全球能源转型之路曲折迈进——2023年全球油气市场的“变”与“不变”

孙贤胜，戚永颖，孙娜

（1.国际能源转型学会；2.中国石油集团经济技术研究院；3.中国石油规划总院）

2023年，全球经济面临新冠病毒疫情后的复苏考验，全球能源格局也正在经历调整和动态平衡。一方面，传统的油气市场依然在全球能源供应中占据主导地位，全球能源生产和消费格局并没有大的根本性改变；另一方面，随着全球气候变化问题的加剧，绿色、可再生能源的发展需求日益迫切，各国政府加大力度推动能源绿色转型，加速可再生能源的发展。“不变”与“变”的交织，使得2024年的全球能源格局充满了挑战与机遇。

1 全球经济韧性发展，不确定性因素依然存在

2023年全球经济展现出复杂态势，全球经济继续从新冠病毒疫情、乌克兰危机等负面因素中缓慢复苏并展现出较强韧性，但经济增长仍然缓慢且不均衡，各国分化趋势日益扩大，多种因素交织影响着全球发展。

全球经济增长的动力明显不足，受制于乌克兰危机持续发酵、巴以冲突等地缘政治风险，全球供应链紊乱、高通胀以及货币政策收紧，多国经济增长速度放缓，甚至出现衰退。据国际货币基金组织（IMF）2023年10月发布的《世界经济展望报告》预测，2023年全球经济增速将从2022年的3.5%放缓至3.0%，2024年预计为2.9%。国际货币基金组织分析，2000—2019年的20年间，全球经济的平均增速为3.8%，2023年的经济增长率或将降至20多年来除全球金融危机和新冠病毒疫情时期外的最低水平[1]。

全球经济增速分化引发关注，特别是发达经济体和新兴市场与发展中经济体的经济增长出现明显分化。国际货币基金组织预计，发达经济体的增速将从2022年的2.6%降至2023年的1.5%，而新兴市场与发展中经济体的增速只是整体小幅放缓，从2022年的4.1%放缓至2023年的4.0%。东亚仍然是世界经济增长最为强劲的地区，中国和印度的经济形势都比2023年年初预期的好，东盟表现稍差，但增长速度也保持在4.2%以上[1]。

此外，全球贸易格局在2023年经历了深刻变化。随着中美贸易战进入新阶段，以及乌克兰危机的影响持续深化，全球贸易量减少，贸易保护主义和单边主义盛行。这不仅对参与全球贸易的各方造成冲击，也对全球经济复苏带来不利影响。随着贸易紧张局势和地缘政治风险进一步加剧，跨国公司和投资者在面临更多不确定性和风险时，可能会更加谨慎地开展全球业务和投资活动。

2 全球油气市场的“不变”

2.1 全球石油市场生产主体没有变化

2023年，全球石油市场的供需矛盾有所缓解，国际油气市场的主要生产国仍然保持稳定的生产态势，美国、沙特阿拉伯、俄罗斯这3个1000万桶/日生产能力的主要原油生产国的格局基本没有变化，为全球经济的发展提供了重要的能源保障。

首先，美国的石油产量激增，超过沙特阿拉伯和俄罗斯的产量，列居最大石油生产国。美国能源信息署（EIA）数据显示，2023年9月美国原油产量创下1323.6万桶/日的月度新纪录。美国能源信息署在2023年12月发布的《短期能源展望》中表示，2023年美国原油产量平均为1293万桶/日，2024年将进一步平均增至1311万桶/日[2]。

其次，作为欧佩克（OPEC）的重要成员，沙特阿拉伯原油产量一直保持在较高水平。2023年上半年，沙特阿拉伯原油产量平均约为1020万桶/日，但自2023年7月以来，该国一直额外自愿减产100万桶/日，下半年平均产量为900万桶/日。但沙特阿拉伯旨在稳定市场的减产初衷被非“欧佩克+”产油国产量的飙升部分抵消。

第三，俄罗斯作为全球第三大石油生产国，产量也保持稳定增长。虽然为了应对美欧油价上限的制裁，俄罗斯从2023年3月起承诺削减原油产量50万桶/日，但从实际市场情况看，俄罗斯原油出口量持续创新高，2023年5月海运原油出口接近400万桶/日，10月也达到353万桶/日。据统计，2023年10月俄罗斯原油产量预计达到966万桶/日，相对2月仅减少29万桶/日[3]。预计2023年全年俄罗斯整体产量有所缩减，但其并未完全实施减产协定，还保持日均1000万桶的生产水平。

2.2 “欧佩克+”减产机制仍然发挥作用

2023年，“欧佩克+”成员国继续达成减产协议，并持续施行额外自愿减产措施。沙特阿拉伯和俄罗斯依然主导减产行为。俄罗斯宣布在2023年3月主动减少石油产量平均50万桶/日，之后将这一决定延长至6月末。4月3日，“欧佩克+”联合部长级监督委员会会议宣布，自5月开始将原油产量大幅减产115.7万桶/日至2023年底。6月4日，“欧佩克+”部长级会议决定坚持2023年的石油产量目标，并宣布将2024年原油产量上限调整为4046.3万桶/日，较2023年产量上限减少139.3万桶/日。沙特阿拉伯还宣布7月将额外减产100万桶/日来稳定石油市场。“欧佩克+”再次达成减产协议，反映出当下全球经济及石油消费增长乏力。

2023年11月30日，“欧佩克+”部长级会议以线上形式召开。经各方努力，就2024年第一季度自愿减产初步达成一致，“欧佩克+”整体将自愿减产219.3万桶/日。其中，沙特阿拉伯减产100万桶/日，俄罗斯将在2023年5—6月出口水平的基础上，分别减少30万桶/日原油出口和20万桶/日成品油出口。其余国家的减产规模分别为：伊拉克22万桶/日、阿联酋16.3万桶/日、科威特13.5万桶/日、哈萨克斯坦8.2万桶/日、阿尔及利亚5.1万桶/日、阿曼4.2万桶/日。然而，安哥拉表示不同意减产，并计划超额生产。2023年12月，安哥拉宣布于2024年1月1日退出欧佩克。

从“欧佩克+”减产角度分析，此次自愿减产的规模相当大，多个产油国都宣布了削减产量计划。“欧佩克+”成员国生产的石油占全球总产量的近1/3，自愿减产的初衷是为了应对全球能源市场的供需变化和稳定油价，也起到了维护能源市场稳定运行的作用。

2.3 以布伦特、WTI为主的油价体系仍然发挥决定作用

在2023年全球油气市场的发展中，以布伦特和WTI原油为主的油价体系仍然发挥着决定性的作用。尽管全球能源市场面临着许多变化和挑战，但这个油价体系在全球范围内仍被广泛接受并应用，继续为全球能源市场的运行提供基准和参考。

2023年国际油价变化呈现前低后高的走势。根据专家分析，2023年，布伦特原油均价为82.63美元/桶，比上年下跌18.97美元/桶；WTI均价为78.14美元/桶，比上年下跌18.84美元/桶；普氏迪拜原油均价为82.4美元/桶，比上年下跌16.86美元/桶[4]。与此同时，基准油结构总体坚挺，2023年，布伦特原油期货首次行价差平均为0.43美元/桶，近期稳定在1.5美元/桶左右；WTI首次行价差平均为0.23美元/桶，近期在0.5美元/桶左右波动[4]。

2022年12月5日，七国集团和欧盟对俄罗斯海运出口原油设置60美元/桶的价格上限，其后又宣布对俄罗斯成品油设置价格上限：重质燃料油价格上限为45美元/桶，汽油和柴油等轻质油品价格上限为100美元/桶。2023年9月1日，俄财政部宣布，俄罗斯乌拉尔原油1—8月平均油价为56.58美元/桶，而2022年的平均油价为82.13美元/桶。俄罗斯乌拉尔原油2023年7月均价为64.37美元/桶，8月份均价为74美元/桶，俄罗斯的国家预算假设2023年乌拉尔原油均价为70美元/桶，而乌拉尔原油和布伦特原油之间的价差已从6月的19.43美元收窄至15.70美元[5]。

可以看出，限价措施对俄罗斯1—8月油价产生一定的影响，使其低于限价的60美元/桶，但之后的影响不断减弱。随着可再生能源的发展和能源结构的转变，以及全球其他地区的原油价格体系的逐渐崛起，现有布伦特和WTI定价基础油种受到很大挑战，但现阶段作为全球基准油价的主要作用并未改变。

2.4 低碳绿色的能源转型趋势没有变化

乌克兰危机的爆发，使欧洲（及亚洲）的能源供应受到严重影响，油价、气价、电价一度飞涨，给欧洲经济和人民生活带来巨大影响。为保证人们的正常生活，特别是为应对冬季严寒，一些国家不得不重启火电。但增加的煤炭生产与使用只是应急措施，并不是长期的主流趋势。全球能源转型的目标和计划没有变化，低碳绿色的能源转型趋势并没有改变，欧洲仍是能源绿色转型的引领者和推动者。相反，这场冲突进一步加速了清洁能源的发展和多元化能源供应体系的建立。许多国家意识到传统的能源供应方式可能带来风险和不确定性，因此更加重视可再生能源的发展和能源安全。全球主要国家都在积极谋求通过加大可再生能源的发展力度，向清洁、低碳、高效的能源体系过渡，甚至开始提速。从2022年欧盟的“重新赋能欧洲：欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动”（REPowerEU）计划、美国《2022年通胀削减法案》开始，到2023年欧盟出台《欧洲风电行动计划》、中国快速发展光伏发电和风力发电技术，都进一步推动能源转型步伐不断加快。国际能源署（IEA）《2023年可再生能源》报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量已达510吉瓦，装机容量增长速度比过去30年的任何时候都要快[6]。

随着全球气候变化问题日益严重，各国政府和企业越来越认识到低碳绿色能源的重要性，并积极推动能源转型，以实现可持续发展和应对气候变化的挑战。2023年12月举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会（COP28）达成了《阿联酋共识》，大会就《巴黎协定》首次全球盘点、减缓、适应、资金、损失与损害、公正转型等多项议题达成共识，并首次纳入减少使用化石燃料的承诺。参加峰会的190多个国家承诺减少所有化石燃料的使用，“以公正、有序、公平的方式减少能源系统对化石燃料的依赖”，这体现了全球各国政府削减化石燃料的决心。会议期间，超过100个国家签署《全球可再生能源及能效宣言》，提出到2030年全球可再生能源装机容量达到2022年的3倍，即装机超过11000吉瓦（110亿千瓦）；每年提高能效的速度加快1倍，即从2%增加到4%。这个目标的提出，向全球释放出进一步加快绿色转型的信号，COP28开启了化石能源退出的元年。

国际能源署《2023年世界能源展望》预测，2023年全球清洁能源投资将超过1.7万亿美元，比2021年增长24%，主要集中在可再生能源电力、核能、电网、储能、低排放燃料等领域，其中太阳能光伏被认为是关键发展领域之一[7]。

3 全球油气市场的“变”

3.1 全球油气消费摆脱新冠病毒疫情影响实现恢复性增长

2023年全球石油和煤炭的消费出现新高，天然气消费恢复增长。各机构的分析报告显示，2023年全球石油消费总量已超过新冠病毒疫情前的2019年，达到1亿桶/日的水平。油气消费复苏的原因在于，一方面，随着全球经济的放开，各国对能源的需求逐渐恢复，工业生产和交通运输等行业对油气资源的需求量较大，随着这些行业的复苏，对油气资源的需求量也相应增加；另一方面，油气行业在新冠病毒疫情期间采取了有效的应对措施，例如加大技术创新、提高生产效率、优化供应链管理等，这些措施在新冠病毒疫情得到控制后迅速发挥了作用。

中国作为原油消费大国平均进口1000万桶/日。2023年，随着中国解除新冠病毒疫情相关防控措施，燃料需求尤其是航空燃料和汽油消费增长，导致原油进口增长强劲。中国海关总署的数据显示，2023年中国原油进口量为56399万吨，比2022年增长11%；进口量达到创纪录的1128万桶/日，打破了2020年1081万桶/日的历史最高水平，而2021年和2022年中国原油进口量平均分别为1026万桶/日和1017万桶/日。需要注意的是，这种恢复性增长是在新冠病毒疫情对全球经济造成严重冲击之后的复苏，并不意味着全球油气消费的增长趋势已经完全恢复。实际上，由于可再生能源的发展和环保意识的提高，全球油气消费的增长趋势已经发生了变化。

3.2 全球油气供应走向和市场发生了巨大变化

乌克兰危机爆发以来，全球油气贸易发生深刻调整，贸易方向从“逆时针”转向“顺时针”。

第一，美国和欧洲国家对俄罗斯石油实施一系列严格的制裁措施，禁止进口俄罗斯石油与成品油，禁止为运输俄罗斯石油的船只提供保险及再保险服务，并进一步提高对俄罗斯石油的“限价令”制裁，导致俄罗斯改变原来的油气向欧洲出口的方向。

第二，欧洲大幅减少从俄罗斯进口能源，特别是石油和天然气的进口，加大从中东、美洲、非洲等地区进口，以填补供应缺口。乌克兰危机前，在欧盟能源的进口份额中，俄罗斯的煤炭占47%、天然气占42%、原油占27%。目前，俄油气转向亚洲的中国、印度及东南亚国家。中国、印度等国进口的俄罗斯石油，基本弥补了欧洲进口的减少量。此种贸易流向转变至少会持续3～5年或者更长时间，国际油气贸易格局在动荡中不断探索与平衡，随俄美欧关系的变化而最终定型。

第三，虽然“欧佩克+”深化和延长减产计划以维护市场价格，但美国等非“欧佩克+”产油国通过提高产量抢占市场份额。2023年，美国原油出口量首次突破400万桶/日，成为全球第三大原油出口国，占全球原油出口量的9.4%[8]。

3.3 全球能源地缘政治格局发生了颠覆性变化

乌克兰危机彻底分裂了俄罗斯与欧洲的合作与联系，欧洲对欧亚地缘政治和能源安全的认知发生了颠覆性改变，欧盟寻求摆脱俄欧能源的依赖关系，将能源作为对抗俄罗斯的一种地缘经济武器。欧盟从2022年起先后实施的多项能源制裁，深深刺痛了俄欧双方，也历史性地破坏了俄罗斯与欧洲版图相邻、心心相印的局面。另一方面，乌克兰危机加深了欧盟与美国的能源合作关系，促进了确保能源安全的政治合作，促使LNG贸易量激增。

这种改变将是深远而巨大的，将会对世界地缘政治格局、经济贸易及能源合作造成历史性的影响。随着全球政治关系的进一步分化，俄罗斯与美国之间的矛盾将影响中东、中亚、亚太等地区的能源地缘政治博弈，美国为巩固其全球地位，将会进一步调整其全球战略。同时，全球地缘政治格局中的不确定因素也在增多，例如，哈马斯以色列冲突的突然爆发，代理人战争形式越来越普遍等，全球正在经历百年未有的巨变。

3.4 美国在全球油气行业的影响力快速提升

2023年，美国的油气生产量已经跃居世界第一，也成为全球第一大LNG出口国。根据国际能源署数据，2023年美国出口了9120万吨LNG，创下出口纪录。这个改变一方面得益于美国页岩油气技术革命的成功：技术进步促进美国油气生产量大幅度提高，成为世界油气生产第一大国。另一方面得益于欧洲对俄油气制裁和能源进口转向：欧洲能源供应紧张，冬季严寒急不择价，迫不得已推升了国际油气价格，使原本生产成本比较高的美国页岩油气加之长途运输费等成本卖到欧洲后仍然有暴利，刺激了美国油气行业的快速发展。2022年和2023年这两年的变化，使得美国从全球前三大的油气生产国跃升成为第一大国，对全球能源供应格局产生了实质性的改变。乌克兰危机爆发后，美国正在取代俄罗斯成为欧盟能源市场的主要卖家之一。

3.5 国际社会的关注点更侧重能源供应安全

能源安全持续成为国际社会的关注点，人们加大了对石油和天然气安全的警惕，更加关注可承担的风险、供应安全和清洁能源供应链的韧性。

乌克兰危机造成了能源供应紧张的氛围，近两年国际油价在相对较高的价格区间内波动，一定程度助推了行业对油气资源的信心。截至2023年11月底，2023年全球油气资源并购市场完成交易182宗，实现交易金额2177亿美元，创下自2013年以来的最高水平[9]。特别是创下了近10年油气并购金额记录的埃克森美孚公司645亿美元收购先锋自然资源公司，以及雪佛龙530亿美元收购赫斯公司，表明石油巨头们看好油气能源的未来，对其在未来一段时间内保障能源需求的作用充满信心。

能源安全保障的压力，在一定程度上推动了新能源的快速发展。欧洲经历了能源供应紧张之后，咬紧牙关变通应急采购渠道，忍受价格压力，奋力推动新能源的发展，以求彻底解决能源供应安全问题，彻底摆脱对俄罗斯及中东国家的油气依赖，把能源安全的大权掌握在自己的手里。作为全球新能源发展的先锋，欧洲各国发展新能源的决心和措施将继续引领全球能源转型大趋势。

3.6 全球能源消费心理变得更为低碳和绿色

在各国对于能源转型脱碳进程的讨论中，全球对能源消费的心理变得更为理性，趋向低碳和绿色。2023年12月《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会期间，参与各方讨论激烈，焦点在于“阿联酋共识”中是否要包括“逐步减少”或“逐步淘汰”化石燃料，最终，各国代表就制定“转型脱离化石燃料”（transitional out）的路线图达成一致。过渡性地退出化石能源这一认识，越来越多地被国际社会所接受。会议期间，50家全球油气公司加入《石油和天然气脱碳章程》，向世界发出一个强烈的信号，油气行业将直接参与并推动全球脱碳转型进程。

2023年，全球极端气候出现频率增强，例如中国在夏季经历了罕见特大暴雨，人类社会更加真切地感受到气候变化对于人类经济活动的影响。同时在愈发重视能源安全的形势下，全球能源消费观变得更为低碳和绿色，大众对新能源的接纳度更高。随着全球各国碳达峰碳中和目标的提出和人们对资源节约型、环境友好型社会建设的重视，消费者群体对绿色消费的关注程度得到了前所未有的提升，低碳消费的人群不断扩大，消费者更愿意购买具有绿色属性的商品，绿色消费行为更加受到鼓励。例如对汽车的选择，电动汽车已经成为当下社会的时尚选择，低碳、绿色、智能的出行方式，对传统燃油车市场造成一定冲击。

3.7 中国能源转型取得了巨大进步

中国从全球能源转型积极的参与者转变为重要的贡献者。2023年，中国可再生能源总装机量达到1450吉瓦（14.5亿千瓦），占全国发电总装机量的50%以上，历史性超过火电装机。可再生能源发电量达到3万亿千瓦时，占全社会用电量的1/3，风力发电和光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量的比重突破15%。中国碳达峰碳中和目标政策的推进、能源结构绿色转型的成果，为全球能源转型做出了巨大贡献。国际能源署数据显示，2023年中国太阳能光伏新增装机容量相当于2022年全球太阳能光伏新增装机容量。预计到2028年，中国将占全球新增可再生能源发电量的60%[10]。

中国在包括太阳能、风能、水能等可再生能源产业领域的技术取得了显著进展，竞争力持续增强。中国风电机组趋于大型化，陆上风电单机容量6～8兆瓦，海上风电11～16兆瓦。光伏产业中各类电池转换效率持续增长，近两年来量产电池效率可达24.5%，实验室效率达26.8%。技术的进步使得可再生能源的效率和成本效益得到提高，进一步增强了竞争力。2023年1—10月中国硅片、电池片、组件出口量分别为55.7吉瓦、32.4吉瓦、177.6吉瓦，分别同比增长90%、72%、34%，成为中国外贸的一大亮点[11]。

4 2024年全球油气市场格局展望

站在百年大变局新旧交替的历史时刻，回望过去，2023年见证了全球油气市场“变”与“不变”的交织状态，汹涌澎湃的能源转型高潮迭起。展望2024年，全球油气市场将迎来充满挑战与机遇的新图景，在气候变化、经济复苏、新能源蓬勃发展、局部性地缘事件突发等多重因素的影响下，全球能源发展将呈现怎样的走向，值得我们思考和观察。

4.1 影响全球油气市场的主要政治因素

乌克兰危机将仍然是全球关注的焦点和一大变数。在目前俄罗斯、乌克兰双方都无法在战场上实现重大突破的情况下，冲突的“烈度”和影响范围都将呈弱化趋势。欧洲国家采取拓展能源进口渠道并大力发展新能源的措施，使得乌克兰危机对能源市场的影响将减弱。俄罗斯2024年举行总统大选，普京需要扩大在乌克兰战场上的优势以巩固其国内支持率。乌克兰议会决定将总统大选推迟到战争结束6个月后，泽连斯基目前的支持率不高。

另一方面，美国国内政治变动对乌克兰局势的影响至关重要。2024年美国大选，如果支持结束乌克兰危机的特朗普获胜，将结束对乌克兰援助，缓和甚至结束战争状态。目前随着“爱泼斯坦案”丑闻进一步发酵，一大批民主党政客深陷丑闻事件，特朗普因为没有卷入丑闻而支持率大升。在这样的局面下，拜登对乌克兰问题自身无能为力，2023年11月美国通过对以色列145亿美元军事援助计划时，就已经显示出对乌克兰问题的重视度下降。大选临近，拜登不得不考虑通过结束战争状态赢得舆论支持。一些媒体预测，在2024年底2025年初可能会出现战争停火的局面，表面上双方大规模军事冲突结束，但俄乌双方根本性的矛盾将会持续长久发酵。

巴以冲突外溢：也门胡塞武装袭击红海以色列货运船只，报复以色列对巴勒斯坦平民的屠杀，引发美欧对胡塞武装的打击。红海作为全球重要的交通要道，每年1.7万艘船舶经过苏伊士运河，货物贸易量达到1万亿美元，占全球贸易量的12%。冲突发生以来，海运费和附加费已增加了40%。在全球各方压力以及巴勒斯坦人民顽强抵抗下，以色列已经被迫开始从加沙撤军，这种撤军行动能否缓解已经开始溢出的中东战火有待观察。

4.2 影响全球油气市场的经济因素

从全球经济层面看，2024年全球经济增长的速度可能会放缓，但随着通胀率回落、利率水平平稳，国际贸易增速将出现小幅回升。国际货币基金组织预测，2024年全球经济增速将从2023年的3%小幅回落至2.9%。随着新冠病毒疫情影响的消退、乌克兰危机等地缘政治因素减弱，以及美国经济在2023年第三季度增长强劲，预计全球经济总体形势将平稳发展。与此同时，国际能源署预测，由于主要经济体国内生产总值（GDP）增长仍低于预期水平，石油需求增长将放缓，2024年石油需求增幅将减半至110万桶/日。全球石油供给继续增加，能源供应相对宽松的局面将维持，沙特阿拉伯、俄罗斯主导的“欧佩克+”对于全球油气市场的影响还将持续，但减产将会面临越来越大的压力。

4.3 2024年全球油气市场预测

预计2024年全球石油需求增量将主要来自中国、印度、中东国家和非洲国家等非经合组织国家。中国石油需求继续保持良好增长，与上年相比增幅约60万桶/日，贡献超半数的全球增量。印度经济中高速增长仍将拉动石油需求稳步提高，预计增幅约12万桶/日。中东国家交通和化工用油需求持续增长，预计2024年需求增幅为14万桶/日。美国在2023年高基数背景下，预计2024年保持温和增长，需求比上年增加10万桶/日。欧洲能源替代叠加经济低迷，对石油需求增长空间有限，预计2024年比上年小幅下降。

2024年，全球低碳绿色转型将理性推进。全球对低碳绿色转型的决心坚定，COP28对全球减排效果进行盘点，将推进下一步转型措施陆续实施。在欧盟、中国的清洁能源产业发展规划引领下，全球低碳经济和新能源产业将获得较大发展。国际能源署预测，2024年可再生能源发电量将首次超过全球电力供应总量的1/3。2024年全球光伏新增装机量将近450吉瓦，比上年增长约20%。在世界各主要经济体的大力布局下，全球氢能的市场规模也将加速扩大。2023—2028年，中国的可再生能源产能将大幅提升，将占全球可再生能源新增产能的56%。