三人行(605168) 申购代码707168 申购日期5.18

发行概览：公司本次拟向社会公众公开发行不超过1726.67万股人民币普通股（A股），本次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额，将投资于以下项目：数字整合营销服务体系扩建项目、场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目、创意中心及業务总部建设项目、补充营运资金项目。

基本面介绍：公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业，主营业务包括数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务。公司在洞察客户品牌的市场定位、发掘客户产品或服务的营销亮点的基础上，结合自身在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域的布局，为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务，满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。

核心竞争力：公司具有专业的整合营销服务能力，在洞察客户品牌的市场定位、发掘客户产品或服务的营销亮点的基础上，结合自身在数字营销、场景活动和校园媒体营销等业务领域的布局，能够为客户提供品牌策略、创意策划、内容制作、媒介策略、广告投放、活动执行、效果评估及优化等全流程的整合营销服务，高效地满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。

公司协同整合了媒体与场景、线上与线下等营销信息传播渠道，可以多场景、广覆盖、高效率地传播客户营销信息，协助客户实现吸引营销受众注意并促成购买行为、进而维持消费忠诚度的营销目标。

公司的优质客户保证了业务的可持续性，同时公司凭借已经积累的优质客户营销案例不断开拓新客户资源，发掘新的业务机会，进一步拓展营销服务对象。

募投项目匹配性：随着信息技术的发展，新的营销媒体形式不断涌现，单一媒体形式的广告营销或场景活动已逐渐满足不了广告主的需求，各种媒体形式呈现“融合”的趋势。公司募集资金投资项目的实施将有效增强各业务板块的服务能力，提升整合营销策划水平，有利于更好地满足广告主整合营销服务需求，增强公司在行业内的竞争力与品牌知名度。随着公司业务的不断扩展，现有服务能力的不足已成为制约公司进一步发展的重要障碍。募集资金投资项目的实施将有助于公司满足客户多场景营销需求，进一步提升公司的客户服务能力。

风险因素：经营风险、财务风险、法律风险。

（数据截至5月15日）