我国大型铸锻件行业分析

王银毓

(上海海事大学经济管理学院，上海 200135)

大型铸锻件行业是一个非常特殊的行业，其发展水平是衡量一个国家综合国力的标志之一。大型铸锻件产品是电力、冶金、石化、造船、铁路、矿山、航空航天、军工和工程等装备的基础部件，是重大装备制造业的基础，关系到国家安全和国家经济命脉。改革开放30多年来，我国大型铸锻件行业通过技术改造、技术引进、技术创新以及合作制造等多种形式，吸收了大量的国外先进技术，并结合我国的特点开发了许多新的产品，逐步形成了较为完善的大型铸锻件制造体系，达到了较高的规模水平，为我国的钢铁冶金、能源交通、石油化工、航空航天等多个领域的迅速发展提供了大量的产品和服务，满足了国民经济和国防建设的需要，为我国的现代化建设做出了重要的贡献。

一、我国大型铸锻件行业经济特性

大型铸锻件行业是一个集劳动、技术密集型于一体的特殊行业。本身具有投资大、建设周期长、高投入低产出以及产品单件无法形成批量等特点，这些自身的特点再加上一些外部条件的限制，使我国大型铸锻件行业发展缓慢，同时面临着“过剩”和“短缺”的双重压力。一方面，传统市场严重饱和，低档次、低水平的产品供大于求，市场竞争异常激烈，最直接的竞争手段不是新产品、质量等方面的竞争，而是变成了直接压价的恶性竞争，结果影响了大型铸锻件生产厂家的经济效益和发展。另一方面，一些国家急需的、技术含量高、经济效益好、质量过得硬的高附加值产品却不能生产或很少生产，大量市场被国外挤占，也影响了我国大型铸锻件生产厂家的经济效益并制约了生产厂家的发展和技术水平的提高。随着改革开放后国民经济的高速发展和市场经济的不断发育完善，我国的国民经济结构和总的供需形势发生了根本性的变化，卖方市场已经基本结束，国内市场从多年的短缺经济变成了因结构性失衡造成的相对过剩。在全球经济一体化的强劲推动下，新经济结构的供求关系——买方市场已经形成。从国际市场来说，随着国内市场国际化程度的提高和基础投资市场的国际化，我国经济的对外依存度大大提高，参与世界经济大循环的程度和受国际经济形势的影响更为明显。

在这种新形势下，近年来我国大型铸锻件行业根据国家的产业政策和国内外市场的需求进行了产业结构的调整。通过调整，优化了行业的整体结构和产品结构，实现了产品升级和技术换代，培育出了新的经济增长点，提高了行业的整体水平。特别是进入20世纪以后，由于行业自身的发展加上我国国民经济发展的需求和其他行业的有力拉动，我国大型铸锻件行业逐步走上了扭亏为盈的良好局面，行业的整体水平有了较大的提高，缩短了与国外的差距。

二、大型铸锻件行业市场现状

(一)国内市场概况

我国能够提供大型优质铸锻件的主要企业是一重、二重、上重和中信重工等。为了满足和适应我国重装行业的发展，尽快突破大锻件制造的瓶颈，一重、二重、上重、中信重工等都已经进行大规模的系列化改造，建造新的大型水压机和锻造操作机，提高我国大型铸锻件的制造能力和技术水平，以满足国家发展战略需要和增强先进制造业的核心竞争力。随着操作机的配备，锻件的形状精度有望得到良好的控制，锻造节奏将大大加快，锻造过程加热次数有望减少，这将有助于减少后续机械加工工作量、提高材料利用率、节省能源和避免由于多次加热而导致的晶粒粗大等内部质量问题，同时也有助于推动对有操作机条件下的大锻件成形制造工艺的研究。

一重:一重确立了“成长持续化、管理集团化、市场国际化、技术产业化”的“四化”发展战略目标，明确了企业未来发展的地域性战略布局，即在富拉尔基建成世界一流的铸锻钢基地，在大连建成世界一流的核电石化容器制造基地，在天津建成世界一流的成套设备基地。

二重:近十年来二重集中公司的核心技术力量，把核电铸锻件研发作为企业技术开发和创新的重点，进行了大量的研究开发工作，特别是围绕二代加和第三代核电铸锻件的国产化研制，从冶炼、锻造成形、热处理、机械加工、焊接、无损检测等方面，做了大量的试验研究工作，取得了一大批突破性的攻关成果，形成了一批具有二重知识产权和诀窍的专有技术，已经批量制造二代加反应堆压力容器和蒸汽发生器整套锻件。

(二)国际市场概况

国外的重型机械大型铸锻件生产厂家经过联合、兼并、淘汰等方式，分工已经逐渐清晰，主要有两种类型。一是强强联合，产品几乎覆盖各种先进的大型铸锻件领域，开发及制造能力很强，综合实力居世界之首，如日本的JSW、JCFC、三菱重工、韩国斗山重工、英国的谢菲尔德等;另一种是专业化分工，各有所长，发展特色产品的专业化生产厂家，如美国的苏尔茨钢公司、日立金属以及俄罗斯的依若尔斯克等。

日本:日本是世界上实力最强的大型铸锻件生产国家，代表了当今世界大型铸锻件的水平。日本制钢所室兰制作所(JSW)、日本铸锻钢公司(JCFC)、神户制钢所高砂工厂、日立制造所日立工厂和日立金属等世界上最强的铸锻件生产企业，其生产能力和技术水平都代表了世界的一流水平。所有世界上最先进的大型铸锻件日本都能够制造，而且最大等级都是由日本的大型铸锻件企业生产的。近几年来，日本大型铸锻件制造的分工逐渐清晰，兼并联合，各有侧重，并且产品向高附加值方向发展。

韩国:在韩国由政府出面对重型机械大型铸锻件企业进行规范和指导。在韩国政府和国际货币基金组织政策的影响下，韩国的整个重工业进行全面重组。从2000年起，韩国的重型机械大型铸锻件制造业全面复苏。按照韩国政府的重组政策，韩国的大型铸锻件生产企业如韩国重工和HHI(Hyundai重工有限公司)以及SHI(三星重工有限公司)等分别进行了业务合并和优势产品重组，通过致力于不断地技术开发、设备投资、管理革新和提高生产率，现已成为世界上大型铸锻件生产的主导企业，进入了世界一流的大型铸锻件制造企业之列。

英国、德国:英国和德国也是世界上大型铸锻件生产的强国。英国的谢菲尔德弗格马斯特有限公司是世界上最强的大型铸锻件厂家之一。德国的蒂森锻造公司、克虏伯钢铁公司、VSG能源锻造技术有限公司等在大型铸锻件生产方面都有自己独到的一面。近年来，其中有的公司不断调整重组，在生产能力、技术水平和市场竞争力上得到了很大的提升，降低了成本、提高了劳动生产率，保持了世界一流的大型铸锻件生产企业的地位。在大型铸锻件产品生产方面，谢菲尔德弗格马斯特有限公司等公司覆盖了几乎所有的尖端产品。特别是在近年来的超临界机组和超超临界机组以及风电机组的开发和生产制造中，英国和德国是极为重要和先行的国家。

三、我国大型铸锻件行业面临的机遇与挑战

(一)面临的机遇

1.市场前景广阔

在核电领域，根据尚未颁布的国家发改委《新能源产业振兴规划》，对核电中长期发展规划作了进一步调整。据分析，2020年前，全球每年至少需要二十多套核电锻件，因此，未来核电大型铸锻件市场前景广阔。

在电力领域，未来几年我国电力火电装机按每年50000MW计算，每台大型燃煤机组需要大型锻件200吨计算，预计每年火电锻件年均需求量2万吨左右。按水电发展规划，如每年平均新装30台500MW及以上大型水电机组，按照每台大型水电机组需要大型锻件200～240吨计算，预计每年水电锻件年均需求量7000吨左右。火电与水电机组大型铸锻件需求预计在2.7万吨左右。

在石化装备领域，预计我国原油加工能力到2020年达5亿吨左右，将新建和改造20多个千万吨级大型炼油厂。加上大型加氢反应器的需求量的增加，预计每年需锻焊结构的厚壁重型容器30台左右。

在煤化工装备方面，随着神华集团——我国第一座年产油品500万吨的煤液化工程建设，其他地区煤制油基地建设也将启动。预计锻焊结构重型容器市场每年将有40台的需求。锻焊结构重型容器市场总计需求70台左右。目前国内企业制造能力仍然不足，市场需求广阔。

铸造技术是制造业的重要组成部分，也是先进制造技术的重要内容。面向21世纪的铸造技术正在朝着更轻、更薄、更精、更强、更韧及质量高、成本低、流程短的方向发展。大型化、轻量化、精确化、高效化、数字化及绿色化将是未来铸造等材料成形加工技术的重要发展方向。

2.政策支持力度大

国家发布了《装备制造业调整和振兴规划》以及装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2009—2011)目录，明确指出为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保装备制造业平稳发展，加快结构调整.增强自主创新能力，提高自主化水平，推动产业升级。

我国“十二五”大型铸锻件行业发展的总体目标:振兴大型铸锻件行业，提高我国大型铸锻件行业的创新能力，提高大型铸锻件产品的技术水平和成套能力，提高生产技术水平和装备现代化，提高大型铸锻件生产的集约化生产程度和管理水平，提高整个行业的经济运行质量和经济效益。这些鼓励政策有利于大型铸锻件产品向高精度、深加工方向发展，有利于产业结构调整与优化升级。

(二)面临的挑战

1.受国内经济形势和国家产业政策变化影响较大

钢结构的发展趋势表明，我国发展钢结构存在着巨大的市场潜力和发展前景，但国内经济形势的变化、市场外部供求关系的需求风险以及房地产政策的变化都会对大型铸锻件、大型钢结构的发展情况产生巨大的影响。

2.国际市场需求疲软

目前，我国从整体上看仍然处于工业化和城镇化加快推进阶段，全球经济危机的爆发没有改变我国经济发展总的趋势，但是加入世贸组织后我国与世界经济的联系日益加强，在全球经济危机中不可能独善其身。2008年国际金融危机爆发以来，各国房地产、汽车等制造业生产活动明显放缓，需求急剧下降，钢铁业深受其害，各国要求政府出台措施保护本国钢铁业的呼声日益高涨，贸易保护主义在世界钢铁业日渐盛行。越南、印度等国家不断提高进口钢铁产品进口关税，2009年又有土耳其、欧盟、俄罗斯等加入贸易保护的大军，针对我国钢铁产品的反倾销、反补贴等措施也日益增多。从当前情况看，短期内国际市场需求难以恢复，贸易保护措施还将呈上升趋势，我国钢材出口的贸易环境不容乐观。

3.原材料及能源价格波动风险

大型铸锻件产品生产周期长，各种原辅材料在公司产品生产成本中所占比例较高。未来原辅材料和能源价格大幅波动时，如果公司应对措施不力，则公司盈利能力将受到严重影响。

四、增强我国大型铸锻件行业国际竞争力的对策措施

与工业发达国家相比，我国的大型铸锻件行业还存在着不小的差距，要想在行业竞争中取得成功须采取以下对策措施:一是减小技术差距，要打破我国新工艺、新材料的应用和新技术新产品的研发能力相对薄弱，无法形成应用、开发、储备的技术梯度，缺乏市场竞争力;许多重要技术装备仍然依靠进口，行业整体水平落后于世界先进水平的种种局面。二是减少产品差距，合理设计产品结构，缩短低档产品和高档产品的需求不平衡，增强产品配套性，均衡产品总量和生产能力，解决结构性矛盾。三是减小自动化装备差距，加大对整个行业的设备投入，增强设备配套性，提高更新换代频率。四是减小规模差距，我国的大型铸锻件生产能力分散、企业多而散，综合能力弱，行业集约化程度不高，整个行业缺乏规模竞争的优势。五是减小质量和成本差距，提高产品质量水平，降低成本，保证及时交货。

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