2022年上半年中国超硬行业经济运行情况

李利娟， 李志宏， 张贝贝， 赵兴昊， 李炫极， 王 洁， 孙兆达

（1.中国机床工具工业协会超硬材料分会, 郑州 450001）

（2.郑州磨料磨具磨削研究所有限公司, 郑州 450001）

2022年上半年中国制造业的采购经理指数（Purchasing Managers' Index，PMI）变化如图1所示。由图1可知：6个月的制造业PMI、商业活动指数和综合PMI均在荣枯线附近运行，1，2，6 月分别在荣枯线上，3，4，5月分别在荣枯线下。因此，上半年经济整体在枯萎区运行，且处于历史最低点。由此可知，2022上半年制造业和商业经济均运行欠佳，发展压力较大。

图1 2022年上半年制造业的PMIFig.1 PMI of manufacturing industry in the first half of 2022

2022上半年大中小企业的PMI如图2所示。由图2可知：大型企业PMI除了4月份运行在枯萎区外，其余5个月均在繁荣区运行；中型企业PMI的1，2，6月分别在繁荣区，3，4，5月分别在枯萎区运行；小型企业的PMI 6个月均在枯萎区运行。由此可见，大型企业的抗风险能力强，其经济状态良好，中型企业在努力维持经济发展，小型企业则在苦海中挣扎。

图2 2022上半年大中小企业的PMIFig.2 PMI of large，small and medium-sized enterprises in the first half of 2022

2022上半年世界GDP前10强国家的PMI如图3所示。由图3可知：中国制造业的PMI最低，是唯一在枯萎区运行的国家。因此，我国面临的世界制造业发展环境令人忧虑。

图3 2022年上半年GDP前10强国家的PMIFig.3 PMI of top 10 GDP countries in the first half of 2022

1 2022年上半年我国超硬行业数据统计分析

2022年上半年超硬行业主要经济指标如表1所示。由表1可知：统计的所有企业的工业增加值增长率为27.4%，高于国家规模以上企业增长率3.4%的23.0个百分点；利润增长率为65.0%，高于国家规模以上企业增长率1.0%的64.0个百分点（与制造业下降10.4%比，高出74.4个百分点）；出口交货值增长率为10.2%（海关总署统计的超硬材料类商品出口额同比增长20.6%，高于全国出口额7.4个百分点）。销售收入和人均工资的增长率分别为5.4%和4.6%，均较低。由此可见：超硬材料行业所有经济指标均有不同程度的增长，主要指标高于国家制造业整体增长水平，在宏观经济形势欠佳的情况下，仍取得了很好地发展成果。

表1 2022年上半年超硬材料行业主要经济指标Tab.1 Main economic indexes of superhard material industry in the first half of 2022

2022上半年超硬行业主要产品统计数据如表2所示。由表2可知：统计到的9种产品除工业金刚石和CBN单晶外，其他7种产品销量都有不同程度的增长，增长率从高到低依次是：宝石级单晶，326.9%；金刚石微粉，74.1%；树脂砂轮，42.1%；金属砂轮，14.4%；其他3种的增长率为个位数。销售额增长率从高到低依次是：金刚石微粉，83.2%；宝石级单晶，81.8%；金属砂轮，33.0%；树脂砂轮，30.7%；复合片，16.5%；陶瓷砂轮，10.4%；工业金刚石基本持平；CBN单晶和金刚石锯片则分别下降25.7%、12.4%。单价增长率从高到低依次是：工业金刚石，21.7%；金属砂轮，16.2%；复合片，11.5%；金刚石微粉和陶瓷砂轮均为5.2%。单价下降率从高到低依次是：宝石级单晶，57.4%；金刚石锯片，17.5%；CBN单晶，13.6%；树脂砂轮，8.0%。这4种产品单价下降主要是市场占有率高的大企业下降较多导致。

综合表1和表2可知，销售收入和利润增长主要由材料类的金刚石单晶（含宝石级金刚石单晶）、金刚石微粉、复合片、陶瓷砂轮、金属砂轮贡献。

表2 2022上半年主要产品统计数据Tab.2 Major product statistics for the first half of 2022

2 2022上半年中国进出口超硬商品统计

表3为2022上半年统计的超硬商品出口数据。由表3表可知：超硬商品出口的消费数量增长不大，但其单价增长较大，整体产品档次有所提升。从分产品看，13种产品中的10种出口量是增长的，其他3种则是下降的；增长幅度最大的是镗铰刀为73.1%，下降幅度最大的是拉丝模为56.8%，金刚石及其锯片微降到1.0%以下；从出口单价看，有7种产品的单价增长，6种产品的单价下降，且增长幅度最大的是拉丝模为144.5%，下降幅度最大的是镗铰刀为23.5%。

表3 2022上半年超硬商品出口数据Tab.3 Export data of superhard goods in the first half of 2022

2022上半年出口的超硬商品目的地分布如图4所示。由图4可知：出口的目的地国家和地区总数为201个；前10名占出口量和出口额的比例分别为55%、64%，其他191个占出口量和出口额的比例分别为45%、36%。前10名中，出口到中国香港的数量最少，占比仅为0.28%，但金额占比最高为21%，主要商品是加工钻石。

图4 2022年上半年出口的超硬商品目的地分布Fig.4 Destination distribution of export superhard commodity inthe first half of 2022

表4所示为2022上半年统计的超硬商品进口数据。由表3、表4可知：进口单价是出口单价的4.4倍，说明进口的超硬商品档次高于出口的超硬商品档次。进口单价低于出口单价的商品只有加工钻石，是出口单价的0.1倍；进口单价是出口单价20倍以上的有6种超硬商品，分别为砂轮、石磨石碾、金刚石锯片、钻头、铣刀、未列名刀具，说明这6种商品与国外高端商品差距较大。进口商品单价增长说明超硬商品档次进一步提高，单价下降说明国内产品水平提高对进口单价构成影响。

表4 2022年上半年超硬商品进口数据Tab.4 Import data of superhard commodity in the first half of 2022

2022年上半年进口超硬商品来源地分布如图5所示。由图5可知：进口来源地国家和地区总数为58个；前7名占进口量和进口额的比例分别为62%、83%，其他51个占进口量和进口额的比例分别为38%、17%。前7名中，泰国和越南两国占进口量的50%，主要商品是未列名锯片；日本和韩国占进口额的54%，主要商品是砂轮、石磨石碾，金刚石锯片也较多。

图5 2022年上半年进口来源地分布Fig.5 Distribution of import sources in the first half of 2022

3 美国和日本2022年上半年进口超硬商品统计

表5所示为美国2022上半年进口超硬商品汇总。由表5可知：美国2022上半年进口总额同比增长20.9%，说明其市场需求仍在增长；金刚石进口数量增长63.8%，金额增长36.0%，单价同比下降16.9%；其他8种金刚石工具数量增长2.8%，平均单价增长16.1%。进口商品中，数量减少的有连续磨轮、其他锯片和拉丝模，其他5种商品数量均有不同幅度增长；单价下降的有金刚石、节块磨轮和锯片刀头，其他5种商品单价均有不同程度地增长。其中单价增长20.0%以上的有砂轮、金刚石锯片和锯片基体，说明这3种商品的需求结构有较大变化。

表5 美国2022上半年进口超硬商品汇总Tab.5 Summary of US imports of superhard commodities in the first half of 2022

图6所示为美国2022上半年金刚石进口来源地分布。由图6可知：进口来源地国家和地区数为18个，比上年同期减少2个；主要竞争国是中国、爱尔兰和韩国，三国占进口量和进口额的比例分别为89%、82%，其他15个占进口量和进口额的比例分别为11%、18%。中国主导着美国金刚石的进口市场，进口量和进口额所占比例分别为78%、60%。

图6 美国2022年上半年进口金刚石来源地分布Fig.6 Distribution of US import diamond sources in the first half of 2022

图7所示为美国2022上半年金刚石工具进口来源地分布。由图7可知：进口来源地国家和地区数为51个，比上年同期增加5个；前7名占进口量和进口额的比例分别为79%、75%，其他44个占进口量和进口额的比例分别为21%、25%；最主要竞争国是泰国、韩国和中国，共占进口量和进口额的比例分别为56%、54%，而且泰国多数金刚石工具由中资公司生产，印尼多数金刚石工具由韩资公司生产。所以，美国金刚石工具进口市场主要是中国和韩国在竞争，中国产品占有明显优势。

图7 美国2022年上半年进口金刚石工具来源地分布Fig.7 Distribution of US import diamond tools sources in the first half of 2022

表6所示为日本2022上半年进口汇总数据。由表6可知：日本进口超硬材料相关商品数量同比增长2.0%，金额同比增长22.7%，单价同比增长20.3%。4种进口商品单价均有增长，特别是拉丝模单价增长137.1%，进口数量降低52.8%，说明日本对超硬商品的需求结构变化较大；砂轮单价增长34.9%，说明进口的中高端砂轮增多；锯片进口结构也有改善；金刚石单价小幅增长，主要是受中国价格上涨所致，与需求结构无关。

表6 日本2022年上半年进口超硬商品汇总Tab.6 Summary of Japan imports of superhard commodities in the first half of 2022

图8所示为日本2022上半年进口来源地分布。由图8可知：进口来源地国家和地区数为72个，比上年同期减少1个；前5名占进口量和进口额的比例分别为97%、83%，其他29个占进口量和进口额的比例分别为3%、17%；进口中国的超硬商品数量和金额最多，占进口量和进口额的比例分别为84%、44%。其中，美国的主要竞争产品是金刚石，泰国、韩国和越南的主要竞争产品是金刚石工具，且泰国产品多数为中资公司生产。

图8 日本2022上半年进口来源地分布Fig.8 Distribution of Japan import sources in the first half of 2022

4 结语

2022年上半年国家宏观经济，特别是制造业陷入了前所未有的困局，而同为制造业的超硬行业的国际国内两个市场仍较活跃，主要经济指标优于国家规模以上企业平均水平，其工业增加值增长率为27.4%，高于国家规模以上企业增长率23.0个百分点；利润增长率为65.0%，高于国家规模以上企业增长率64.0个百分点；出口交货值增长率为10.2%，海关总署统计的超硬商品出口额同比增长为20.6%，高于全国出口7.4个百分点。进口单价是出口单价的4.4倍，说明进口的超硬商品档次高于出口的超硬商品档次。

总体来看，超硬行业仍显示出蓬勃发展的面貌。但据笔者了解，7月份以后，企业普遍订单不足，经济指标下滑明显，各行业企业需持续关注下半年国际国内经济发展形势。