和美国有关联技术的企业和华为合作。面对突来的”卡脖子“行为，华为公司紧急启动预备方案，5月17日，在宣布被列入“实体清单”的第二天，华为海思发布内部信，通告备胎芯片全部转正，启用鸿蒙系统。华为公司一方面加大基础研究投入，积极和国内高校、政府合作，2019年8月31日，华为和在基础研究领域优势明显的兰州大学合作，签署联合创新中心合作协议，培养研发鲲鹏服务芯片的人才。另一方面，积极寻找国内替代厂商。

三、案例分析与讨论

在对比华为手机技术创新历程详细回顾的基础上，对我国后发企业技术创新生态系统的演进规律进行讨论。

总的来说，对应于华为手机技术创新历程的三个阶段，后发企业技术创新生态系统演进遵循了“渐进性小生境→基于国际开放式平台的持续升级和转化路径→基于国际环境受挫的国内开放式平台转化路径”的路径”。

(一)基于渐进小生境的启动路径

降低新兴产业复杂产品创新风险的最佳演进起点选择，也是我国在创新能力长期不足背景下开启创新机会窗口的关键[21]，它在技术、市场、政策等外部领域逐渐完善而形成的最小和相对完整的生境。手机生产领域中的小型渐进生境有其优势，企业内外部成熟的芯片技术及操作系统，并通过技术转移和嫁接来快速完成手机产品创新。此外，可以为在更高水平上发展创新生态系统创造条件。当然，渐进生境具有固有的系统脆弱性。小生境的相对简单性与手机生产领域的核心芯片技术的高度复杂性相矛盾，其创新产品的独特性使其更难以应对技术、商业和政策方面的不确定性。因此，渐进生境是移动电话领域创新生态系统发展和扩大的一个不可或缺的步骤，但是它需要进一步完成技术和市场环境，向高水平创新生态系统演变，而不是像部分学者研究的那样，在形成了完整的系统之后再进一步发展。为了迅速启动国内智能移动电话生产的第一阶段，和国外核心企业之间的技术合作和借鉴是必须的，但由于手机核心部件技术没有掌握，以及无法准确确定用户的需求，还会很容易收到外部市场环境、竞争性企业的影响。

(二)在国际平台上升级和全方位出创新拓展

随着小生境的逐步发展，系统基于外部创新资源和技术优势的快速融合，对手机处理器CPU、基带芯片等关键部件技术进行重点细分和持续升级，并加大投入研发成本，在技术细分领域逐步突破，直到能够掌握部分核心技术。比如此时华为在芯片的设计中逐步发展并占据世界核心地位，成为世界5G协议制定成员之一。这个阶段是在在国际平台之上，掌握部分核心技术巩固之后，开始全面创新产品和拓展市场。华为P9、Mate10等产品的发布就是代表。

(三)在国际环境受挫之后的转型

生产技术复杂产品的后发企业，借助渐进式小生境作为起点，是其必然，也为其后面发展埋下危险。在华为因为在国际平台上的拓展时间仅有10年左右，难以掌握所有核心技术，尤其是基础研究，需要大量的时间。在美国的制裁管理下，只有迅速调整产业链，同时布局国内环境的基础研究，才能缓解被打击的影响程度。所以华为迅速转向国内市场，同时加大和高校、政府等合作，布局基础研究。