2016年全国及北京市奶业发展形势

文/王铜铜 郭 英 任立明 费 菁 李 宁 于政权，2 孟庆勇，2＊

（1中国农业大学农业生物技术国家重点实验室；2国家奶牛产业技术体系）

2016年全国及北京市奶业发展形势

文/王铜铜1郭 英1任立明1费 菁1李 宁1于政权1，2孟庆勇1，2＊

（1中国农业大学农业生物技术国家重点实验室；2国家奶牛产业技术体系）

近年来，受全球奶业市场形势影响，我国奶业市场持续动荡，进入2016年以来，全国生鲜乳价格保持低迷，国内外生鲜乳价格持续倒挂，乳制品进口量明显回升。北京市奶业市场作为都市型奶业的典型代表，发展形势基本与全国奶业市场持平，持续低迷的奶业市场促进北京市中小型奶牛养殖场加速转型升级，不断提高的乳制品质量和巨大的消费潜力推动了北京市奶业的稳定发展。

2016年；全国；北京市；奶业；发展

奶业是我国畜牧业中最具活力和发展潜力的产业，同时也是政府重视、社会关注的民生产业，2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”以来，我国大力开展奶业整顿和振兴工作，目前，我国奶业正处于建设现代奶业的转型期。受国内外奶业发展形势的影响，2016年北京市奶业发展形势基本与全国奶业市场持平，正在稳步向可持续发展方向过渡。

1 全国奶业发展形势

近年来，我国奶业持续动荡，自2013年全国范围内的供大于求、“倒奶杀牛”以后，奶业市场持续低迷，我国奶业发展遭遇寒冬，持续低迷的奶业市场和严重倒挂的国内外奶价正在促进我国奶业转型升级。

1.1 奶价持续低迷，整体发展平稳

2000年以来，我国奶业迅速发展，2000～2007年，全国奶牛存栏量增长1.5 倍，牛奶产量增长3.3 倍，我国每年人均牛奶消费量从7.2 千克迅速增长到27.9 千克，行业总产值由不足200 亿元一路跃升至1 300 亿元，迅速成为全球第三大产奶国[1]。然而2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”以后，消费者信心严重受挫，国产乳制品遭遇信任危机，奶业发展进入“寒冰期”。受国际乳业发展形势影响，2013年，我国奶牛存栏和牛奶产量出现双下降[2]，生鲜乳供不应求，价格一路上涨，各地奶农纷纷扩大养殖规模，然而至2014年春季，奶源紧张问题基本缓解，全国各地开始陆续出现生鲜乳生产过剩，价格持续下跌，奶业整体发展状况不容乐观[3]，自2014年下半年至目前，国内生鲜乳价格仍未明显回升。2016年上半年，我国生鲜乳价格持续处于下跌趋势中，7月价格逐步趋于平稳，8月开始缓慢反弹，至12月中旬，内蒙古、河北等10 个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.52 元/千克，较2015年价格同比下降0.6%。总体而言，2016年上半年周均价格高于2015年同期，而下半年的周均价格低于2015年同期。2016年我国累计牛奶和乳制品产量分别为3 602 万吨和2 993 万吨，乳制品市场供应充足。

1.2 国内外奶价持续倒挂，乳制品进口明显回升

2014年以来我国生鲜乳价格持续低迷与国际奶业形势息息相关，三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”以后，国内消费者对国产乳制品信任度降低，而倾向于购买进口乳制品，同时，国际市场奶价持续下行，国内外原料奶粉价格持续倒挂，导致我国原料奶粉进口量一路飙升。据国家海关统计，从2008年三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”以后，我国奶粉进口量从每年10 万吨一路升至2014年的90 多万吨。2015年进口量虽然大幅下降，但是仍然达到了54.72 万吨，进口乳制品严重冲击我国乳制品市场。据农业部对外发布的《2017年1月农产品供需形势分析月报（鲜活农产品）》报告显示，2016年我国原料奶粉进口量明显高于2015年，累计进口乳品量195.56 万吨，同比增长21.4%，其中累计进口鲜奶63.41 万吨，同比增长38.0%，进口酸奶2.10 万吨，同比增长104.3%。2016年以来，受生鲜乳减产等影响，国际奶价持续攀升，国际乳制品价格的持续回升导致国内外价差缩小，2016年6月全球原料奶平均价格为1.54 元/千克，而国内主产区原料奶平均收购价格为3.42 元/千克，海外进口原料奶粉到岸价格1.7 万元/吨，远低于国内原料奶粉2.7 万元/吨，至2016年11月1日，全球乳制品拍卖结果显示，全脂乳粉价格为3 317 美元/吨，较上期增长19.8%，脱脂乳粉价格为2 329 美元/吨，较上期增长6.5%，全脂奶粉运至国内到岸价按照加价15%～30%，1：8.5比例还原液态奶计算，折合人民币3.07～3.47 元/千克，已与国内价格3.44 元/千克差距大幅度缩减。目前来看，短期内国内外奶价倒挂的形势正逐步改善，乳制品进口量或将逐步减少（图1）。

1.3 养殖业加速转型升级

近年来，持续走低的生鲜乳价格造成奶牛养殖效益低迷，在生鲜乳价格下行的压力下，上游养殖企业营收和净利润均出现大幅降低，大量散养户退出奶牛养殖业或缩小养殖规模。据统计，此前国内奶牛养殖户有260 万户，而目前仅剩120 万户左右。尽管我国奶牛养殖规模有所减小，但是总体奶业发展水平正在不断提高，随着散养户和小型养殖场的加速退出，我国奶牛养殖组织化、现代化水平不断提高，全国机械化挤奶率超过90%[4]，同时随着监管系统的逐渐健全，生鲜乳总体质量水平正在逐步提高，奶业已成为我国监管最严格的行业之一，我国奶牛养殖业正在逐步实现转型升级，由传统型、粗放型奶牛养殖向现代化、集约化养殖方式转变。

1.4 乳制品消费潜力巨大

图1 2009～2016年国际和国内原奶价格

据《2016中国奶业统计摘要》数据显示，2014年我国人均液态奶消费量为17.8 千克，同期美国为71.6 千克，英国为108.4 千克。2015年，我国年人均乳制品消费量为36.7 千克，仅为世界平均水平的1/3，我国仍有巨大的乳制品消费潜力。尽管受近年来不断见诸报端的乳制品质量安全事件影响，我国消费者对国产乳制品的信心较低，同时进口乳制品量的增加和相对较高的质量，对本土乳制品构成了强大的竞争，我国乳制品消费受到进口乳制品的强烈冲击[5]。但是受限于液态奶保质期、运输方式等影响，目前我国液态奶消费仍主要以国产液态奶为主，我国奶业发展的鲜活优势明显，据统计，2015年进口乳制品消费量占国内乳制品消费量的6.62%。其中，进口全脂奶粉消费量占国内全脂奶粉消费量的17%，进口脱脂奶粉消费量占国内脱脂奶粉消费量的82%，而进口液态奶消费量仅占国内液态奶消费的1%，国产乳制品在液态奶消费市场中仍有着巨大的先天优势和发展空间。除此之外，随着我国乳制品质量监督体系的不断完善，我国消费者对国产乳制品的信心正逐步回升，国内乳制品消费市场正缓慢复苏（图2）。

1.5 守住质量底线，走转型升级之路

虽然目前生鲜乳价格没有明显回升，但我国正大力开展奶业整顿和振兴，不断加大对奶业的扶持力度，实施了奶牛良种补贴、标准化、规模化养殖等一系列政策措施，同时全面开展奶站清理整顿，严格准入管理，促进我国奶业加快转型升级，我国奶业质量正逐步提高。2016年8月16日，由我国农业部、国家质量监督检验检疫总局等多部门指导下对外发布的《中国奶业质量报告（2016）》显示，我国规模化奶牛场、中高产奶牛群为主体的生产体系已初步形成，2015年全国乳制品抽检合格率达99.5%，三聚氰胺等违禁添加物检测合格率连续7 年保持100%，乳品质量整体情况较好，为历史最好水平。当前，我国现代化奶业建设正稳步推进，已具备创民族品牌、建世界一流奶业的基础和条件。

数据来源：中国产业信息网

2016年4月21日，由光明、三元等17 家农垦系统乳品企业和养殖企业组成的中国农垦乳业联盟发布了《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》，该标准被称为“我国史上最高生鲜乳企业标准”，是在《生乳》国家标准基础上制定的企业标准，该标准相对于我国现行的《生乳》国家标准而言，将菌落总数从每毫升200 万CFU下调至每毫升10万CFU以下，增加体细胞指标，要求体细胞数每毫升40 万个以下，乳蛋白率和乳脂率分别由2.8%、3.1%提高到3.0%、3.4%。

2016年10月1日，国家食品药品监督管理总局颁布实施《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》，该管理办法的本质是把配方奶粉当OTC药品来管理规定，规定每家企业原则上不得超过3 个配方系列9 种产品，随着“奶粉新政”的实施，奶粉企业面临技术升级和行业洗牌的双重竞争压力，奶粉企业未来只能将产能与资源集中做最核心的品类。不仅如此，配方注册制明确范围是境内生产和销售的所有婴幼儿配方乳粉产品，这也将入华销售的境外品牌纳入监管，一些不符合我国标准的洋奶粉将被“拒之门外”，我国目前2 000 个婴幼儿配方乳粉品牌的乱象将逐步终结。

2 北京市奶业发展现状

北京市作为我国的首都，奶业发展在全国奶业发展形势的基础上，又具有典型的都市型奶业发展特点，庞大的人口数量和相对较高的收入水平为北京市奶业发展提供了广阔的消费市场，在市场消费领域具有明显的优势，但是同时，由于地少人多，奶牛养殖环节受到自然资源的先天限制，总体规模不大。

2.1 存栏和单产水平

目前，北京市奶牛养殖主要集中在五环以外的城市发展新区和生态涵养区，奶牛养殖场各区县分布不均，目前大致形成以顺义、通州、大兴和房山等区（县）为主的京南奶牛产业带和以延庆、密云和怀柔等区（县）为主的京北奶牛产业带[6]。据统计，自2000年以来，北京市奶牛存栏量迅速增长，至2004年奶牛存栏量达到18.52 万头，为历史最高点。2005年以后，受多种因素影响，奶牛存栏量逐渐降低，至2016年共有规模奶牛养殖场230 家，奶牛存栏量降至11.5 万头，年产生鲜乳35.1 万吨，虽然总体存栏数量有所下降，但是北京市奶牛养殖规模化、现代化水平不断提升，饲养规模相对稳定，规模化养殖水平较高，规模化奶牛场良种覆盖率达100%，奶牛单产水平较高，2015年北京市成母牛年均单产超过6.7 吨，而全国奶牛平均单产为6.0 吨，北京市奶牛单产总体水平高于全国平均水平。

2.2 乳制品生产

奶牛养殖成本是制约奶牛养殖实现可持续发展的重要因素[7]，由于受限于地少人多，耕地和水资源有限等因素，北京市奶牛养殖饲料成本和人工成本均较高，从而导致北京市奶牛养殖成本一直高于全国平均水平，乳制品价格相应较高。2016年上半年，全国监测城市袋装鲜奶平均零售价格为9.59 元/千克，盒装鲜奶平均零售价格为11.50 元/千克，同期北京市袋装鲜奶平均零售价格为9.72 元/千克，盒装鲜奶平均零售价格为13.27 元/千克，均高于全国监测城市鲜奶价格水平。同时，北京市乳制品产量较少，全国占比较低，2015年全国生产乳制品2 782.53 万吨，其中北京市仅生产乳制品62.13 万吨，占全国乳制品生产总量的2.23%。根据北京市政府《关于统筹推进我市新一轮“菜篮子”工程建设的意见》和《北京市畜牧业发展规划（2010-2015）》的要求，到“十二五”末，北京市牛奶的自给率应达到70%以上，据报道，2015年北京地区的牛奶自给率仅为52%，远低于全国乳制品自给率83.8%。北京市奶牛养殖业发展受约束较明显，牛奶自给率较难提高，持续稳定发展难度较大。

2.3 乳制品质量安全

乳制品的质量安全一直是消费者的牵挂，同时也是近年来影响我国国产乳制品消费的一个重要因素，三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”以来，在消费者对国产乳制品信心不足的情况下，北京市不断加强对乳制品质量安全问题的监管，以期提高乳制品质量，保障人民的食品安全，从而逐步恢复居民对国产乳制品的信心。2016年，北京市新增亚硝酸盐、苯甲酸、毒死蜱等近10 项生鲜乳检测参数，在不断健全检测体系的同时，逐步完善区级初筛检测能力，扩大生鲜乳检测覆盖面，通过更严格的检测全面排查生鲜乳质量安全风险隐患，全力保障北京市生鲜乳质量安全。除此之外，北京市农业局、市饲料监察所积极组织召开“2016年北京市生鲜乳风险隐患排查及监测技术培训班”，全面提升北京市生鲜乳质检人员质量安全监测能力和质量安全预警能力。

2.4 乳制品产量

北京市现有乳制品企业2 8家，涉及液态奶、酸奶、奶酪、牛奶巧克力、奶粉等各个领域。大型乳品加工企业9 家，包括三元、光明、蒙牛、伊利和达能等，乳制品产量60.62 万吨，产值接近116 亿元。但是总体而言，各企业生产的乳制品仍主要集中于液态奶、酸奶、奶粉等常规性产品，而冰淇淋、奶酪、乳糖等乳制品生产相对较少。据统计，2015年北京市乳制品产量共计62.13 万吨，其中液体乳产量为58.71 万吨，占全部乳制品产量的94.5%，干乳制品产量仅为3.42 万吨，乳制品产品结构较为单一。对此，乳制品企业应充分开发多样性的乳制品，以满足不同人群的需求，扩大宣传力度，不断激发消费者的消费潜力，全面打开乳制品消费市场。同时乳制品生产企业应提高对自身乳制品的质量管理，建立严格的质量管控体系，逐步提高自身乳制品的质量。除此之外，可借鉴伊利“透明工厂”式做法，全面升级消费者互动模式，提高公众对乳制品生产环节的信任度，打造成为具有自身特色的本土品牌，逐步恢复消费者对国产乳制品的消费信心。

2.5 乳制品消费

北京市是我国主要的乳制品消费市场，乳制品消费水平在全国处于领先地位，对乳制品有一定的刚性需求，而且居民对乳制品价格敏感度低，而对乳制品安全、口感等要求较高，近年来，在国产乳制品质量安全问题频发及进口乳制品与国产乳制品价格不断缩小的情况下，部分居民乳制品消费开始向进口乳制品倾斜。在这种情况下，北京市政府及相关社会组织应充分发挥北京市奶业发展的鲜活优势，加快普及科学健康的鲜奶消费知识，促进居民建立科学合理的饮用鲜奶习惯，并且加快推进覆盖全市的冷链运输体系，同时推进复原乳标识制度的形成，从而减轻进口大包奶粉复原乳的冲击。乳制品企业应在充分保障乳制品质量安全的基础上，针对不同消费群体推出适合不同阶层消费水平的多种选择，充分打开乳制品消费市场。另外，针对北京市居民消费水平高、价格敏感度低等特点，乳制品企业或可适度增加对高端乳制品的投入和宣传，据统计，在近年来大众乳制品消费低迷的情况下，“纯甄”“金典”等高端乳制品消费呈上升趋势，高端乳制品消费市场或仍有较大的消费潜力。

3 结语

在经过连续几年的持续动荡之后，我国奶业发展正在向可持续发展平稳过渡，北京市作为我国重要的乳制品消费基地，正在从全国奶业震荡中逐步复苏，北京市奶业发展已进入平稳转型升级的过渡期。C

[1] 陈静. 我国已成为世界第三大产奶国[J]. 山东食品发酵，2008（2）：49.

[2] 李胜利. 去年我国奶业发展情况及今年奶业形势分析[J]. 今日畜牧兽医， 2014（6）：10-11.

[3] 刘子艺. 2014年：中国乳业回顾[J]. 中国乳业，2015（1）：33-35.

[4] 谷继承. 中国奶业的现状与展望[J]. 食品安全导刊，2014（15）：25.

[5] 刘昕. 全球布局中国乳业期待“最好的时代”[J]. 农经，2017（2）：38-42.

[6] 董晓霞，丁凡琳. 北京市奶牛养殖业现状及未来发展趋势[J]. 农业展望， 2015（4）：45-49.

[7] 王玉娟. 奶牛养殖成本变动对生鲜乳价格波动的影响研究：[硕士论文][D]. 保定：河北农业大学，2015.

The Development Situation of China and Beijing Dairy Market in 2016

WANG Tong-tong1，GUO Ying1，REN Li-Ming1，FEI Qing1，LI Ning1，YU Zheng-quan1，2，MENG Qing-yong1，2＊
（1 State Key Laboratory of Agrobiotechnology；2 National Dairy Industry and Technology System）

In recent years，under the influence of the global dairy market situation，China's dairy market continued to turbulence，since 2016，the national fresh milk prices remain in the doldrums，domestic and foreign fresh milk prices continued upside down，dairy imports rebounded signif i cantly. Beijing dairy market，as a typical representative of urban dairy industry，have a similar development situation with the national dairy market. Continued downturn in the dairy market accelerated the transformation and upgrading of the small and medium sized dairy farms in Beijing.Increasing quality of dairy products and huge consumption potential has contributed to the stable development of dairy industry in Beijing.

2016；China；Beijing；dairy market；development

王铜铜（1990-），女，山东济宁人，硕士研究生，主要从事兽医病理学工作。

2017-02-17）

⋆通信作者：孟庆勇（1975-），男，内蒙古集宁市人，副教授，主要从事分子育种工作。