从中美货物贸易结构演变看我国应对“337调查”的措施

刘 红

(南京工业职业技术学院 经济管理学院，江苏 南京 210023)

从中美货物贸易结构演变看我国应对“337调查”的措施

刘 红

(南京工业职业技术学院 经济管理学院，江苏 南京 210023)

近十来年，中美双边贸易的领域逐渐由初级产品向高新技术产品转移，贸易结构由互补转变为竞争和互补并存，同期我国出口商品遭受美国“337调查”的案件数也逐渐增加。针对这一现象，首先考察了近十年内中美双边贸易中主要大类商品的份额变化，归纳中美货物贸易结构的演变特点；统计同期美国对华“337调查”的总数和产业分布，并探讨了“337调查”与贸易结构变化之间的内在联系。最后，从转变出口方式、加大企业的科研投入、提高企业的专利意识以及企业间的合作等方面提出了针对“337调查”的应对措施。

337调查；贸易结构；中美贸易；机电产品

2013年6月12日，美国马尼托瓦克公司向美国国际贸易委员会(ITC)投诉，声称中国三一重工美国公司所销售的型号为SCC8500的履带式起重机侵犯了该公司专利，要求启动“337调查”并发布排除令和禁止进口令。7月11日，ITC没有进行任何前期问询的情况下，直接立案，对该产品发起“337调查”。而此次 “337调查”的矛头并非是初次瞄准中国高新技术企业。早在2012年8月21日，美国国际贸易委员会就曾对华为、中兴、宏达、三星、佳明等我国知名企业发起了大规模的“337调查”。

近年，受金融危机的影响，美国经济进入了一个调整期。随着中美两国产业政策和贸易商品结构变化，中美双边贸易不平衡状态持续扩大，导致美国国内贸易保护主义盛行，贸易保护的手段不断发生着变化，已不再局限于反倾销、反补贴等传统手段，而是更多的应用技术壁垒、绿色壁垒、知识产权保护等新型贸易武器制裁中国企业[1]。基于美国1930年关税法的“337调查”，是知识产权壁垒的最重要表现，近十年来“337调查”因立案多、影响大而备受关注。

1 中美货物贸易结构的演变

当前，中国为美国第二大贸易伙伴、第三大出口目的地和首要进口来源地，而美国是我国第二大贸易伙伴和第一大贸易国。可见，中美贸易在双边外贸格局中占据着极为重要的地位。随着中美两国经济结构的变迁，中美货物贸易结构也悄然发生着变化。

1.1主要贸易领域由传统产业向高新技术产业转移

长期以来，纺织、玩具、鞋帽等劳动密集型产品是我国传统优势出口产品，而近十年的中美货物贸易统计数据却显示机电产品早已跃居为我国对美出口额最大的产品[2]。当前，资源和技术密集型产品如钢铁、光伏、机电产品已成为我国输美的最重要出口项目。

下面以我国传统出口优势产品-鞋类(HS编码为64)和当前对美出口额最大的产品-电子产品(HS编码为85)为例，分析近年来中美双边货物贸易结构的演变。图1数据显示，HS编码为64的商品(鞋靴、护腿和类似品及其零件)近十年对美出口总额起伏较大，但总体上呈增长趋势，而其对美出口份额却略有下降。统计数据还表明大多劳动密集型产品，如HS编码为95(玩具)、HS编码为50-63(纺织品及原料)均具类似趋势。而与之形成鲜明对比的是部分资源和技术密集产品，如HS编码为84(核反应堆、锅炉、机械器具及零件)和85(电机、电气、音像设备及其零附件)的商品无论是出口总额还是所占份额均增长迅速。如，HS编码为85的商品对美出口额由2004年401.98亿美元增长到2012年1107.05亿美元，出口所占份额22%上升到了26%。这与近年来我国机电产业迅猛发展的态势是一致的。可以说，尽管我国服装、鞋帽、玩具等传统商品对美出口总额仍很显著，但伴随我国经济增长方式的转变和产业升级，高新技术产业已逐渐取代传统产业成为当前我国对美出口的最大产业。

图1 中对美出口HS编码为64和85类商品情况(占美国从中国进口总额比例)

1.2贸易商品结构竞争与互补相并存

联合国公布的中美货物贸易统计数据显示，近十年美对中出口份额前四位的产品依次为机电产品、农产品、光学仪器、航空航天产品；而中对美输出份额最大的产品是机电产品，其次是家具、玩具、鞋类等轻工产品，中美双边贸易竞争和互补相并存的特点显而易见。进一步分析中美双边电子产品的进出口情况，还可以发现中对美输出的电子产品是以电话、电报为主的低端通信设备以及电视接收机、监视器、投影机等产品，属于相对的劳动密集型产品，附加值较低。而美对中输出的电子产品主要是电子集成电路，该产品占美对中输出的电子产品总额的62%。可见，中美货物贸易结构无论是产业间，还是产业内贸易依然存在着很大的互补性。

联合国COMTRADER的统计数据还显示，机电产品、运输设备、贱金属及制品、化工产品及光学仪器等是当前中美双边进出口份额较大的产品类别，其中机电产品既是美对中出口份额最大的产品，也是中对美出口份额最大的产品，双边贸易的竞争性很显著。还以电子电气产品为例，HS编码为8504、8517项下的产品中美双边进出口高度相似，互为中美双边的重要进出口产品。(详见表1)

由以上的分析可以看出，当前中美双边货物贸易结构已不再是单纯的互补，而是逐渐转变为竞争和互补相并存。

表1 2002-2012中美双边贸易额排前6位的电子电气产品

数据来源：根据UN COMTRADE的数据整理

2 美对中发起的“337调查”现状分析

随着中美双边贸易结构的转变，中美间贸易摩擦的领域及贸易保护措施也随之升级，“337调查”越来越多的出现在人们的视线中。

2.1“337调查”成为发起数最多的贸易保护措施

反倾销、反补贴、保障措施是WTO框架内的三大贸易救济措施，从中美贸易摩擦的历史数据来看，反倾销仍是当前最常用的贸易保护措施，反补贴也得到越来越多的使用。然而，知识产权从来就是中美经贸关系中的重点议题。从“301条款”到“337条款”越来越频繁的适用可以看出，中美间关于知识产权的纠纷从来没有停止，2008年金融危机后呈现出迅速增多的态势。

当前，美国经济正处于复苏阶段，美国政府正极力推动各项改革，同时运用多种贸易保护手段以促进本国经济可持续发展，其中对他国产品发动“337调查”已成为当前美国保护本国产业最重要的贸易手段之一。从表2数据可见一般：2003-2012年，美对全球共发起405项“337调查”，涉华案件数达165起，占到了美发起总数的1/3还多，同时远超美对华发起的反倾销和反补贴案件数的总和(共103起)；从时间段来看，2008年金融危机后的案件数明显多于之前，2010年和2011年达到高峰。从今年上半年的形势判断，今年还有继续增多的趋势。

表2 2003-2012美国对华新发起的贸易保护调查统计

数据来源：根据美国国际贸易委员会的数据整理

2.2“337调查”涉案产品主要是以机电产品为主的出口产品

根据中国贸易救济网的统计数据，1998 年以前，美国“337 条款”调查涉及的我国产品主要是轻工产品；1998 年之后，受调查的产品涉及机电、轻工、机械、化工、冶金、建材、医药等产品，结构不断升级。究其原因是随着我国产业结构由初级向中高级转变，新兴产业发展迅猛，资源和技术密集型产业已经代替纺织、鞋帽等传统产业成为我国输美的最重要出口项目。尽管当前中美两国的产业互补性依然很强，但是我国快速发展的新兴产业已对美国国内相关产业造成了较大冲击，从而导致美国更多地把矛头指向我国新兴产业。

再以电子产品为例，表3数据显示自2001年美对华电子产品发起第一例“337调查”开始，涉华案件数快速增长，2008年金融危机后增长趋势更猛，2010年高达24起。表3数据显示2001-2012年，每年涉及电子产品的“337调查”所占份额均达50%以上，近两年高达80%以上(个别年份除外)。可见，以机电产品为代表的高新技术出口产品是当前美对华“337调查”的重点所在。

表3 美对中发起的“337调查”统计表

数据来源：根据美国商务部的数据整理

2.3“337调查”案件诉由主要是专利侵权

自2001年美对华发起第一例“337调查”开始，截止到2012年年底，涉华“337调查”案件数共171起，涉及专利侵权问题的案件数达165起。其中，单独以专利侵权为由的涉华案件数多达157起，占总数的95.15%；其次是商标侵权，有14起，版权侵权、商业外观侵权、盗用商业秘密、虚假广告、不正当竞争和违反合同依次随后。(详见表4)

表4 2001-2012年美国对我国发起的“337调查”诉由一览表

数据来源：根据美国商务部的数据整理

3 我国应对“337调查”的措施分析

在当前全球经济缓慢复苏的经济形势下，各国纷纷高筑贸易壁垒，知识产权保护已取代关税保护成为西方国家贸易保护的主要形式。如何应对打着知识产权保护为借口的中美贸易战，成为当前我国政府、行业和企业共同面临的问题。

3.1积极开拓新兴市场，减少对美出口额

中国2000年超越日本已成为美国最大的贸易逆差来源国，近十年两国之间的贸易顺差呈现出不断扩大的趋势。目前，机电产品已成为我国对美出口的最主要产品，年出口额占我国出口总额的40%以上，对美出口额占美国年进口机电产品总额的30%以上。联合国COMTRADE数据显示，2002-2011年机电产品我国对美出口总额为8971.71亿美元，进口总额为2066.76亿美元，对美顺差额为6904.96亿美元，占这十年中对美贸易顺差总额的53%。可见，高新技术产品对美出口的巨大顺差额是近年来美国“337调查”重点围绕以机电产品为主的高新技术产品的重要原因[3]。

今后，我国企业需要积极开拓新兴市场来解决市场过于集中的问题。当前，与东盟、非洲以及南美洲等发展中国家相比较，我国以机电产品为主的高新技术主品在价格、技术上都存在一定的优势。因此，与这些地区开展贸易的潜力较大，一方面我们可以通过直接出口，扩大我国的产品出口；另一方面，还可以选择适当的目标国家设厂，充分利用这些国家的能源和原材料，还可以通过这些国家开展转口贸易，从而实现出口市场的多元化。

3.2加大企业的科研投入，特别是核心技术的开发

随着科学技术的不断提高和我国产业结构的高级化，出口产品中蕴含的知识产权特别是专利会越来越多，而机电产品尤其是电子产品领域的知识产权密集现象将更为突出，很容易招致美国知识产权方面的责难。

当前，中美贸易的格局是：美国专利，中国制造。虽然中国拥有世界最多、最大的工厂体系，但产品的核心技术掌握在美国手中，生产的大量产品是美国拥有知识产权的产品，以加工出口劳动密集型产品为主的出口结构没有得到很大的改变。要从根本上突破美国“337调查”的禁锢，必须加快产业结构的升级。而扶持重点企业，加大产品，特别是电子产品核心技术的开发力度，同时做好相关技术或产品的专利保护工作，才能使我国出口产品在中美贸易中处于有利地位[4]。

3.3增强企业的专利意识，加强行业协会的力量

当前，我国企业普遍缺乏应对“337 调查”的经验，加之高昂的应诉费用，应诉不积极的现象普遍存在，结果是被缺席审判，美国国际贸易委员会假定原告的诉求是真实的，并发布有限排除令甚至普遍排除令。因此，熟悉美国“337条款”，特别是专利方面的法律条例，是中国企业通往美国市场的必修课。历史经验还告诉我们，企业间还需要加强战略合作，同时还要加强行业协会的力量，从而可以有效的组织和指导遭受“337调查”的企业积极应诉。

此外，我国一些专家和学者还建议企业借鉴日本企业应对美国知识产权保护的经验，通过核心技术引进掌握美国的先进技术，再据此主动开发研究产品的外围技术，并在美国本土大力申请企业的外围技术专利，构建企业在美国的专利网，从而突破美国企业的技术垄断，逼迫美国企业与之合作生产，从而变被动为主动。

[1]彭红斌，石磊.美国对华入美产品的”337调查”：特点、原因对对策分析[J].求实，2012(6)：48-51.

[2]黄丽华.浅析美国337条款以我国的出口贸易效应[J].对外经贸，2013(1)：27-30.

[3]向征，顾晓燕.我国机电行业屡遭美国“337调查”的原因及其应对之策[J].对外经贸实务，2012(9)：44-47.

[4]徐艳.我国企业应对美国“337条款”调查的策略[J].经营与管理,2013(1)：68-71.

(责任编辑 周晓芸)

AnalysisofChina’sCountermeasuresagainstthe337InvestigationfromthePerspectiveofSino-USTradeStructureEvolution

LIUHong

(NanjingInstituteofIndustryTechnology，Nanjing210023，China)

In recent decade，the Sino-US trade has been shifting from primary products to high-tech items with the trade structure changing from complementation to coexistence of complementation and competition.At the same time，the number of 337 investigation cases against products from China was increasing.This paper examines the share change of major categories of products in Sino-US trade，summarizes its evolution characteristics of Sino-US goods trade structure，makes a statistics over the total number of 337 cases against products from China and industrial distribution，and explores the inner link between 337 investigation and changes in trade structure.At the end of the paper，the author suggest the countermeasures against 337 investigation，from changing the export mode，adding the investment input into research and development，raising awareness of patent protection，to enhancing the cooperation among enterprises.

337 investigation； trade structure； Sino-US trade； mechanical and electrical products

2013-12-08

江苏省高校哲学社会科学基金项目资助“基于贸易商品结构的美国对华贸易救济演变趋势研究”(编号：2013SJB790029)

刘红(1977-)，女，南京工业职业技术学院讲师，经济管理硕士，研究方向:贸易保护。

F752.7

A

1671-4644(2014)01-0001-04