宁夏奶业发展现状及潜力分析

文/霍晓娜

（中国国际电子商务中心畜产品预测预警项目组）

宁夏奶业发展现状及潜力分析

文/霍晓娜

（中国国际电子商务中心畜产品预测预警项目组）

近几年，宁夏作为国内十大牛奶主产区之一，在奶牛养殖布局、规模化发展中取得一定进展。为进一步为其稳定、可持续发展提供理论参考，在对宁夏奶业发展现状研究的基础上，从饲草资源、乳制品加工、乳制品消费三个方面分析了当地奶业发展的潜力，针对目前宁夏奶业发展中存在的问题提出建议。

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1 奶业发展现状

1.1 产业布局及牛奶产量

受三鹿牌“婴幼儿奶粉事件”的影响，我国奶牛养殖结束高速增长态势，2008年奶牛存栏量下降至1 233 万头，同比降低7.8%。2010年以后，随着国内对乳制品质量安全监管力度不断加强，市场消费逐渐回暖，进而带动国内奶牛养殖业发展，加上养殖扶持政策密集出台，奶牛存栏量和牛奶产量稳步增长，同时，奶业也开始由数量型扩张向质量效益型转变。数据显示，2015年我国奶牛存栏量增长至1 507 万头，成母牛平均单产约6 000 千克，牛奶产量3 755 万吨，同比增长0.8%，比2008年增长5.6%（图1）；2015年我国奶类产量约占全球奶类总产量的4.8%，居世界第三位。

宁夏气温适中，自然资源丰富，是我国最适宜养殖奶牛的地区之一，被农业部确定为全国奶牛优势区，奶业也是宁夏农业五大优势战略性主导产业之一。近年来，宁夏奶牛存栏和牛奶产量呈持续增长趋势，存栏量由2008年的27.1 万头增长至2015年的35.4 万头，牛奶产量由2008年的89.2 万吨增长至2015年的136.5 万吨，年均复合增长率分别达3.9%和6.3%。2015年宁夏奶牛存栏量和牛奶产量分别占全国的2.3%和3.6%，分别位居全国第8位和9位。宁夏已成为国内重要的优质奶业基地之一，并形成了以银川市、吴忠市为核心区，中卫市、石嘴山市为发展区的50 万头奶牛产业带布局。2014年末，吴忠市和银川市奶牛存栏量分别为17.76万和14.39 万头，分别占到宁夏全区的47.5%和38.5%；核心区奶牛存栏量、牛奶产量分别占全区总量的87.35%和88.33%[1]（图2）。

图1 2000～2015年我国奶牛存栏量及牛奶产量变化

图2 2014年宁夏各地区奶牛存栏量占比

图3 2005～2015年我国百头以上规模奶牛养殖比重变化

1.2 奶牛养殖规模化程度

随着国家对奶牛标准化规模养殖场（小区）建设项目扶持政策继续实施，我国奶牛规模化养殖比重的进一步提高，2015年我国百头以上规模奶牛养殖比重达到48.3%，同比提高3.3 个百分点，比2008年提高28.8 个百分点（图3）。但与美国、加拿大、澳大利亚等奶业发达国家相比，我国100 头以下奶牛存栏比重仍偏高。

宁夏作为重要的奶源基地之一，积极争取国家专项资金发展奶牛规模化养殖，2009～2012年共扶持建设118 个奶牛标准规模养殖场（小区），2010～2012年累计建成国家级奶牛标准化示范场18 个。自2012年开始，宁夏实施奶牛标准规模养殖场（小区）建设“以奖代补”项目，引导社会资金积极参与奶牛规模化养殖，18 个示范场成母牛存栏1 1460 头，成母牛年平均单产8 662 千克，比宁夏全区平均单产高2 159 千克，处于全国先进水平[2]。2014年，宁夏奶牛存栏300 头以上的规模化养殖比重已达74%[1]，远高于全国平均水平；中国畜牧业年鉴数据显示，2015年，宁夏全区奶牛规模场（含小区）268 个，规模养殖比例达到84%，比“十一五”末提高14 个百分点，规模养殖场已成为宁夏牛乳制品市场有效供给的重要来源。

1.3 生鲜乳流通流向

现阶段，我国奶牛养殖方式主要有散养户、养殖小区和规模养殖场，散养户通常到挤奶站机械挤奶，生鲜乳交给奶站销售；奶牛养殖小区和规模养殖场都建有挤奶厅，拥有较为先进的自动化挤奶设备和消毒设备，生鲜乳直接交给乳品加工厂。

宁夏全区广泛推广了粗饲料加工、精准化养殖、智能化管理等一大批国内外先进技术，奶业发展能力显著提高，2015年，全区奶牛平均单产7 200 千克，比全国水平高1 200 千克。规模养殖场和养殖小区的生鲜乳主要被蒙牛、伊利和本土的夏进乳业等收购，主要用于生产液态奶[3]。截止到2016年上半年，中卫市奶牛存栏5.38 万头，日产鲜奶690 吨左右，除小部分由规模养殖场自行加工外，80%由乳品企业收购，收购价格仍由乳品企业掌控[4]。

图4 2012-2017年我国主产区生鲜乳收购价格月度变化

1.4 生鲜乳价格波动

现阶段，国内乳品企业和奶农利益联结尚不紧密。乳品企业掌控生鲜乳的收购权和定价权，在奶少时抢奶，奶多时限收、拒收，国内奶业生产整体呈现“滞销降价—倒奶淘牛—紧缺涨价—买牛扩群—滞销降价”的恶性循环，循环周期牛奶价格波动大，“倒奶、杀牛”等恶性事件时有发生，极大地损害了奶农利益，严重影响奶业健康发展[5]。自2014年2月开始，国内生鲜乳价格呈现“跳水式”下跌（图4），山东、新疆、青海等多地相继出现奶牛养殖户因乳品企业限收、拒收而无奈倒奶的事件，甚至出现“卖牛、杀牛”现象。国内奶牛养殖业的生产经营一直处于相对低迷阶段。

受全国范围内生鲜乳价格下跌影响，宁夏地区生鲜乳收购价格也持续下降，在此轮牛奶价格行情走低阶段，散养户作为弱势群体，受环境、圈舍、管理等因素制约，牛奶品质偏低，销售严重受阻，部分散养户为了减少亏损，不得不低价出售甚至宰杀奶牛，退出奶牛养殖业。2015年1季度末，宁夏奶牛散养户养殖规模所占比重不足1/3[6]。传统奶牛养殖业逐渐被淘汰，现代化奶牛养殖稳步发展。在此轮奶业生产经营低迷阶段，为降低、规避风险，宁夏部分园区和规模养殖场向生产程度更专业化、卫生条件更好、产品品质更高、风险规避能力更强的大型企业转型升级，规模养殖稳定发展[6]。

2 发展潜力分析

2.1 饲草资源发展潜力

苜蓿是奶牛等草食动物的重要优质饲料，被誉为“牧草之王”。发展苜蓿产业，对提升国内畜产品尤其是奶产品市场竞争力具有重要意义。从2012年起，我国开始实施“振兴奶业苜蓿发展行动”，投入专项资金，建设高产优质苜蓿示范片（区），带动优质苜蓿种植面积不断扩大，质量快速提升。数据显示，2015年，全国商品苜蓿种植面积649 万亩，比2010年增加324 万亩；优质苜蓿种植面积320 万亩，比2010年增加270 万亩；优质苜蓿产量180 万吨，比2010年增长8.2 倍。目前已形成了甘肃河西走廊、内蒙古科尔沁草地、宁夏河套灌区等一批10 万亩以上集中连片的优质苜蓿种植基地[7]。

宁夏作为优质苜蓿种植产区，在苜蓿提质增效方面有很大发展潜力。目前宁夏灌区水地苜蓿可以收割4 次，旱地收割2 次，水地苜蓿产量2.04 万千克/公顷2，约是旱地产量的2 倍。如果将旱地改为水地，每平方公顷纯收益可增加近1 万元，通过提高宁夏中南部地区苜蓿灌溉技术，增加灌区优质苜蓿种植，可有效提高优质苜蓿产量和质量[1]。

2.2 乳制品生产加工潜力

自2010年开始，我国乳制品产量超过2 000 万吨，2016年产量达2 609 万吨，年复合增长率为3.3%。国内乳制品主要是液态奶和奶粉，液态奶以常温奶、巴氏奶和酸奶为主；奶粉以附加值较高的婴幼儿奶粉为主，另有中老年奶粉、孕妇奶粉等适合特殊人群的奶粉。2016年，我国奶粉产量达140 多万吨，随着“二胎”政策全面放开，奶粉消费需求增大，产量将继续较快增长。

目前宁夏全区乳制品生产企业仅8 家，2014年宁夏乳制品产量75.2 万吨，2015年乳制品产量92.5 万吨，同比增长23%，生产增速远高于全国水平，乳制品加工发展潜力较大。此外，宁夏乳制品生产以液态奶为主，奶粉尤其是附加值较高的婴幼儿配方奶粉生产规模小。宁夏本土婴幼儿配方奶粉生产企业中仅宁县黄河乳制品有限公司1 家，属地方型乳品企业，产品主要面对宁夏本地市场，定位中端偏下；而恒大乳业在宁夏新建婴幼儿配方奶粉生产基地，2016年刚刚投产。宁夏作为优质奶源主产区，在乳制品尤其是婴幼儿配方奶粉加工方面具有极大提升空间。此外，利用当地枸杞等优势资源，研究开发功能性乳制品，进一步实现产品价值增值；还可以通过发展奶酪、乳清粉等深加工产品，不断拓宽、延长加工产业链，提高产品附加值，以实现奶产品加工业的增值增效，从而拉动当地奶业稳定、快速发展。

2.3 乳制品消费需求潜力

近年来，随着我国居民生活水平提高、健康意识增强，对乳制品消费认知发生了很大的改变，消费群体逐年扩大，乳制品在居民膳食结构中的地位明显提高。数据显示，目前城市居民食用乳制品的普及率已达95%以上[8]。2015年，我国人均奶类消费量折合生鲜乳为36.1千克，仅为全球平均水平的1/3，发展中国家的1/2。随着城乡居民收入提高、城镇化推进、二胎政策全面实施及食品营养意识增强，奶类消费增长潜力较大，根据《全国奶业发展规划（2016-2020年）》，预计2020年全国奶类总需求量为5 800万吨，年均增长3.1%[7]。

宁夏作为牛奶主产区，奶类消费与全国平均水平相比还有一定差距。2013年，宁夏农村居民人均鲜奶购买量仅2.01 千克/年，与全国农村居民相比差距达到3.7 千克/人·年。如果消费达到全国平均水平，在2013年宁夏人口数量和结构条件下，仅农村居民奶类消费总量将会增加1.2 万吨。同时，随着居民生活水平提高、乳制品品类不断增多，宁夏居民奶类消费需求具有较大的增长潜力。

3 问题及建议

3.1 优化苜蓿产业发展布局，促进奶业发展

宁夏的气候很适合苜蓿的生长，但优质苜蓿种植主要集中在宁夏北部黄河流域，南部干旱山区苜蓿种植少、产量低、品质差。建议优化苜蓿产业发展布局，提高南部山区灌溉技术，推广优质高产苜蓿种植，提升苜蓿产量和品质。同时，推广优质青贮玉米种植，通过均衡优质饲料建设发展，消除不同生产条件下牛奶品质差异，促进宁夏奶业发展。

3.2 加大政策扶持力度，优化奶业布局

宁夏地区奶业发展不均衡，奶牛养殖主要集中在黄河流经的银川、吴忠和灵武等地区，南部干旱地带奶牛养殖数量较少，且产量低。建议加大宁夏畜牧业，尤其是奶业的政策和资金扶持力度，特别是鼓励山区农民通过养殖摆脱贫困，从而逐渐优化全区奶牛养殖产业布局。

3.3 发展本土乳品企业，促进奶业健康发展

宁夏本地乳品企业数量较少，夏进、金河、塞尚等乳品企业生产能力偏低，蒙牛、伊利等大型乳品企业进入宁夏市场，虽然对当地奶业发展起到了一定的推动作用，但还应进一步加大对本地乳品企业的扶持力度，从而避免大型乳品企业在生产经营、市场中形成的垄断地位，而引起原料奶价格的剧烈波动，损害奶农利益，影响本土奶业的健康发展。同时，应通过建立第三方检测体系、提高奶业组织化程度、政府主导协调乳品企业与奶农关系等方式，建立并完善原料奶定价机制，促进当地奶业健康、持续发展。

3.4 丰富乳制品产品品类，拓展市场

宁夏乳制品生产以液态奶为主，婴幼儿配方奶粉、奶酪等高端乳制品产量较低。作为国内重要的优质奶源基地之一，加上鲜明的民族特色，在发展高端乳制品加工和特色奶产业方面具有明显优势。目前，宁夏清真食品国际贸易认证中心、宁夏清真食品检验检疫技术研究中心等机构已陆续成立，宁夏与世界穆斯林国家和地区清真食品贸易认证标准互认进一步加快，宁夏乳品企业应把握此机遇，不断丰富乳制品产品种类，强化宁夏清真品牌建设，助推中国清真乳制品及食品走向国际市场。

[1] 王微，周蕾. 宁夏草食畜牧业发展现状、潜力及优势分析[J]. 宁夏农林科技，2015，56（11）：56-59.

[2] 温万，王瑜，邵怀峰. 宁夏奶产业面临的挑战与发展策略[J]. 农业科学研究，2013（4）：56-60.

[3] 何立荣，李爱华，陈志强，等. 宁夏地区奶牛不同饲养模式生鲜乳成分及收购状况调查[J].黑龙江畜牧兽医，2012（5）：57-59.

[4] 孙振华. 宁夏中卫市奶业发展现状与建议[J].养殖与饲料，2016（9）：109-111.

[5] 陶嵘，杨建兴. 当前奶业生产形势分析及对策建议[J]. 中国奶牛，2015（z1）：39-40.

[6] 马维才，闫林. 宁夏奶牛养殖业发展现状分析[J]. 统计与经济，2015（4）：53-54.

[7] 中华人民共和国农业部官网. 农业部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家食品药品监督管理总局关于印发《全国奶业发展规划（2016-2020年）》的通知[EB/OL]. http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201701/t20170109_5427126.htm，2016-12-27.

[8] 王鑫. 中国乳制品消费趋势及战略对策分析[J]. 乳品与人类，2009（5）：28-31.

霍晓娜（1980-），女，硕士，市场分析师，主要从事国内外乳业市场分析与乳制品预测预警。

2017-11-28）