7月份国内国际钢材市场价格分析

2014-08-22 09:45中国钢铁工业协会冶金价格信息中心
中国钢铁业 2014年9期
关键词:情况表钢材价格钢材

中国钢铁工业协会 冶金价格信息中心

一、国内市场钢材价格降幅收窄

7月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为91.88点,连续第10个月低于100点,环比下降1.11点,降幅为1.19%,降幅较上月进一步收窄0.17个百分点;同比下降8.60点,降幅为8.56%。见图1。

1.长材价格降幅高于板材

7月末,CSPI长材指数为92.94点,环比下降1.10点,降幅为1.17%;板材指数为93.36点,环比下降1.08点,降幅为1.14%。长材价格降幅略高于板材。与去年同期相比,长材指数下降9.51点,降幅为9.28%;板材指数下降6.85点,降幅为6.84%。见图2、表1。

2.主要钢材品种价格均有所下降

7月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均继续下降,长材价格降幅收窄,而板材价格降幅较上月有所扩大。其中:高线、螺纹钢和角钢价格分别环比下降48元/吨、24元/吨和39元/吨;中厚板、热轧板卷、冷轧薄板、镀锌板及无缝钢管环比分别下降59元/吨、17元/吨、61元/吨、44元/吨和74元/吨。见表2。

3.钢材价格逐周回落

从各周情况看,7月份CSPI钢材价格指数继续呈现逐周下行走势;至8月第2周跌至91.63点,继续小幅回落。见表3。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

7月份,钢材需求继续增长,钢铁生产有所下降,国内钢材市场供需矛盾略有缓解,但总体上仍是供大于求局面。

1.宏观经济继续面临下行压力,钢材需求增长有限

据国家统计局数据,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长17.0%,增速比1-6月份回落0.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长13.7%,增速比1-6月份回落0.4个百分点;房屋新开工面积下降12.8%,降幅比1-6月份收窄3.6个百分点;7月份,规模以上工业增加值同比增长9.0%,比6月份增速下降 0.2个百分点;社会消费品零售总额增长12.2%,比6月份增速下降0.2个百分点;人民币新增贷款3852亿元,环比少增7000亿元;全社会用电量同比增长3.0%,增速比6月份回落2.9个百分点;全国铁路货运总发送量环比上涨1%左右,但同比下降了4.37%;制造业PMI升至51.7%,环比上升0.7个百分点,连续第5个月环比上升;PPI同比下降0.9%,降幅连续4个月收窄。从总体情况看,宏观经济虽继续平稳运行,但仍承受下行压力,钢材需求增长有限。

表1 CSPI国内钢材价格指数变化情况表

表2 主要钢材品种价格及指数变化情况表 元/吨

表3 CSPI钢材价格指数各周变化情况表

2.粗钢日产量明显回落,供大于求状况略有缓解

据国家统计局数据,7月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5975万吨、6832万吨和9476万吨,分别同比增长-0.6%、1.5%和3.7%;平均日产粗钢220.39万吨,环比减少10.58万吨,降幅为4.6%;另据海关统计,7月份全国出口钢材806万吨,环比增加99万吨,上升14.0%;进口钢材122万吨,环比增加9万吨,上升8.0%;净出口钢材684万吨,折合粗钢728万吨,环比增加96万吨,上升15.2%。按此计算,7月份国内市场粗钢日均供给量为196.9万吨,环比减少13.0万吨,降幅为6.2%。从总体情况看,受粗钢日产量下降、净出口量上升的影响,国内钢材市场供大于求状况略有缓解。

3.原燃材料价格继续回落,对钢价支撑作用减弱

7月份,钢铁生产用原燃材料价格继续回落。其中:进口铁矿石(海关)价格降至92.28美元/吨,连续第6个月下降,环比下降10.21美元/吨,降幅为9.96%;国产铁精粉价格连续第3个月下降,环比下降17元/吨,降幅为2.15%;炼焦煤和冶金焦价格连续第2个月环比下降,环比分别下降35元/吨和17元/吨,降幅分别为4.02%和0.98%;废钢价格环比下降22元/吨,降幅为0.98%,为连续第3个月下降;原燃材料价格持续回落,使成本对钢价支撑作用进一步减弱。见表4。

表4 国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

三、国际市场钢材价格继续回落

7月末,CRU国际钢材综合价格指数为161.6点,环比下降0.5点,降幅为0.3%,降幅较上月收窄1.3个百分点;同比下降4.0点,降幅为2.4%。见图3、表5。

表5 CRU国际钢材价格指数变化表

1.长材、板材价格均由升转降,长材降幅高于板材

7末,CRU长材价格指数为174.6点,环比下降0.7点,降幅为0.4%;板材价格指数为156.1点,环比下降0.3点,降幅为0.2%。与去年同期相比,长材指数下降7.6点,降幅为4.2%;板材指数下降1.2点,降幅为0.8%。见图4。

2.北美、欧洲和亚洲市场继续下降,但降幅均有所收窄

(1)北美市场

7月末,CRU北美钢材价格指数为180.8点,环比下降0.1点,降幅为0.1%,降幅较上月收窄0.7个百分点。7月份,美国制造业PMI为57.1%,环比上升1.8个百分点。其中新订单指数环比上升4.5个百分点,生产指数上升1.2个百分点,而库存和客户库存指数分别下降4.5和3.0个百分点;7月末,美国粗钢产能利用率为79.8%,比上年同期提高2.5个百分点;受前期废钢价格持续回落影响,美国市场长材价格继续下降;板材品种价格也继续回落,但环比降幅有所收窄。见表6。

表6 美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 美元/吨

(2)欧洲市场

7月末,CRU欧洲钢材价格指数为150.9点,环比下降0.1点,降幅为0.1%,降幅较上月收窄1.1个百分点。7月份,欧元区制造业PMI指数为51.8%,环比持平。在欧洲主要国家中,德国PMI为52.4%,环比上升0.4个百分点;法国、西班牙和意大利的制造业PMI分别为47.8%、53.9%和51.9%,分别环比下降0.4、0.7和0.7个百分点。本月德国市场长材产品价格由升转降,板材产品价格则继续下跌。见表7。

表7 德国市场钢材价格变化情况 美元/吨

(3)亚洲市场

7月末,CRU亚洲钢材价格指数为159.6点,环比下降0.8点,降幅为0.5%,降幅较上月收窄1.0个百分点。7月份,日本制造业PMI为50.5%,环比下降1.0个百分点。其中新订单指数略有下降;韩国制造业PMI为49.3点,环比上升0.9个百分点。其中新出口订单指数环比微升0.1个百分点,已连续4个月低于50%。本月远东市场热浸镀锌价格保持平稳,其他品种价格有所下降。见表8。

表8 远东市场钢材到岸价格变化情况表 美元/吨

四、后期钢材市场价格走势分析

1.国家稳增长政策将逐步显现,钢材需求会有所增加

今年二季度以来,面对复杂的国内外形势,国家出台了一系列稳增长的微刺激政策,保持了整体经济运行的相对平稳,中共中央政治局在7月29日召开的上半年经济工作分析会上强调,要花大力气对不可持续、不平衡的国民经济进行改革和调整,钢铁行业也面临着转型发展、调整结构的紧迫任务。后期国家“稳增长”政策措施会持续发挥作用,钢材市场环境会有所改观,下游需求会有所增加。

2.原燃材料价格降幅收窄,成本支撑有所增强

据钢铁协会监测,到8月8日中国铁矿石价格指数为326.20点,环比上升2.56个百分点,升幅0.79%,其中国产铁矿石价格为728.14元/吨,环比上涨0.12%,进口铁矿石价格为93.39美元/吨,环比上涨1.04%;焦炭价格也降幅收窄;国家出台《煤炭经营监管办法》,根据该《办法》的要求,禁止进口高灰分、高硫分劣质煤炭,将抑制煤炭价格进一步下滑;自9月1日起,国家上调非居民用天然气价格,也将增加企业燃料成本等。

3.钢材库存继续下降,市场压力有所缓解

7月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1303万吨,环比下降40万吨,降幅为3.00%,连续第5个月下降;截止8月8日,钢材库存进一步降至1281万吨,与上年同期相比下降224万吨,降幅为14.88%;与年初相比下降70万吨,降幅为5.15%;同2月末峰值相比,已累计下降了805万吨,降幅达38.59%。见表9。

表9 钢材社会库存变化情况表 万吨

4.钢铁生产保持高水平,供大于求局面短期内难以扭转

据国家统计局数据,1-7月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为42249万吨、48076万吨和64723万吨,分别同比增长0.4%、2.7%和5.8%,比1-6月增速分别回落0.1、0.3和0.6个百分点,比上年同期增速分别回落5.6、4.4和4.6个百分点;黑色金属冶炼及压延业固定资产投资额达2615亿元,同比下降8.3%,连续第4个月下降。尽管钢铁产量同比增速大幅回落,但由于投资额仍然较大,还会形成新的产能,钢材市场供大于求局面难以扭转,钢材价格难以大幅回升。

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